Аннотация

По данным BusinesStat, в 2011 г оборот медицинского рынка Ростова-на-Дону вырос на 21% и достиг 7,6 млрд руб. Основным фактором развития рынка послужил рост доходов бюджета ОМС, который является основным сектором медицинского рынка: в 2011 г 57% стоимостного объема всех медуслуг Ростова-на-Дону оказывалось в секторе ОМС.

При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составляли 77% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2011 г средняя цена приема ОМС составила 378,4 руб при среднерыночной цене в 509,1 руб. Услуги ОМС оплачиваются государством, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.

Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплат квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных места. Так, с 2007 по 2011 г заработная плата медицинского работника в Ростове-на-Дону выросла на 79% и составила 160,9 тыс руб в год.

«Анализ рынка медицинских услуг в Ростове-на-Дону в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских приемов, указаны цены приемов, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.

В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС.
Виды медицинских учреждений по профилям деятельности: многопрофильные клиники, стоматологические клиники, гендерные и семейные клиники, диагностические клиники, прочие специализированные клиники, санаторно-курортные учреждения.

В обзоре приведены данные по 9 операторам медицинского рынка города: Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», Окружной центр новых медицинских технологий, Консультационно-диагностический центр «Наука», Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника, ЛДЦ Международного Института Биологических Систем, Статус, Кинезио, Мастер-Дент, Ковчег.

Наряду с обзором рынка Ростова-на-Дону BusinesStat предлагает обзоры по российскому и московскому рынкам, а также по рынкам других городов-миллионников РФ.

Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:

• Выборочная перепись медицинских учреждений
• Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
• Дневниковое исследование покупателей медицинских услуг
• Дневниковое исследование врачей

В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ
• Федеральная служба страхового надзора РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство финансов РФ
• Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
• Всероссийский центр изучения общественного мнения
• Фонд «Российское здравоохранение»
• ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Содержание отчёта

• СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

   

  Заболеваемость населения

   

  ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

   

  Медицинские учреждения

   

  Медицинский персонал

   

  РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

   

  ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

   

  Численность потребителей медицинских услуг

   

  ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Численность медицинских приемов

   

  Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины

   

  СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины

   

  Финансовые результаты медицинского рынка

   

  Инвестиционная привлекательность медицины

   

  СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Средняя цена

   

  Сравнительная оценка цен в секторах рынка

   

  ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

   

  СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

   

  Натуральный объем рынка ОМС

   

  Пациенты ОМС

   

  Стоимостный объем рынка ОМС

   

  Средние цены приемов ОМС

   

  СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

   

  Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины

   

  Пациенты легальной коммерческой медицины

   

  Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины

   

  Средние цены приемов легальной коммерческой медицины

   

  СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

   

  Натуральный объем рынка теневой медицины

   

  Пациенты теневой медицины

   

  Стоимостный объем рынка теневой медицины

   

  Средняя цена теневого приема

   

  СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

   

  Натуральный объем рынка ДМС

   

  Пациенты ДМС

   

  Стоимостный объем рынка ДМС

   

  Средняя цена приема по ДМС

   

  ПРОФИЛИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

   

  Регистрационные данные организации

   

  Руководство организации

   

  Основные участники организации

   

  Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1

   

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

   

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

   

   

   

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 86 ТАБЛИЦ

   

   

   

  Таблица 1. Заболеваемость населения, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Ростов-на-Дону, 2012 г (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Ростов-на-Дону, 2012 г (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг

   

  Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Ростов-на-Дону, 2012 г

   

  Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Ростов-на-Дону, 2012 г

   

  Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Ростов-на-Дону, 2012 г (тыс чел)

   

  Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (млрд руб, тыс руб/год)

   

  Таблица 10. Рейтинг медучреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Ростов-на-Дону, 2012 г (млн руб)

   

  Таблица 11. Численность пациентов медицинских услуг, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 12. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 13. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг

   

  Таблица 14. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг

   

  Таблица 15. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 16. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 17. Численность медицинских приемов, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 18. Прогноз численности медицинских приемов, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 19. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 20. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 21. Стоимостный объем медицинского рынка, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 22. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 23. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 24. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 25. Выручка (нетто) от продажи услуг здравоохранения, Ростовская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 26. Коммерческие и управленческие расходы, Ростовская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 27. Себестоимость продукции, Ростовская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 28. Прибыль валовая от продажи медицинских приемов, Ростовская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 29. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Ростовская область, 2008-2012 гг

   

  Таблица 30. Структура инвестиций в медицину, Ростовская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (руб)

   

  Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (руб за прием)

   

  Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (руб за прием)

   

  Таблица 35. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица 36. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 37. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 38. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 39. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 40. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 41. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (приемов)

   

  Таблица 42. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе ОМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (приемов)

   

  Таблица 43. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица 44. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 45. Стоимостный объем ОМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 46. Прогноз стоимостного объема ОМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 47. Средние цены на приемы ОМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 48. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (руб)

   

  Таблица 49. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 50. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 51. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 52. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 53. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (приемов)

   

  Таблица 54. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (приемов)

   

  Таблица 55. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица 56. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 57. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 58. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 59. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 60. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (руб)

   

  Таблица 61. Численность оказанных теневых приемов, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 62. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 63. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 64. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 65. Доля пациентов медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Ростова-на-Дону, 2008-2012 гг (%)

   

  Таблица 66. Прогноз доли пациентов медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Ростова-на-Дону, 2013-2017 гг (%)

   

  Таблица 67. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (приемов)

   

  Таблица 68. Прогноз среднего числа услуг на пациента в теневом секторе медицины, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (приемов)

   

  Таблица 69. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 71. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 72. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 73. Средние цены на теневые приемы, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 74. Прогноз средних цен на теневые приемы, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (руб)

   

  Таблица 75. Натуральный объем сектора ДМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 76. Прогноз натурального объема ДМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 77. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 78. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 79. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (приемов)

   

  Таблица 80. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе ДМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (приемов)

   

  Таблица 81. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица 82. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 83. Стоимостный объем сектора ДМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 84. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 85. Средняя цена приема в секторе ДМС, Ростов-на-Дону, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 86. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг (руб)