Аннотация

Отчет посвящен исследованию рынка стекольных кварцевых песков в России и прогнозу его развития на период до 2016 г. Данная работа базируется на сочетании кабинетных (работа экспертов с официальными источниками статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-релизами компаний, годовых и ежеквартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.) и полевых исследований (телефонные интервью с представителями предприятий-производителей стекольных песков). Отчет состоит из 7 глав, содержит 97 страниц, 28 рисунков, 60 таблиц и приложение.
В первой главе отчета приводится подробное описание сырьевой базы стекольных кварцевых песков в России. Приведены данные о количестве, запасах (по состоянию на 2011 г.), региональной структуре размещения месторождений данного вида сырья, степени освоения всех месторождений стекольных песков.
Во второй главе описаны технологии производства стекольных песков и требования, предъявляемые к их качеству.
Третья глава отчета посвящена анализу данных о добыче и производстве стекольных песков. В этом разделе приведены данные об объемах добычи и производства этого вида минерального сырья в России в 2005-2011 гг., приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей стекольных песков в России, включая данные о сырьевой базе, структуре собственности, мощностях, ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, объемах и направлениях поставок за период 2009 -2011 гг., описаны проекты по созданию новых добывающих предприятий.
В четвертой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций со стекольными песками. Приведены данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении за период 2005-2011 гг., структура экспорта и импорта стекольных песков в разрезе стран назначения/происхождения, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.
Пятая глава отчета посвящена анализу потребления стекольных песков в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этого вида минерального сырья за период 2005-2011 гг., оценены отраслевая и региональная структуры потребления стекольных песков, приведены данные об объемах поставок крупнейшим предприятиям-потребителям.
В шестой главе отчета приведены данные о ценах на стекольные пески отечественного производства по состоянию на октябрь 2009 г., март 2011 г. и март 2012 г., а также данные о ценах на импортируемую продукцию за период 2005-2011 гг.
В седьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка стекольных песков в России на период до 2016 г.
В приложении приведены контактные данные основных предприятий-производителей стекольных песков в России.

Содержание отчёта

• 1. Запасы и месторождения кварцевых стекольных песков по состоянию на 2011 г.
  2. Технологии переработки и требования к качеству кварцевых стекольных песков
  2.1. Обогащение кварцевых песков
  2.2. Требования к качеству кварцевых песков
  3. Добыча и производство стекольных песков
  3.1. Статистика добычи и производства стекольных песков в 2005-2011 гг.
  3.2. Текущее состояние ведущих производителей стекольных песков
  3.2.1. Sibelco
  3.2.1.1. ОАО ''Раменский ГОК'' (Московская обл.)
  Сырьевая база, мощности
  Структура собственности
  Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  3.2.1.2. ЗАО "Неболчинское карьероуправление" (Новгородская обл.)
  Сырьевая база, мощности
  Структура собственности
  Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  3.2.1.3. ЗАО "Русская горная компания" (Новгородская обл.)
  Сырьевая база, мощности
  Структура собственности
  Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  3.2.2. ОАО ''Кварц'' (Ульяновская обл.)
  Сырьевая база, мощности
  Структура собственности
  Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  3.2.3. Quarzwerke Gruppe
  3.2.3.1. ООО "ТД "Кварц" (Кварцверке-Восточный) (Ульяновская обл.)
  Сырьевая база, мощности
  Структура собственности
  Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  3.2.3.2. ОАО "Горно-обогатительная компания "Мураевня" (Рязанская обл.)
  Сырьевая база, мощности
  Структура собственности
  Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  3.2.3.3. ЗАО "Балашейские пески" (Самарская обл.)
  Сырьевая база, мощности
  Структура собственности
  Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  3.2.4. ООО Фирма "Мечта", ЗАО "Зубцовская обогатительная фабрика" (Тверская обл.)
  Сырьевая база, мощности
  Структура собственности
  Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  3.2.5. ООО "Агропромэнерго" (Ставропольский край)
  Сырьевая база, мощности
  Структура собственности
  Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  3.2.6. ООО "Ташлинский ГОК" (Ульяновская обл.)
  Сырьевая база, мощности
  Структура собственности
  Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  3.2.7. ООО "Балкум" (Нижегородская обл.)
  Сырьевая база, мощности
  Структура собственности
  Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  3.2.8. ЗАО "Кварцит" (Московская обл.)
  Сырьевая база, мощности
  Структура собственности
  Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  3.2.9. ОАО "Окская горнопромышленная компания" (Рязанская обл.), ООО "Лукьяновский ГОК" (Ульяновская обл.)
  Сырьевая база, мощности
  Структура собственности
  Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции
  Финансовые показатели деятельности предприятия
  Объемы и направления поставок
  3.3. Проекты по созданию новых предприятий
  4. Анализ внешнеторговых операций
  4.1. Экспорт
  4.1.1. Динамика поставок в натуральном и денежном выражении
  4.1.2. Структура поставок в разрезе стран назначения
  4.1.3. Объемы поставок ведущими экспортерами
  4.2. Импорт
  4.2.1. Динамика поставок в натуральном и денежном выражении
  4.2.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения
  4.2.3. Объемы поставок ведущими импортерами
  5. Потребление стекольных песков
  5.1. Баланс производства-потребления стекольных песков в 2005-2011 гг.
  5.2. Региональная структура потребления стекольных песков в России
  5.3. Структура потребления стекольных песков по областям применения в 2008-2011 гг.
  5.4. Объемы поставок стекольных песков крупнейшим российским потребителям
  5.5. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков стекольных кварцевых песков и степени концентрации рынка
  6. Ценовой анализ
  6.1. Цены на стекольные пески российского производства
  6.2. Цены на импортируемую продукцию
  7. Прогноз развития рынка на период до 2016 г.
  7.1. Текущее состояние и перспективы развития потребляющих отраслей
  7.2. Прогноз развития российского рынка стекольных кварцевых песков
  Приложение

• Список таблиц
  Таблица 1. Региональная структура размещения запасов стекольных кварцевых песков в России в 2011 г., тыс. т, %
  Таблица 2. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Центральном федеральном округе по состоянию на 2011 г.
  Таблица 3. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Северо-Западном федеральном округе по состоянию на 2010 г.
  Таблица 4. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Южном федеральном округе по состоянию на 2011 г.
  Таблица 5. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Северо-Кавказском федеральном округе по состоянию на 2011 г.
  Таблица 6. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Приволжском федеральном округе по состоянию на 2011 г.
  Таблица 7. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Уральском федеральном округе по состоянию на 2011 г.
  Таблица 7. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Сибирском федеральном округе по состоянию на 2010 г.
  Таблица 8. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Дальневосточном федеральном округе по состоянию на 2010 г.
  Таблица 9. Влияние примесей в кварцевом песке на качество продукции
  Таблица 11. Основные требования к качеству кварцевых песков для стекольной промышленности.
  Таблица 12. Марки кварцевого песка, молотых песчаника, кварцита и жильного кварца для стекольной промышленности
  Таблица 13. Технические требования к кварцевому песку, молотым песчанику, кварциту и жильному кварцу
  Таблица 14. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ОАО "Раменский ГОК"
  Таблица 15. Финансовые показатели деятельности ОАО "Раменский ГОК" за период 2006 – 6 мес. 2011 г.
  Таблица 16. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Раменский ГОК" в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 17. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Неболчинское карьероуправление" за период 2006 – 9 мес. 2011 г.
  Таблица 18. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Неболчинское карьероуправление" в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 19. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Русская горная компания" в 2009-2010 гг.
  Таблица 20. Показатели качества стекольных песков производства ОАО "Кварц"
  Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ОАО "Кварц" за период 2006 – 9 мес. 2011 г.
  Таблица 22. Объемы реализации необогащенных стекольных песков ОАО "Кварц" по маркам в 2007-2010 гг., тыс. т
  Таблица 23. Объемы реализации обогащенных стекольных песков ОАО "Кварц" по маркам в 2007-2010 гг., тыс. т
  Таблица 24. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Кварц" в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 25. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО ТД "Кварц" в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 26. Финансовые показатели деятельности ОАО "ГОК "Мураевня" за период 2006-2010 гг.
  Таблица 27. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "ГОК "Мураевня" в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 28. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Балашейские пески" за период 2006-2010 гг.
  Таблица 29. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Балашейские пески" в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 30. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ЗАО "Зубцовская обогатительная фабрика"
  Таблица 31. Финансовые показатели деятельности ООО "Фирма "Мечта" за период 2006-2010 гг.
  Таблица 32. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Зубцовская обогатительная фабрика" за период 2006-2010 гг.
  Таблица 33. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Фирма "Мечта" в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 34. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Зубцовская обогатительная фабрика" в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 35. Показатели качества песка марки Б-100-1 производства ООО "Агропромэнерго"
  Таблица 36. Финансовые показатели деятельности ООО "Агропромэнерго" за период 2006-2010 гг.
  Таблица 37. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Агропромэнерго" в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 38. Показатели качества стекольных песков производства ООО "Ташлинский ГОК"
  Таблица 39. Финансовые показатели деятельности ООО "Ташлинский ГОК" за период 2007-2010 гг.
  Таблица 40. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Ташлинский ГОК" в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 41. Показатели качества стекольных песков производства ООО "Балкум"
  Таблица 42. Финансовые показатели деятельности ООО "Балкум" за период 2006-2010 гг.
  Таблица 43. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Балкум" в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 44. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Кварцит" за период 2006-2010 гг.
  Таблица 45. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Кварцит" в 2009-2011 г., тыс. т
  Таблица 46. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ОАО "Окская горнопромышленная компания"
  Таблица 47. Финансовые показатели деятельности ОАО "Окская ГПК" за период 2006-2010 гг.
  Таблица 48. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Лукьяновский ГОК" в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 49. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Окская горнопромышленная компания" в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 50. Объемы внешнеторговых операций России со стекольными песками в 2005-2011 гг., тыс. т, тыс. $
  Таблица 51. Региональная структура российского экспорта стекольных песков в 2005-2011 гг., тыс. т, тыс. $
  Таблица 52. Региональная структура российского импорта стекольных песков в 2005-2011 гг., тыс. т, тыс. $
  Таблица 53. Объемы импорта стекольных песков российскими предприятиями в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 54. Баланс производства-потребления стекольных песков в России в 2005- 2011 гг., тыс. т, %
  Таблица 55. Объемы поставок стекольных песков основным российским потребителям в 2009-2011 гг., тыс. т
  Таблица 56. Доли основных игроков в структуре поставок стекольных кварцевых песков на российский рынок в 2008-2011 гг., %
  Таблица 57. Результаты оценки степени концентрации российского рынка стекольных кварцевых песков в 2008-2011 гг.
  Таблица 58. Цены на стекольный песок некоторых российских производителей по состоянию на март 2011 г. и март 2012 г., руб./т
  Таблица 59. Средние цены на стекольные пески различных марок, поставлявшихся в Россию в 2005-2011 гг., $/т
  Таблица 60. Производство листового и тарного стекла в России в 2005-2011 гг., млн м2, млрд шт.

  Список рисунков
  Рисунок 1. Технологическая схема сухого обогащения кварцевых песков
  Рисунок 2. Динамика добычи стекольных песков в России в 2005-2011 гг., млн т
  Рисунок 3. Динамика производства товарных стекольных песков в России в 2005-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 4. Динамика добычи и производства обогащенных кварцевых песков ОАО "Раменский ГОК" в 2005-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 5. Товарная структура производства обогащенных кварцевых песков ОАО "Раменский ГОК" в 2009-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 6. Динамика добычи стекольных песков ЗАО "Неболчинское карьероуправление" в 2005-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 7. Динамика добычи стекольных песков ОАО "Кварц" в 2005-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 8. Динамика отгрузки потребителям обогащенных и необогащенных песков ОАО "Кварц" в 2005-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 9. Динамика добычи стекольных песков ООО "Торговый дом "Кварц" в 2009-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 10. Динамика добычи стекольных песков ОАО "ГОК "Мураевня" в 2005-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 11. Динамика производства стекольных песков ЗАО "Балашейские пески" в 2005-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 12. Динамика добычи стекольных песков ООО "Фирма "Мечта" в 2005-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 13. Динамика добычи стекольных песков ООО "Агропромэнерго" в 2005-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 14. Динамика добычи стекольных песков ООО "Ташлинский ГОК" в 2007-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 14. Динамика производства стекольных песков ООО "Балкум" в 2006-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 16. Динамика добычи кварцевых песков ЗАО "Кварцит" в 2006-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 17. Динамика добычи стекольных песков ООО "Лукьяновский ГОК" в 2008-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 18. Динамика производства обогащенных стекольных песков ОАО "Окская ГПК" в 2008-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 19. Динамика изменения объемов российского экспорта стекольных песков в 2005-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 20. Динамика изменения объемов российского импорта стекольных песков в 2005-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 21. Динамика изменения баланса производство-потребление стекольных песков в России в 2005-2011 гг., млн т
  Рисунок 22. Структура потребления стекольных песков в России в разрезе федеральных округов в 2008-2011 гг., %
  Рисунок 18. Структура потребления стекольных песков по областям применения в России в 2008-2011 гг., %
  Рисунок 24. Динамика изменения средних цен на стекольные пески, импортируемые из разных стран, в 2005-2011 гг., $/т
  Рисунок 25. Динамика потребления стекольных песков и производства основных видов стекольной продукции в 2005-2011 гг., тыс. т
  Рисунок 26. Прогноз производства листового термополированного стекла в России в 2012-2016 гг., млн м2
  Рисунок 27. Темпы роста производства сухих строительных смесей в России в 2006-2011 гг., %
  Рисунок 28. Прогноз потребления стекольных песков в России на период до 2016 г., тыс. т