Аннотация

Целью настоящей работы является проведение маркетингового исследования рынка услуг ответственного хранения в Московской области.
Целевая аудитория: участники логистического рынка (собственники складов, логистические операторы, пользователи услуг ответственного хранения, транспортно-экспедиторские компании).
Основными потребителями комплексных логистических услуг являются транснациональные компании и компании, производящие продукцию с высокой долей добавленной стоимости. Обслуживанием таких будут заниматься логистические посредники, предоставляющие комплекс логистических услуг (предпочтение будет отдаваться западным 3PL-компаниям). Требования к качеству обслуживания при этом будут высокими.
Российские производители и дистрибьюторы, а также торговые сети в зависимости от масштабов и ценовой ниши своей деятельности по-разному использут логистические услуги. Одни компании отдают предпочтение развитию собственных складов, считая это залогом более надежного и гораздо более дешевого обслуживания. Причиной такого решения являются высокие цены логистических посредников и не самый качественный сервис.
При этом отдельные виды торговых компаний, например те, которые работают с сезонным товаром, комбинируют несколько вариантов обслуживания в зависимости от регионов и объемов продаж.
Промышленные компании скорее будут отдавать предпочтение собственной складской сети и лишь при необходимости обращаться к услугам логистических посредников. Например, для консолидации крупных партий в регионах продаж и при нехватке складских мощностей.
На текущий момент спрос на услуги логистических операторов становится более устойчивым. Ключевые потребители, включая крупные российские и западные компании, чаще рассматривают переход от прямой аренды к ответственному хранению. Значительный процент вакантных площадей (до 100%) отмечается только в объектах под ответственное хранение, которые были введены в эксплуатацию в течение текущего года.
Что касается прогноза по предложению логистических услуг, то в условиях кризиса многие компании либо ушли с рынка (LT Terminal перешла исключительно на IT решения), либо прошли через слияния-поглощения (STS Logistics и RLS, NYK Logistics и Yusen, Itella и НЛК). На данный момент ситуация в экономике более позитивная, однако операторы пока нацелены на то, что заменить субаренду на ответственное хранение, и к вопросам расширения площадей подходят осмотрительно. Новые игроки на рынке будут появляться скорее из числа непрофессиональных операторов, в т.ч. собственников недвижимости, которые захотят увеличить доходность.
Цены на логистические услуги будут расти умеренными темпами в соответствии с тенденциями на рынке прямой аренды складов и инфляцией издержек операторов (в т.ч. их расходами на заработную плату).

Содержание отчёта

• Содержание
  СПИСОК РИСУНКОВ
  СПИСОК ТАБЛИЦ
  АННОТАЦИЯ К ОТЧЕТУ
  КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ
  ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УСЛУГ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  1.1. Структура и объем предложения, анализ существующих складских объектов
  1.2. Картографический анализ предложения
  ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
  2.1. Анализ текущего уровня тарифов на услуги ответственного хранения
  2.2. Структура тарифов на услуги ответственного хранения
  ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СПРОСА НА УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ
  3.1. Общая структура спроса
  3.2. Анализ уровня вакантных площадей
  ГЛАВА 5. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СКЛАДОВ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ
  5.1. Склады класса А (информация по объектам и операторам с контактами)
  5.2. Склады класса В (информация по объектам и операторам с контактами)
  5.3. Склады класса С (информация по объектам и операторам с контактами)

• Список Рисунков
  Рисунок 1. Территориальное расположение складов с услугами ответственного хранения

  Список Диаграмм
  Диаграмма 1. Доля логистических операторов в общей структуре спроса на склады

  Список Таблиц
  Таблица 1. Крупнейшие сделки по аренде складов в Московском регионе с участием логистических операторов
  Таблица 2. Примеры тарифов на грузоперевозки
  Таблица 3. Логистические услуги на объекте «Белая дача Логопарк»
  Таблица 4. Логистические услуги на объекте объекте логистический парк «Лобня»
  Таблица 5. Логистические услуги на объекте ПЛК «Северное Домодедово»
  Таблица 6. Логистические услуги на объекте FM Logistic Чехов
  Таблица 7. Логистические услуги на объекте ПЛК «Северное Домодедово» (альтернативный оператор)
  Таблица 8. Логистические услуги на складе класса А в г. Видное
  Таблица 9. Логистические услуги на объекте «Шерлэнд»
  Таблица 10. Логистические услуги на объекте «МЛП Ленинградский терминал»
  Таблица 11. Логистические услуги на объекте «Крёкшино»
  Таблица 12. Логистические услуги на объекте «НЛК-Химки»
  Таблица 13. Логистические услуги на склада класса В в Железнодорожном
  Таблица 14. Логистические услуги на склада класса В в Зеленограде
  Таблица 15. Логистические услуги на склада класса В в Балашихе
  Таблица 16. Логистические услуги на склада класса В в Балашихинском районе
  Таблица 17. Логистические услуги на склада класса В в Мытищинском районе
  Таблица 18. Логистические услуги на склада класса В на Минском шоссе
  Таблица 19. Логистические услуги на склада класса В на Ленинградском шоссе
  Таблица 20. Логистические услуги на склада класса В в Домодедово
  Таблица 21. Логистические услуги на склада класса С на Новорязанском шоссе
  Таблица 22. Логистические услуги на склада класса С на Боровском шоссе
  Таблица 23. Логистические услуги на склада класса С в Люберецком районе
  Таблица 24. Логистические услуги на склада класса С в Орехово-Зуево