Аннотация

Отчет посвящен исследованию российского рынка листового термополированного (флоат) стекла и прогнозу развития рынка на период до 2015 г. В качестве источников информации были использованы данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, статистики внутренних грузоперевозок железнодорожным транспортом, данные годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, материалы СМИ и Интернет, пресс-релизы и прайс-листы производителей, база данных "ГС-Эксперт". Отчет состоит из 6 глав, содержит 99 страниц, 26 рисунков, 55 таблиц и приложение.
В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка листового стекла. Приведены данные об объемах производства этой продукции в целом в мире, а также в разрезе отдельных регионов и ведущих производителей, региональной и отраслевой структуре потребления листового стекла.
Во второй главе отчета анализируется состояние производства листового термополированного стекла в России. Приведены данные о существующих мощностях, объемах производства термополированного стекла в России в 2006-2011 гг., региональной структуре производства, описаны все российские производители этой продукции, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, мощностях, объемах и структуре производства, основных регионах сбыта, объемах отгрузки железнодорожным транспортом основным потребителям в 2008-2011 гг.
В третьей главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с листовым термополированным стеклом. Приведены статистические данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, региональная структура экспорта и импорта этой продукции, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.
Четвертая глава отчета посвящена анализу потребления листового термополированного стекла в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этой продукции за период 2006-2011 гг., оценены отраслевая и региональная структуры потребления термополированного стекла, оценены рыночные доли основных игроков, проанализировано влияние фактора сезонности спроса и предложения, проведен анализ факторов, обуславливающих спрос на листовое термополированное стекло, проанализирована структура отгрузки стекла различными видами транспорта и динамика роста тарифов на грузоперевозки.
В пятой главе отчета приведены данные о ценах производителей на листовое термополированное стекло и ценах приобретения этой продукции в различных регионах страны, а также данные о средних ценах на импортируемую продукцию.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз ввода новых мощностей в российской стекольной отрасли, а также прогноз производства и потребления листового термополированного стекла на период до 2015 г.
В приложении приведены контактные данные российских предприятий-производителей листового термополированного стекла.

Содержание отчёта

• Аннотация
  1. Характеристика состояния мирового рынка листового стекла
  2. Анализ производства листового термополированного стекла в России
  2.1. Статистика производства листового термополированного стекла в России в 2006-2011 гг.
  2.2. Региональная структура производства листового термополированного стекла
  2.3. Сезонность производства
  2.4. Профили ведущих производителей
  2.4.1. Asahi Glass Company Co Ltd.
  2.4.1.1. ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" (Нижегородская область)
  Время присутствия на рынке, мощности
  Структура собственности
  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  2.4.1.2. ООО "Эй Джи Си флэт гласс Клин" (Московская область)
  Время присутствия на рынке, мощности
  Структура собственности
  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  2.4.2. ОАО "Салаватстекло" (Республика Башкортостан)
  2.4.2.1. ОАО "Салаватстекло" (Республика Башкортостан)
  Время присутствия на рынке, мощности
  Структура собственности
  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  2.4.2.2. ОАО "Саратовстройстекло" (Саратовская область)
  Время присутствия на рынке, мощности
  Структура собственности
  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  2.4.3. NSG
  2.4.3.1. ООО "Пилкингтон Гласс" (Московская область)
  Время присутствия на рынке, мощности
  Структура собственности
  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  2.4.4. Guardian
  2.4.4.1. ООО "Гардиан стекло Рязань" (Рязанская область)
  Время присутствия на рынке, мощности
  Cтруктура собственности
  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  2.4.5. ОАО "Югроспродукт" (Ставропольский край)
  Время присутствия на рынке, мощности
  Структура собственности
  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  2.4.6. ОАО "Саратовский институт стекла" (Саратовская область)
  Время присутствия на рынке, мощности
  Структура собственности
  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  3. Анализ внешнеторговых операций с листовым термополированным стеклом в 2006-2011 гг.
  3.1. Экспорт листового термополированного стекла
  3.2. Импорт листового термополированного стекла
  4. Анализ потребления листового термополированного стекла в России
  4.1. Баланс производства-потребления листового термополированного стекла в России в 2006-2011 гг.
  4.2. Региональная структура потребления листового термополированного стекла в 2009-2011 гг.
  4.3. Отраслевая структура потребления листового термополированного стекла
  4.4. Сезонность спроса
  4.5. Доли основных игроков, уровень конкуренции
  4.6. Анализ факторов, обуславливающих спрос на листовое термополированное стекло
  4.7. Структура отгрузки листового стекла по видам транспорта, динамика роста тарифов на грузоперевозки
  5. Ценовой анализ
  5.1. Анализ внутренних цен
  5.2. Анализ цен на импортируемую продукцию
  6. Прогноз развития рынка листового термополированного стекла в 2012-2015 гг.
  6.1. Прогноз ввода новых мощностей
  6.2. Прогноз производства листового термополированного стекла в 2012-2015 гг.
  6.3. Прогноз потребления листового термополированного стекла
  Приложение

• 
  Список таблиц
  Таблица 1. Структура производственных мощностей по выпуску листового термополированного стекла в мире в 2010 г. в разрезе компаний, млн т
  Таблица 2. Объемы производства листового термополированного стекла российскими заводами в 2006-2011 гг., млн м2
  Таблица 3. Структура производства листового термополированного (флоат) стекла в разрезе субъектов федерации в 2010-2011 гг., тыс. м2, %
  Таблица 4. Сезонность производства листового термополированного стекла в России в 2006-2010 гг., %
  Таблица 5. Помесячные объемы производства листового стекла российскими заводами в 2011 г., тыс. м2
  Таблица 6. Производство стекла ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" в 2006-2011 гг., тыс. м2, тыс. т
  Таблица 7. Товарная структура производства стекла в ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" в 2006-2011 гг., тыс. м2
  Таблица 8. Финансовые показатели работы ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" за период 2006 - 9 мес. 2011 гг., млн руб.
  Таблица 9. Объемы и направления поставок листового стекла ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" в 2008-2011 гг., т
  Таблица 10. Производство стекла ООО "Эй Джи Си флэт гласс Клин" в 2006-2011 гг., тыс. м2, тыс. т
  Таблица 11. Финансовые показатели деятельности ООО "Эй Джи Си флэт гласс Клин" за период 2006-2010 гг., млн руб.
  Таблица 12. Объемы и направления поставок листового стекла ООО "Эй Джи Си флэт гласс Клин" в 2008-2011 гг., т
  Таблица 13. Производство листового термополированного стекла ОАО "Салаватстекло" в 2006-2011 гг., тыс. м2
  Таблица 14. Товарная структура производства стекла в ОАО "Салаватстекло" в 2006-2011 гг., тыс. м2
  Таблица 15. Финансовые показатели работы ОАО "Салаватстекло" за период 2006 - 9 мес. 2011 гг., млн руб.
  Таблица 16. Объемы и направления поставок листового стекла ОАО "Салаватстекло" в 2008-2011 гг., т
  Таблица 17. Производство листового термополированного стекла ОАО "Саратовстройстекло" в 2006-2011 гг.,тыс. м2
  Таблица 18. Финансовые показатели работы ОАО "Саратовстройстекло" за период 2006 - 9 мес. 2011 гг., млн руб.
  Таблица 19. Объемы и направления поставок листового стекла ОАО "Саратовстройстекло" в 2008-2011 гг., т
  Таблица 20. Производство листового термополированного стекла ООО "Пилкингтон Гласс" в 2006-2011 гг.
  Таблица 21. Финансовые показатели работы ООО "Пилкингтон Гласс" за период 2006-2010 гг., млн руб.
  Таблица 22. Объемы и направления поставок листового стекла ООО "Пилкингтон Гласс" в 2008-2011 гг., т
  Таблица 23. Производство листового термополированного стекла ООО "Гардиан стекло Рязань" в 2008-2011 гг.,тыс. м2
  Таблица 24. Финансовые показатели работы ООО "Гардиан стекло Рязань" за период 2008-2010 гг., млн руб.
  Таблица 25. Объемы и направления поставок листового стекла ООО "Гардиан стекло Рязань" в 2008-2011 гг., т
  Таблица 26. Производство листового термополированного стекла ОАО "Югроспродукт" в 2009-2011 гг.,тыс. м2
  Таблица 27. Финансовые показатели работы ОАО "Югроспродукт" за период 2009-2010 гг., млн руб.
  Таблица 28. Объемы и направления поставок листового стекла ОАО "Югроспродукт" в 2010-2011 гг., т
  Таблица 29. Производство листового термополированного стекла ОАО "Саратовский институт стекла" в 2006-2011 гг.,тыс. м2
  Таблица 30. Финансовые показатели работы ОАО "Саратовский институт стекла" за период 2006-2010 гг., млн руб.
  Таблица 31. Объемы и направления поставок листового стекла ОАО "Саратовский институт стекла" в 2008-2011 гг., т
  Таблица 32. Объемы внешнеторговых операций России с листовым термополированным стеклом в 2006-2011 гг., млн м2
  Таблица 33. Экспорт листового термополированного стекла в натуральном и денежном выражении в 2006-2011 гг.
  Таблица 34. Региональная структура экспорта листового термополированного стекла в 2006-2011 гг.
  Таблица 35. Объемы и направления поставок листового термополированного стекла ведущими российскими экспортерами в 2008-2011 гг., тыс. м2
  Таблица 36. Импорт листового термополированного стекла в натуральном и денежном выражении в 2006-2011 гг.
  Таблица 37. Региональная структура импорта листового термополированного стекла в 2006-2011 гг.
  Таблица 38. Объемы и направления поставок листового термополированного стекла основным российским импортерам в 2008-2011 гг., тыс. м2
  Таблица 39. Баланс потребления листового стекла в России в 2006-2011 гг., млн м2
  Таблица 40.Основные регионы-потребители листового термополированного стекла в 2009-2011 гг., млн м2, %
  Таблица 41. Отраслевая структура потребления листового стекла в мире и в РФ
  Таблица 42. Изменение факторов конкурентной среды на рынке листового термополированного стекла в 2008-2012 гг.
  Таблица 43. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2006-2011 гг., млрд руб.
  Таблица 44. Ввод в действие жилых домов в России в 2008-2011 гг., тыс. м2
  Таблица 45. Динамика производства продуктов промпереработки стекла в 2006-2011 г., тыс. м2
  Таблица 46. Динамика производства стеклопакетов крупнейшими производителями в 2006-2010 гг., тыс. м2
  Таблица 47. Динамика производства многослойного безопасного стекла (триплекса) крупнейшими производителями в 2006-2010 гг., тыс. м2
  Таблица 48. Динамика производства закаленного безопасного стекла крупнейшими производителями в 2006-2010 гг., тыс. м2
  Таблица 49. Среднегодовые цены производителей на термополированное стекло и темпы их роста за период 2006 – 2011 гг. (руб./м2, $/м2,%)
  Таблица 50. Среднегодовые цены приобретения листового стекла подрядными организациями и темпы их роста за период 2006-2011 гг., руб./м2,%
  Таблица 51. Среднегодовые цены приобретения листового стекла подрядными организациями в разрезе федеральных округов за период 2006-2011 гг., руб./м2
  Таблица 52. Цены на листовое термополированное стекло производства ОАО "Салаватстекло" в сентябре 2009 г., руб./м2
  Таблица 53. Цены на листовое термополированное стекло производства ОАО "Салаватстекло" в декабре 2010 г., руб./м2
  Таблица 54. Цены на листовое термополированное стекло производства ОАО "Салаватстекло" в марте 2012 г., руб./м2
  Таблица 55. Цены на листовое термополированное стекло марки М1 производства ОАО "Югроспродукт" в марте 2012 г., руб./м2

  Список рисунков
  Рисунок 1. Динамика мирового потребления листового стекла в 1991-2009 гг., %
  Рисунок 2. Региональная структура потребления листового стекла в мире в 2010 г., %
  Рисунок 3. Доли крупнейших европейских стекольных компаний в производстве листового стекла в Европе в 2010 г., %
  Рисунок 4. Размещение заводов основных производителей листового стекла в Европе
  Рисунок 5. Доли крупнейших стекольных компаний в производстве листового стекла в Северной Америке в 2010 г., %
  Рисунок 6. Размещение заводов основных производителей листового стекла в Северной Америке
  Рисунок 7. Размещение заводов основных производителей листового стекла в странах бывшего СССР
  Рисунок 8. Динамика производства листового термополированного стекла в России за период 2006-2011 гг., млн м2, %
  Рисунок 9. Помесячная динамика производства листового стекла в 2011 г., млн м2
  Рисунок 10. Динамика внешнеторговых операций с листовым термополированным стеклом в 2006-2011 гг., млн м2
  Рисунок 11. Динамика экспорта листового термополированного стекла в натуральном и денежном выражении в 2006-2011 гг.
  Рисунок 12. Динамика импорта листового термополированного стекла в натуральном и денежном выражении в 2006-2011 гг.
  Рисунок 13. Динамика изменения баланса производство-потребление листового термополированного стекла в России в 2006-2011 гг., млн м2
  Рисунок 14. Структура потребления листового термополированного стекла в разрезе федеральных округов в 2009-2011 гг., %
  Рисунок 15. Усредненная сезонность производства и поставок листового термополированного стекла российским потребителям, %
  Рисунок 16. Рыночные доли основных игроков на российском рынке листового термополированного стекла в 2011 г., %
  Рисунок 17. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2006-2011 гг., млрд руб.
  Рисунок 18. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в 2004-2011 гг. (дек. 2003 г. = 100%), %
  Рисунок 19. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в 2004-2011 гг., % к пред. году
  Рисунок 20. Динамика изменения стоимости транспортировки листового стекла железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния, руб./т
  Рисунок 21. Динамика изменения средних цен производителей на листовое термополированное стекло за период 2006-2011 гг., руб./м2
  Рисунок 22. Динамика изменения средних цен приобретения листового стекла строительными и подрядными организациями за период 2006 –2011 гг., руб./м2
  Рисунок 23. Динамика цен на импортируемое листовое термополированное стекло в 2006-2011 гг., $/м2
  Рисунок 24. Среднегодовые цены на импортируемое термополированное стекло в 2008-2011 гг., $/м2
  Рисунок 25. Прогноз производства листового термополированного стекла в России в 2012-2015 гг., млн м2
  Рисунок 26. Прогноз потребления листового термополированного стекла в России в 2012-2015 гг., млн м2