Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2012 г оборот медицинского рынка Москвы вырос на 11,7% и достиг 217 млрд руб. Наибольшая часть медицинских услуг оказывалась в секторе ОМС, который в 2012 г занимал 45,5% стоимостного объема рынка. 

При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составляли 79% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2012 г средняя цена приема ОМС составила 514,3 руб при среднерыночной цене в 889,9 руб. Услуги ОМС оплачиваются государством, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифном соглашении.

Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах и пр. Так, с 2008 по 2012 г заработная плата медицинского работника выросла на 50,1% и составила 540 тыс руб в год.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве и области: 

•Анализ рынка медицинских услуг в Москве

•Анализ рынка медицинских услуг в Московской области

•Рейтинг операторов медицинских услуг в Москве

•Анализ рынка добровольного медицинского страхования в Москве

«Анализ рынка медицинских услуг в Москве в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:

•Заболеваемость населения

•Статистика медучреждений и персонала

•Численность и характеристика потребителей медицинских услуг

•Потребительское поведение и факторы лояльности клиентов к медучреждениям

•Численность медицинских приемов и ассортимент медицинских услуг

•Цены и индивидуальные годовые затраты на медуслуги 

•Стоимостный объем рынка и финансово-инвестиционные показатели отрасли

•Данные по операторам отрасли

•Информация о госрегулировании и барьерах входа на рынок медуслуг

В обзоре приводятся следующие детализации: 

•Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС.

•Медицинские специальности: терапевтическая стоматология, общая терапия, гинекология и акушерство, неврология, хирургия, офтальмология, урология, кардиология, педиатрия, эндокринология, оториноларингология, мануальная терапия и массаж, физиотерапия, дерматология и венерология, гастроэнтерология, хирургическая стоматология, аллергология, косметология, травматология и ортопедия, маммология и другие специальности.

•Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии; злокачественные новообразования; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; отдельные состояния; возникающие в перинатальном периоде; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.

•Виды медицинского обслуживания: стационар, консультации, профилактика, диагностика, лечение.

•Направления медицинского обслуживания: медицина общего профиля, гендерная медицина, стоматология, реабилитационная медицина, эстетическая медицина, нетрадиционная медицина.

•Профили деятельности медицинских учреждений: многопрофильные клиники, стоматологические клиники, гендерные и семейные клиники, диагностические клиники, прочие.

•Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, скорой медицинской помощи.

•Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал, вспомогательный персонал.

В обзоре приведены данные по 100 операторам медицинского рынка: Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы, МД Проект 2000, Медицина, Юропиан Медикал Сентер, Семейный доктор, Лечебный центр, Медицинские услуги, Центральная клиническая больница №1 ОАО «РЖД», Медси II, Эко центр, Моситалмед, Центр эндохирургии и литотрипсии, Центральная поликлиника Литфонда, Поликлиника «Медицинская региональная объединенная система контрактов», Скандинавский центр здоровья, Деловой центр нейрохирургии, Медицина АльфаСтрахования, Юропиан Дентал Сентер, Интерлаз, МЦ «Неболит» и др.

Наряду с обзором рынка Москвы BusinesStat предлагает обзоры по рынку медицинских услуг России и Санкт-Петербурга, а также по рынкам крупных городов РФ.

Основным источником информации для обзора послужили уникальные исследования BusinesStat:

•Выборочная перепись медицинских учреждений 

•Аудит цен и продаж медицинских услуг 

•Дневниковое исследование покупателей медицинских услуг 

В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

•Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

•Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

•Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

•Министерство экономического развития РФ

•Министерство финансов РФ

•Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

•Всероссийский центр изучения общественного мнения

•Фонд «Российское здравоохранение»

•ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Содержание отчёта

• МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

   

  ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

   

  Развитие системы ОМС в 1990-2009 гг

   

  Реформа ОМС 2010-2015 гг

   

  Формирование системы добровольного медицинского страхования

   

  Формирование сектора коммерческой медицины в России

   

  Новый порядок предоставления платных медицинских услуг

   

  РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

   

  Государственные органы регулирования

   

  Нормативно-правовые акты

   

  Национальный проект «Здоровье»

   

  Лицензирование медицинской деятельности

   

  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

   

  Заболеваемость населения

   

  Временная нетрудоспособность населения

   

  МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

   

  Численность медицинских учреждений

   

  Виды медицинских учреждений

   

  МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

   

  Численность медицинского персонала

   

  Заработная плата медицинского персонала

   

  РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ

   

  ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

   

  Численность потребителей медицинских услуг

   

  Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

   

  Среднее потребление

   

  Социально-демографические характеристики потребителей

   

  Доходы потребителей медицинских услуг

   

  Потребительское поведение

   

  ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Численность медицинских приемов

   

  Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины

   

  СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Стоимостный объем рынка

   

  Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины

   

  Финансовые результаты медицинского рынка

   

  Инвестиционная привлекательность медицины

   

  АССОРТИМЕНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

   

  Виды медицинского обслуживания

   

  Направления медицинского обслуживания

   

  Врачебные специальности

   

  СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Средняя цена

   

  Сравнительная оценка цен в секторах рынка

   

  Цены на базовые медицинские услуги

   

  СРЕДНИЕ ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАЦИЕНТА

   

  СЕКТОР ОМС

   

  Натуральный объем рынка ОМС

   

  Объем оказанной медицинской помощи в секторе ОМС на одного пациента

   

  Пациенты ОМС

   

  Стоимостный объем рынка ОМС

   

  Средние цены приемов ОМС

   

  Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в секторе ОМС

   

  СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

   

  Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины

   

  Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины

   

  Пациенты легальной коммерческой медицины

   

  Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины

   

  Средние цены приемов легальной коммерческой медицины

   

  Продвижение услуг коммерческой медицины

   

  СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

   

  Натуральный объем рынка теневой медицины

   

  Пациенты теневой медицины

   

  Стоимостный объем рынка теневой медицины

   

  Средняя цена теневого приема

   

  СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

   

  Натуральный объем рынка ДМС

   

  Пациенты ДМС

   

  Стоимостный объем рынка ДМС

   

  Средняя цена приема по ДМС

   

  ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ

   

  Регистрационные данные организации

   

  Руководство организации

   

  Основные участники организации

   

  Дочерние предприятия организации

   

  Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (на конец отчетного периода)

   

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

   

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 135 ТАБЛИЦ

   

  Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг

   

  Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг

   

  Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг

   

  Таблица 1. Заболеваемость населения, Москва, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Москва, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Москва, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности, Москва, 2009-2013 гг (дней на 100 работающих)

   

  Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности, Москва, 2009-2013 гг (случаев на 100 работающих)

   

  Таблица 6. Численность медицинских учреждений, Москва, 2009-2013 гг (шт)

   

  Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Москва, 2013 г (шт)

   

  Таблица 8. Численность медицинских учреждений по видам, Москва, 2013 г (шт)

   

  Таблица 9. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений, Москва, 2013 г (шт)

   

  Таблица 10. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, Москва, 2009-2013 гг (тыс посещений в смену)

   

  Таблица 11. Численность больничных учреждений, Москва, 2013 г (шт)

   

  Таблица 12. Численность учреждений скорой медицинской помощи, Москва, 2013 г (шт)

   

  Таблица 13. Численность персонала медицинских учреждений, Москва, 2009-2013 гг (тыс чел)

   

  Таблица 14. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Москва, 2013 г (тыс чел)

   

  Таблица 15. Численность врачей, Москва, 2009-2013 гг (тыс чел)

   

  Таблица 16. Численность среднего медицинского персонала, Москва, 2009-2013 гг (тыс чел)

   

  Таблица 17. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Москва, 2009-2013 гг (тыс руб/год)

   

  Таблица 18. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Москва, 2012 г (млн руб)

   

  Таблица 19. Рейтинг операторов отрасли по прибыли от всех видов деятельности, Москва, 2012 г (млн руб)

   

  Таблица 20. Рейтинг операторов отрасли по валовой рентабельности, Москва, 2012 г (%)

   

  Таблица 21. Рейтинг операторов отрасли по себестоимости проданных товаров, работ, услуг, Москва, 2012 г (млн руб)

   

  Таблица 22. Численность потребителей медицинских услуг, Москва, 2009-2013 гг (млн чел)

   

  Таблица 23. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Москва, 2014-2018 гг (млн чел)

   

  Таблица 24. Численность потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Москва, 2009-2013 гг (млн чел)

   

  Таблица 25. Прогноз численности потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Москва, 2014-2018 гг (млн чел)

   

  Таблица 26. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Москва, 2009-2013 гг

   

  Таблица 27. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Москва, 2014-2018 гг

   

  Таблица 28. Структура потребителей медицинских услуг по полу, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 29. Структура потребителей медицинских услуг по возрасту, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 30. Структура потребителей медицинских услуг по образованию, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 31. Структура потребителей медицинских услуг по семейному положению, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 32. Доходы потребителей медицинских услуг, Москва, 2009-2013 гг (тыс руб)

   

  Таблица 33. Структура потребителей медицинских услуг по доходным группам, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 34. Численность потребителей медицинских услуг по доходным группам, Москва, 2013 г (млн чел)

   

  Таблица 35. Оценка состояния здоровья пациентами, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 36. Медицинские устройства, используемые пациентами, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 37. Алгоритм принятия решения об обращении за медицинской помощью, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 38. Частота обращений за медицинской помощью, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 39. Причины выбора пациентами платной и бесплатной медицинской помощи, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 40. Численность медицинских приемов, Москва, 2009-2013 гг (млн приемов)

   

  Таблица 41. Прогноз численности медицинских приемов, Москва, 2014-2018 гг (млн приемов)

   

  Таблица 42. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Москва, 2009-2013 гг (млн приемов)

   

  Таблица 43. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Москва, 2014-2018 гг (млн приемов)

   

  Таблица 44. Стоимостный объем медицинского рынка, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 45. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 46. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 47. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 48. Выручка (нетто) от продажи, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 49. Коммерческие и управленческие расходы, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 50. Себестоимость продукции, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 51. Прибыль валовая от продажи, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 52. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Москва, 2009-2013 гг

   

  Таблица 53. Структура инвестиций в медицину, Москва, 2009-2013 гг (млн руб)

   

  Таблица 54. Число оказанных медицинских приемов по видам медицинского обслуживания, Москва, 2013 г (млн приемов)

   

  Таблица 55. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинского обслуживания, Москва, 2013 г (руб за прием)

   

  Таблица 56. Стоимостный объем медицинских приемов по видам медицинского обслуживания, Москва, 2013 г (млрд руб)

   

  Таблица 57. Число оказанных медицинских приемов по направлениям медицины, Москва, 2013 г (млн приемов)

   

  Таблица 58. Средняя цена медицинского приема по направлениям медицины, Москва, 2013 г (руб за прием)

   

  Таблица 59. Стоимостный объем рынка медицинских приемов по направлениям медицины, Москва, 2013 г (млрд руб)

   

  Таблица 60. Число оказанных медицинских приемов по врачебным специальностям, Москва, 2013 г (млн приемов)

   

  Таблица 61. Средняя цена медицинских приемов по врачебным специальностям, Москва, 2013 г (руб за прием)

   

  Таблица 62. Стоимостный объем оказанных медицинских приемов по врачебным специальностям, Москва, 2013 г (млрд руб)

   

  Таблица 63. Средняя цена медицинских приемов, Москва, 2009-2013 гг (руб за прием)

   

  Таблица 64. Прогноз средней цены медицинских приемов, Москва, 2014-2018 гг (руб за прием)

   

  Таблица 65. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Москва, 2009-2013 гг (руб за прием)

   

  Таблица 66. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Москва, 2014-2018 гг (руб за прием)

   

  Таблица 67. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости, Москва, 2009-2013 гг (руб за усл)

   

  Таблица 68. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста, Москва, 2009-2013 гг (руб за усл)

   

  Таблица 69. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, Москва, 2009-2013 гг (руб за усл)

   

  Таблица 70. Средняя цена лечения кариеса, Москва, 2009-2013 гг (руб за усл)

   

  Таблица 71. Средняя цена изготовление коронки, Москва, 2009-2013 гг (руб за усл)

   

  Таблица 72. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Москва, 2009-2013 гг (тыс руб)

   

  Таблица 73. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Москва, 2014-2018 гг (тыс руб)

   

  Таблица 74. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Москва, 2009-2013 гг (млн приемов)

   

  Таблица 75. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Москва, 2014-2018 гг (млн приемов)

   

  Таблица 76. Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в секторе ОМС, Москва, 2009-2013 гг (приемов на человека)

   

  Таблица 77. Объем оказанной стационарной медицинской помощи в секторе ОМС, Москва, 2009-2013 гг (приемов на человека)

   

  Таблица 78. Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах в секторе ОМС, Москва, 2009-2013 гг (приемов на человека)

   

  Таблица 79. Объем оказанной скорой медицинской помощи в секторе ОМС, Москва, 2009-2013 гг (приемов на человека)

   

  Таблица 80. Количество потребителей медицинских услуг ОМС, Москва, 2009-2013 гг (млн чел)

   

  Таблица 81. Прогноз количества потребителей медицинских услуг ОМС, Москва, 2014-2018 гг (млн чел)

   

  Таблица 82. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Москва, 2009-2013 гг (приемов)

   

  Таблица 83. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе ОМС, Москва, 2014-2018 гг (приемов)

   

  Таблица 84. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Москва, 2009-2013 гг (тыс руб)

   

  Таблица 85. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Москва, 2014-2018 гг (тыс руб)

   

  Таблица 86. Стоимостный объем ОМС, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 87. Прогноз стоимостного объема ОМС, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 88. Средние цены на приемы ОМС, Москва, 2009-2013 гг (руб за прием)

   

  Таблица 89. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Москва, 2014-2018 гг (руб за прием)

   

  Таблица 90. Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи в секторе ОМС на 1 января текущего года, Москва, 2009-2013 гг (руб)

   

  Таблица 91. Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи в секторе ОМС на 1 января текущего года, Москва, 2009-2013 гг (руб)

   

  Таблица 92. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах сектора ОМС на 1 января текущего года, Москва, 2009-2013 гг (руб)

   

  Таблица 93. Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи в секторе ОМС на 1 января текущего года, Москва, 2009-2013 гг (руб)

   

  Таблица 94. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Москва, 2009-2013 гг (млн приемов)

   

  Таблица 95. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Москва, 2014-2018 гг (млн приемов)

   

  Таблица 96. Количество потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Москва, 2009-2013 гг (млн чел)

   

  Таблица 97. Прогноз количества потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Москва, 2014-2018 гг (млн чел)

   

  Таблица 98. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Москва, 2009-2013 гг (приемов)

   

  Таблица 99. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Москва, 2014-2018 гг (приемов)

   

  Таблица 100. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Москва, 2009-2013 гг (тыс руб)

   

  Таблица 101. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Москва, 2014-2018 гг (тыс руб)

   

  Таблица 102. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 103. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 104. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Москва, 2009-2013 гг (руб за прием)

   

  Таблица 105. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Москва, 2014-2018 гг (руб за прием)

   

  Таблица 106. Численность коммерческих медучреждений, услугами которых пациент пользуется в течение года, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 107. Удовлетворенность услугами основного медучреждения, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 108. Основные причины смены коммерческих медицинских учреждений, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 109. Причины лояльности потребителей медицинских услуг к коммерческим медучреждениям, в которых они обслуживались в течение года, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 110. Источники информации, которыми пользуются пациенты при выборе коммерческих клиник, Москва, 2013 г (%)

   

  Таблица 111. Численность оказанных теневых приемов, Москва, 2009-2013 гг (млн приемов)

   

  Таблица 112. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Москва, 2014-2018 гг (млн приемов)

   

  Таблица 113. Численность потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Москва, 2009-2013 гг (млн чел)

   

  Таблица 114. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Москва, 2014-2018 гг (млн чел)

   

  Таблица 115. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Москва, 2009-2013 гг (приемов)

   

  Таблица 116. Прогноз среднего числа услуг на пациента в теневом секторе медицины, Москва, 2014-2018 гг (приемов)

   

  Таблица 117. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Москва, 2009-2013 гг (тыс руб)

   

  Таблица 118. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Москва, 2014-2018 гг (тыс руб)

   

  Таблица 119. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 120. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 121. Средние цены на теневые приемы, Москва, 2009-2013 гг (руб за прием)

   

  Таблица 122. Прогноз средних цен на теневые приемы, Москва, 2014-2018 гг (руб за прием)

   

  Таблица 123. Натуральный объем сектора ДМС, Москва, 2009-2013 гг (млн приемов)

   

  Таблица 124. Прогноз натурального объема ДМС, Москва, 2014-2018 гг (млн приемов)

   

  Таблица 125. Количество потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Москва, 2009-2013 гг (млн чел)

   

  Таблица 126. Прогноз количества потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Москва, 2014-2018 гг (млн чел)

   

  Таблица 127. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Москва, 2009-2013 гг (приемов)

   

  Таблица 128. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе ДМС, Москва, 2014-2018 гг (приемов)

   

  Таблица 129. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Москва, 2009-2013 гг (тыс руб)

   

  Таблица 130. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Москва, 2014-2018 гг (тыс руб)

   

  Таблица 131. Премии и выплаты ДМС, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 132. Стоимостный объем сектора ДМС, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 133. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 134. Средняя цена приема в секторе ДМС, Москва, 2009-2013 гг (руб за прием)

   

  Таблица 135. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Москва, 2014-2018 гг (руб за прием)