Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка картонно-бумажной тары и упаковки.
Задачи исследования
1.Определить объём, темпы прироста российского рынка картонно-бумажной тары и упаковки в 2010-2012 гг.
2. Определить объём и темпы прироста производства картонно-бумажной тары и упаковки в России в 2010-2012 гг. по товарным группам и субъектам федерации.
3. Определить объём импорта в Россию и экспорта из России картонно-бумажной тары и упаковки по товарным группам, производителям и странам происхождения и назначения.
4. Привести классификацию товарных групп на рынке картонно-бумажной тары и упаковки в России.
5. Выявить и описать ключевые тенденции и перспективы развития рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России.
6. Описать используемое оборудование для производства картонно-бумажной тары и упаковки в России.
7. Выявить и описать крупнейших производителей картонно-бумажной тары и упаковки в России.

Объект исследования
Рынок картонно-бумажной тары и упаковки в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ    10
  РЕЗЮМЕ    16
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ    18
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ    18
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    18
  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ    18
  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ    19
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ    19
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    19
  ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ КАРТОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТАРЫ И УПАКОВКИ    20
  §1. ПО СТРУКТУРЕ    25
  Бумага для гофрирования (флютинг)    25
  По количеству слоёв    25
  По виду профиля    27
  Картон для плоских слоёв гофрированной тары (лайнер)    27
  Крафт-лайнер    28
  Тест-лайнер    29
  Плоский склеенный картон    29
  §2. ПО СОСТАВУ ВОЛОКНА И СПОСОБУ ПРОИЗВОДСТВА    30
  Чистоцеллюлозный картон    30
  Древесномассный картон (из первичных волокон)    31
  Макулатурный картон (из вторичного сырья)    32
  §3. ПО ВЕРХНЕМУ ПОКРЫТИЮ    34
  Мелованный картон    34
  Дуплекс-картон    34
  Триплекс-картон    35
  Немелованный картон    35
  ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАРТОННО-БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ    36
  §1. ОБЪЁМ РЫНКА КАРТОННО-БУМАЖНОЙ ТАРЫ И УПАКОВКИ В РОССИИ    36
  §2. ДОЛЯ СЕГМЕНТА КАРТОННО-БУМАЖНОЙ ТАРЫ И УПАКОВКИ НА РЫНКЕ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ    38
  §3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАРТОННО-БУМАЖНОЙ ТАРЫ И УПАКОВКИ    39
  §4. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ И ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА    40
  ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КАРТОННО-БУМАЖНОЙ ТАРЫ И УПАКОВКИ В РОССИИ И В МИРЕ    41
  §1. ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТЕ БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ    41
  §2. ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТЕ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ    41
  §3. ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТЕ СКЛАДНОГО КОРОБОЧНОГО КАРТОНА    44
  §4. ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТЕ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА    45
  §5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В ЦЕЛОМ    51
  §6. НОВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ    52
  ГЛАВА 5. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОНА И БУМАГИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАРЫ И УПАКОВКИ    53
  §1. ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ    54
  §2. ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ    56
  ГЛАВА 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ    69
  ГЛАВА 7. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КАРТОННО-БУМАЖНОЙ ТАРЫ И УПАКОВКИ    73
  §1. ОБЪЁМ ИМПОРТА    73
  По товарным группам    74
  По производителям    77
  По странам происхождения    106
  §2. ОБЪЁМ ЭКСПОРТА    108
  По товарным группам    109
  По производителям    112
  По странам назначения    132
  ГЛАВА 8. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАРТОННО-БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ    135
  §1. ЗАО «ГОТЭК»    135
  История развития    135
  Структура предприятия    135
  Продукция    135
  §2. ЗАО «ТЕТРА ПАК»    136
  История развития    136
  Показатели компании    137
  Продукция    137
  §3. ООО «ИЛИМ»    138
  История развития    138
  Структура предприятия    139
  Планы компании    139
  §4. ОАО «ИЛИМ-ЗАПАД» В КРЯЖМЕ    140
  Продукция    140
  Доля рынка    140
  §5. ОАО «ИЛИМ-ГОФРА»    140
  Продукция    141
  Оборудование    141
  §6. «ИЛИМ-ВОСТОК» В БРАТСКЕ    141
  Продукция    141
  Доля рынка    141
  §7. ООО «ПЕРМСКИЙ КАРТОН»    141
  История развития    141
  Продукция    142
  §8. ЗАО «ГАФРОН»    143
  История развития    143
  Структура предприятия и продукция    143
  Оборудование    143
  §9. ООО «СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА»    144
  Продукция    145
  Оборудование    145
  §10. ЗАО «НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ ИМ.С.П.ТИТОВА»    145
  История развития    145
  Структура предприятия    146
  Оборудование    146
  Продукция    146
  §11. ООО «ГРАФОБАЛ – ДОН»    148
  История развития    148
  Продукция    149
  §12. ООО «ЮНИПАК-РОСТОВ»    150
  §13. ЗАО «АЛЕКСИНСКАЯ БУМАЖНО-КАРТОННАЯ ФАБРИКА»    150
  История развития    150
  Продукция    151
  §14. «MONDI»    151
  История развития    151
  Оборудование    152
  Направления деятельности    152
  
  

• В отчёте содержится 49 диаграмма и 41 таблицу.
  
  Диаграммы:
  Диаграмма 1. Доли сегментов рынка упаковочных материалов в России в 2013 году, %.    36
  Диаграмма 2. Доли промышленных отраслей, являющихся основными потребителями картонной упаковки в 2013 г., %.    38
  Диаграмма 3. Избыток производственных мощностей на рынке гофрированной упаковки в 2005-2010 гг.    43
  Диаграмма 4. Объём и темп прироста производства картонно-бумажной тары и упаковки в России в 2010-2012 гг., млн. тонн и %    51
  Диаграмма 5. Объём и темп прироста производства картонно-бумажной тары и упаковки в России в 2010-2012 гг., млн. тонн и %    51
  Диаграмма 6. Доли товарных групп в общем объёме производства картонно-бумажной тары и упаковки в России в 2012 г, %    53
  Диаграмма 7. Доли субъектов федерации в общем объёме производства крафт-лайнера в натуральном выражении в России в 2012 г, %    54
  Диаграмма 8. Доли субъектов федерации в общем объёме производства ящиков из гофрированного картона в натуральном выражении в России в 2012 г, %    55
  Диаграмма 9. Доли субъектов федерации в общем объёме производства пачек из не гофрированного картона в натуральном выражении в России в 2012 г, %    56
  Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в общем объёме производства коробок из гофрированного картона в натуральном выражении в России в 2012 г, %    57
  Диаграмма 11. Доли субъектов федерации в общем объёме производства коробок из не гофрированного картона в натуральном выражении в России в 2012 г, %    58
  Диаграмма 12. Доли субъектов федерации в общем объёме производства бумаги для гофрирования в натуральном выражении в России в 2012 г, %    59
  Диаграмма 13. Доли субъектов федерации в общем объёме производства тест-лайнера в натуральном выражении в России в 2012 г, %    60
  Диаграмма 14. Доли субъектов федерации в общем объёме производства бумаги и картона гофрированных, состоящих из одного гофрированного слоя в натуральном выражении в России в 2012 г, %    61
  Диаграмма 15. Доли субъектов федерации в общем объёме производства бумаги и картона гофрированных двухслойных в натуральном выражении в России в 2012 г, %    62
  Диаграмма 16. Доли субъектов федерации в общем объёме производства бумаги и картона гофрированных трёхслойных в натуральном выражении в России в 2012 г, %    63
  Диаграмма 17. Доли субъектов федерации в общем объёме производства бумаги и картона гофрированных многослойных прочих в натуральном выражении в России в 2012 г, %    64
  Диаграмма 18. Доли субъектов федерации в общем объёме производства мешков бумажных непропитанных в натуральном выражении в России в 2012 г, %    64
  Диаграмма 19. Доли субъектов федерации в общем объёме производства мешков бумажных влагонепроницаемые в натуральном выражении в России в 2012 г, %    65
  Диаграмма 20. Объём импорта картонно-бумажной тары и упаковки в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2012 гг., тыс. тонн и млн. $    71
  Диаграмма 21. Доля товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме импорта данного товара в Россию в 2012 году в натуральном выражении, %    73
  Диаграмма 22. Доли товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме импорта данного товара в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, %    74
  Диаграмма 23. Доли производителей бумаги для гофрирования в общем объёме импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, %    76
  Диаграмма 24. Доли производителей гофрированных бумаги и картона в общем объёме импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, %    78
  Диаграмма 25. Доли производителей бумаги и картона немелованных прочих в общем объёме импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, %    80
  Диаграмма 26. Доли производителей бумаги и картона фильтрованных в общем объёме импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, %    82
  Диаграмма 27. Доли производителей бумаги сульфитной в общем объёме импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, %    84
  Диаграмма 28. Доли производителей картонок, ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона в общем объёме импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, %    87
  Диаграмма 29. Доли производителей картонок, ящиков и коробок из не гофрированной бумаги или картона в общем объёме импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, %    90
  Диаграмма 30. Доли производителей крафт-бумаги и крафт-картона в общем объёме импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, %    92
  Диаграмма 31. Доли производителей крафт-лайнера в общем объёме импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, %    96
  Диаграмма 32. Доли производителей мешков и пакетов в общем объёме импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, %    99
  Диаграмма 33. Доли производителей крафт-бумаги и крафт-картона в общем объёме импорта данного товара в натуральном выражении в Россию в 2012 году, %    101
  Диаграмма 34. Доли стран импортёров в общем объёме импорта картонно-бумажной тары и упаковки в натуральном выражении в Россию в 2012 г, %    105
  Диаграмма 35. Доли стран импортёров в общем объёме импорта картонно-бумажной тары и упаковки в натуральном выражении в Россию в 2012 г, %    105
  Диаграмма 36. Объём экспорта картонно-бумажной тары и упаковки из России в натуральном выражении в 2009-2012 гг., тыс. тонн    106
  Диаграмма 37. Объём экспорта картонно-бумажной тары и упаковки из России в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., млн. $    106
  Диаграмма 38. Доля товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме экспорта данного товара из России в 2012 году в натуральном выражении, %    108
  Диаграмма 39. Доля товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме экспорта данного товара из России в 2012 году в стоимостном выражении, %    109
  Диаграмма 40. Доли производителей бумаги для гофрирования в общем объёме экспорта данного товара в натуральном выражении из России в 2012 году, %    111
  Диаграмма 41. Доли производителей бумаги и картона гофрированных в общем объёме экспорта данного товара в натуральном выражении из России в 2012 году, %    113
  Диаграмма 42. Доли производителей бумаги и картона немелованных прочих в общем объёме экспорта данного товара в натуральном выражении из России в 2012 году, %    115
  Диаграмма 43. Доли производителей картонок, ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона в общем объёме экспорта данного товара в натуральном выражении из России в 2012 году, %    119
  Диаграмма 44. Доли производителей картонок, ящиков и коробок из не гофрированной бумаги или картона в общем объёме экспорта данного товара в натуральном выражении из России в 2012 году, %    121
  Диаграмма 45. Доли производителей крафт-бумаги и крафт-картона прочих в общем объёме экспорта данного товара в натуральном выражении из России в 2012 году, %    123
  Диаграмма 46. Доли производителей мешков и пакетов в общем объёме экспорта данного товара в натуральном выражении из России в 2012 году, %    127
  Диаграмма 47. Структура экспорта картонно-бумажной тары и упаковки по странам назначения в натуральном выражении из России в 2012 г, %    131
  Диаграмма 48. Структура экспорта картонно-бумажной тары и упаковки по странам назначения в стоимостном выражении из России в 2012 г, %    132
  Диаграмма 49. Доли основных игроков на рынке картонной упаковки жидких пищевых продуктов в России в 2011 году, %.    135
  
  Таблицы:
  Таблица 1. Диапазоны размеров высоты и ширины волн гафрированного картона.    25
  Таблица 2. Объём и темп прироста рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., тыс. тонн и %.    34
  Таблица 3. Средние цены производителей на картонно-бумажные упаковки и тары в 2010-2012 гг., руб./тонн и м2    37
  Таблица 4. Объём производства картонно-бумажной тары и упаковки в России по товарным группам в 2010-2012 гг., тонн    52
  Таблица 5. Предприятия, выпускающие оборудование для производства картона и упаковки из него.    68
  Таблица 6. Объём импорта упаковки из бумаги и картона по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2012 гг., тыс. тонн и млн. $.    72
  Таблица 7.Объём импорта бумаги для гофрирования по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тонн и тыс. $    75
  Таблица 8.Объём импорта бумаги и картона гофрированных по основным производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $    77
  Таблица 9.Объём импорта бумаги и картона немелованных прочих по основным производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $    79
  Таблица 10.Объём импорта бумаги и картона фильтрованных по основным производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $    81
  Таблица 11.Объём импорта бумаги обёрточной сульфитной по основным производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $    83
  Таблица 12.Объём импорта картонок, ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона по основным производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $    85
  Таблица 13.Объём импорта картонок, ящиков и коробок из не гофрированной бумаги или картона по основным производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $    88
  Таблица 14.Объём импорта крафт-бумаги и крафт-картона прочих по основным производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $    91
  Таблица 15.Объём импорта крафт-бумаги мешочной по основным производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $    93
  Таблица 16.Объём импорта крафт-лайнера по основным производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $    95
  Таблица 17.Объём импорта мешков и пакетов по основным производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $    97
  Таблица 18.Объём импорта тест-лайнера по основным производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $    100
  Таблица 19.Объём импорта прочих упаковок из бумаги и картона по основным производителям в Россию в 2009-2012 г., тонн и тыс. $    102
  Таблица 20.Объём импорта картонно-бумажной тары и упаковки в Россию по странам происхождения в 2009-2012 г., тыс. тонн и млн. $    104
  Таблица 21. Объём экспорта упаковки из бумаги и картона по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2012 гг., тыс. тонн и млн. $.    107
  Таблица 22.Объём экспорта бумаги для гофрирования по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $    110
  Таблица 23.Объём экспорта бумаги и картона гофрированных по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $    112
  Таблица 24.Объём экспорта бумаги и картона немелованных прочих по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $    114
  Таблица 25.Объём экспорта картона и бумаги фильтрованных по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $    116
  Таблица 26.Объём экспорта бумаги обёрточной сульфитной по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $    117
  Таблица 27.Объём экспорта картонок, ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $    118
  Таблица 28.Объём экспорта картонок, ящиков и коробок из не гофрированной бумаги или картона по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $    120
  Таблица 29.Объём экспорта крафт-бумаги и крафт-картона прочих по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $    122
  Таблица 30.Объём экспорта крафт-бумаги мешочной по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $    124
  Таблица 31.Объём экспорта крафт-лайнера по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $    125
  Таблица 32.Объём экспорта мешков и пакетов по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $    126
  Таблица 33.Объём экспорта мешков и пакетов по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $    128
  Таблица 34.Объём экспорта тест-лайнера по основным производителям из России в 2009-2011 г., тонн и тыс. $    129
  Таблица 35.Объём экспорта картонно-бумажной тары и упаковки из России по странам назначения в 2009-2012 г., тыс. тонн и млн. $    130
  Таблица 36. Список продовольственных и промышленных товаров, для которых ГП «ГОТЭК» производит картонно-бумажную упаковку.    133
  Таблица 37. Показатели компании «Tetra Pak» в 2010-2011гг.    135
  Таблица 38. Виды картонной упаковки для разных категорий продовольственных товаров компании «Tetra Pak».    136
  Таблица 39. Виды продукции компании ЗАО «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С. П. Титова».    144
  Таблица 40. Виды продукции компании ООО «Графобал-Дон».    147
  Таблица 41. Виды продукции компании ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика».    149
  
  Отчёт об исследовании состоит из 8 глав
  
  Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
  Глава 2 посвящена описанию классификации картона, предназначенного для производства тары и упаковки.
  В главе 3 описывается состояние российского рынка картонно-бумажной тары и упаковки: приводятся расчёты объёма и темпа прироста рынка, сегментирование рынка, средние цены производителей и доли потребителей рынка.
  В главе 4 описаны ключевые тенденции в основных сегментах рынка картонно-бумажной тары и упаковки, а также перспективы развития рынка.
  Глава 5 посвящена анализу объёма производства картонно-бумажной тары и упаковки по товарным группам и субъектам федерации.
  В главе 6 описано основное оборудование, используемое для производства различных видов картонно-бумажной тары и упаковки.
  Глава 7 посвящена описанию внешнеэкономической торговли на рынке картонно-бумажной тары и упаковки в 2009-2012 гг. по товарным группам, производителям, странам назначения и происхождения товара.
  В главе 8 приведено описание крупнейших производителей картонно-бумажной тары и упаковки в России.