Аннотация

По данным BusinesStat, в 2011 г оборот медицинского рынка Саратова вырос на 20,5% и достиг 5,62 млрд руб. Основным фактором развития рынка послужил рост доходов бюджета ОМС, который является основным сектором медицинского рынка: в 2011 г 63% стоимостного объема всех медуслуг Саратова оказывалось в секторе ОМС.

При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составляли 84% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2011 г средняя цена приема ОМС составила 293,6 руб при среднерыночной цене в 390,7 руб. Услуги ОМС оплачиваются государством, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.

Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплат квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных места. Так, с 2007 по 2011 г заработная плата медицинского работника в Саратовской области выросла на 94% и составила 149,62 тыс руб в год.

«Анализ рынка медицинских услуг в Саратове в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских приемов, указаны цены приемов, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.

В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС.
Виды медицинских учреждений по профилям деятельности: многопрофильные клиники, стоматологические клиники, гендерные и семейные клиники, диагностические клиники, прочие специализированные клиники, санаторно-курортные учреждения.

В обзоре приведены данные по 23 операторам медицинского рынка города: Дорожная клиническая больница на станции Саратов - II ОАО «РЖД», Практик, Клиника доктора Парамонова, Лечебно-консультативный центр г. Саратова, Танмед, Медицинский центр "Здоровье", Центр лабораторной диагностики, Дента, Центр ДНК исследований, Центр здоровья "Европласт" и др.

Наряду с обзором рынка Саратова BusinesStat предлагает обзоры по российскому и московскому рынкам, а также по рынкам городов-миллионников РФ.

Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:
• Выборочная перепись медицинских учреждений
• Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
• Дневниковое исследование покупателей медицинских услуг
• Дневниковое исследование врачей

В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ
• Федеральная служба страхового надзора РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство финансов РФ
• Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
• Всероссийский центр изучения общественного мнения
• Фонд «Российское здравоохранение»
• ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Содержание отчёта

• МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
  
  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
  
  Заболеваемость населения
  
  ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ
  
  Медицинские учреждения
  
  Медицинский персонал
  
  РЕЙТИНГИ ОПЕРАТОРОВ
  
  ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
  
  Численность потребителей медицинских услуг
  
  ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
  
  Численность медицинских приемов
  
  Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины
  
  СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
  
  Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины
  
  Финансовые результаты медицинского рынка
  
  Инвестиционная привлекательность медицины
  
  СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
  
  Средняя цена
  
  Сравнительная оценка цен в секторах рынка
  
  ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
  
  СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
  
  Натуральный объем рынка ОМС
  
  Пациенты ОМС
  
  Стоимостный объем рынка ОМС
  
  Средние цены приемов ОМС
  
  СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
  
  Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины
  
  Пациенты легальной коммерческой медицины
  
  Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины
  
  Средние цены приемов легальной коммерческой медицины
  
  СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
  
  Натуральный объем рынка теневой медицины
  
  Пациенты теневой медицины
  
  Стоимостный объем рынка теневой медицины
  
  Средняя цена теневого приема
  
  СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
  
  Натуральный объем рынка ДМС
  
  Пациенты ДМС
  
  Стоимостный объем рынка ДМС
  
  Средняя цена приема по ДМС
  
  ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
  
  Регистрационные данные организации
  
  Руководство организации
  
  Основные учредители организации
  
  Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
  
  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
  
  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 87 ТАБЛИЦ
  
  Таблица 1. Заболеваемость населения, Саратов, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)
  
  Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Саратов, 2013 г (случаев на 100 тыс чел)
  
  Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Саратов, 2013 г (случаев на 100 тыс чел)
  
  Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Саратов, 2009-2013 гг
  
  Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Саратов, 2013 г
  
  Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Саратов, 2013 г
  
  Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Саратов, 2009-2013 гг (тыс чел)
  
  Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Саратов, 2013 г (тыс чел)
  
  Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника, Саратов, 2009-2013 гг (млрд руб, тыс руб/год)
  
  Таблица 10. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Саратов, 2012 г (млн руб)
  
  Таблица 11. Рейтинг операторов отрасли по прибыли от продажи от всех видов деятельности, Саратов, 2012 г (млн руб)
  
  Таблица 12. Рейтинг операторов отрасли по себестоимости проданных товаров, работ, услуг, Саратов, 2012 г (млн руб)
  
  Таблица 13. Рейтинг операторов отрасли по валовой рентабельности, Саратов, 2012 г (%)
  
  Таблица 14. Численность пациентов медицинских услуг, Саратов, 2009-2013 гг (тыс чел)
  
  Таблица 15. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Саратов, 2014-2018 гг (тыс чел)
  
  Таблица 16. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Саратов, 2009-2013 гг
  
  Таблица 17. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Саратов, 2014-2018 гг
  
  Таблица 18. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Саратов, 2009-2013 гг (тыс чел)
  
  Таблица 19. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Саратов, 2014-2018 гг (тыс чел)
  
  Таблица 20. Численность медицинских приемов, Саратов, 2009-2013 гг (млн приемов)
  
  Таблица 21. Прогноз численности медицинских приемов, Саратов, 2014-2018 гг (млн приемов)
  
  Таблица 22. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Саратов, 2009-2013 гг (млн приемов)
  
  Таблица 23. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Саратов, 2014-2018 гг (млн приемов)
  
  Таблица 24. Стоимостный объем медицинского рынка, Саратов, 2009-2013 гг (млрд руб)
  
  Таблица 25. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Саратов, 2014-2018 гг (млрд руб)
  
  Таблица 26. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Саратов, 2009-2013 гг (млрд руб)
  
  Таблица 27. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Саратов, 2014-2018 гг (млрд руб)
  
  Таблица 28. Выручка (нетто) от продажи услуг здравоохранения, Саратовская область, 2009-2013 гг (млрд руб)
  
  Таблица 29. Коммерческие и управленческие расходы, Саратовская область, 2009-2013 гг (млрд руб)
  
  Таблица 30. Себестоимость продукции, Саратовская область, 2009-2013 гг (млрд руб)
  
  Таблица 31. Прибыль валовая от продажи медицинских приемов, Саратовская область, 2009-2013 гг (млрд руб)
  
  Таблица 32. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Саратовская область, 2009-2013 гг
  
  Таблица 33. Структура инвестиций в медицину, Саратовская область, 2009-2013 гг (млн руб)
  
  Таблица 34. Средняя цена медицинских приемов, Саратов, 2009-2013 гг (руб)
  
  Таблица 35. Прогноз средней цены медицинских приемов, Саратов, 2014-2018 гг (руб)
  
  Таблица 36. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Саратов, 2009-2013 гг (руб за прием)
  
  Таблица 37. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Саратов, 2014-2018 гг (руб за прием)
  
  Таблица 38. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Саратов, 2009-2013 гг (тыс руб)
  
  Таблица 39. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Саратов, 2014-2018 гг (тыс руб)
  
  Таблица 40. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Саратов, 2009-2013 гг (млн приемов)
  
  Таблица 41. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Саратов, 2014-2018 гг (млн приемов)
  
  Таблица 42. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Саратов, 2009-2013 гг (тыс чел)
  
  Таблица 43. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Саратов, 2014-2018 гг (тыс чел)
  
  Таблица 44. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Саратов, 2009-2013 гг (приемов)
  
  Таблица 45. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Саратов, 2014-2018 гг (приемов)
  
  Таблица 46. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Саратов, 2009-2013 гг (тыс руб)
  
  Таблица 47. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Саратов, 2014-2018 гг (тыс руб)
  
  Таблица 48. Стоимостный объем ОМС, Саратов, 2009-2013 гг (млрд руб)
  
  Таблица 49. Прогноз стоимостного объема ОМС, Саратов, 2014-2018 гг (млрд руб)
  
  Таблица 50. Средние цены на приемы ОМС, Саратов, 2009-2013 гг (руб)
  
  Таблица 51. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Саратов, 2014-2018 гг (руб)
  
  Таблица 52. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Саратов, 2009-2013 гг (млн приемов)
  
  Таблица 53. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Саратов, 2014-2018 гг (млн приемов)
  
  Таблица 54. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Саратов, 2009-2013 гг (тыс чел)
  
  Таблица 55. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Саратов, 2014-2018 гг (тыс чел)
  
  Таблица 56. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Саратов, 2009-2013 гг (приемов)
  
  Таблица 57. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Саратов, 2014-2018 гг (приемов)
  
  Таблица 58. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Саратов, 2009-2013 гг (тыс руб)
  
  Таблица 59. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Саратов, 2014-2018 гг (тыс руб)
  
  Таблица 60. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Саратов, 2009-2013 гг (млрд руб)
  
  Таблица 61. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Саратов, 2014-2018 гг (млрд руб)
  
  Таблица 62. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Саратов, 2009-2013 гг (руб)
  
  Таблица 63. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Саратов, 2014-2018 гг (руб)
  
  Таблица 64. Численность оказанных теневых приемов, Саратов, 2009-2013 гг (млн приемов)
  
  Таблица 65. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Саратов, 2014-2018 гг (млн приемов)
  
  Таблица 66. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Саратов, 2009-2013 гг (тыс чел)
  
  Таблица 67. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Саратов, 2014-2018 гг (тыс чел)
  
  Таблица 68. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Саратов, 2009-2013 гг (приемов)
  
  Таблица 69. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Саратов, 2014-2018 гг (приемов)
  
  Таблица 70. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Саратов, 2009-2013 гг (тыс руб)
  
  Таблица 71. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Саратов, 2014-2018 гг (тыс руб)
  
  Таблица 72. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Саратов, 2009-2013 гг (млрд руб)
  
  Таблица 73. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Саратов, 2014-2018 гг (млрд руб)
  
  Таблица 74. Средние цены на теневые приемы, Саратов, 2009-2013 гг (руб)
  
  Таблица 75. Прогноз средних цен на теневые приемы, Саратов, 2014-2018 гг (руб)
  
  Таблица 76. Натуральный объем сектора ДМС, Саратов, 2009-2013 гг (млн приемов)
  
  Таблица 77. Прогноз натурального объема ДМС, Саратов, 2014-2018 гг (млн приемов)
  
  Таблица 78. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Саратов, 2009-2013 гг (тыс чел)
  
  Таблица 79. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Саратов, 2014-2018 гг (тыс чел)
  
  Таблица 80. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Саратов, 2009-2013 гг (приемов)
  
  Таблица 81. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Саратов, 2014-2018 гг (приемов)
  
  Таблица 82. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Саратов, 2009-2013 гг (тыс руб)
  
  Таблица 83. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Саратов, 2014-2018 гг (тыс руб)
  
  Таблица 84. Стоимостный объем сектора ДМС, Саратов, 2009-2013 гг (млрд руб)
  
  Таблица 85. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Саратов, 2014-2018 гг (млрд руб)
  
  Таблица 86. Средняя цена приема в секторе ДМС, Саратов, 2009-2013 гг (руб)
  
  Таблица 87. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Саратов, 2014-2018 гг (руб)