Аннотация

Численность поголовья крупного рогатого скота в России ежегодно сокращается на протяжении многих лет. В 2011 г поголовье снизилось относительно 2010 г на 1,1%. Общую тенденцию к сокращению поголовья усилили такие негативные факторы как аномально жаркое лето в 2010 г, рост цен на корма и, как следствие, значительное удорожание содержания скота.

За период с 2007 по 2011 гг розничные продажи говядины в России сократились почти на 3%: с 786 тыс т до 764 тыс т. Сокращение объема розничных продаж говядины обусловлено в первую очередь наличием на российском рынке товаров-заменителей (например, мясо птицы, свинина и др.), реализуемых по более низкой цене. В 2012-2016 гг розничные продажи говядины в России продолжат сокращаться в среднем на 1% в год. В 2016 г объем розничных продаж достигнет 715 тыс т.

Российская мясоперерабатывающая промышленность остается крайне зависимой от импортного сырья. За период с 2007 по 2011 гг доля импорта в структуре предложения говядины на российском рынка составляла в среднем около 30%. На протяжении последних лет основным импортером мороженого мяса КРС в Россию является Бразилия. На ее долю в 2011 г приходилось 46% от объема импортных поставок мороженого мяса КРС в Россию.

«Анализ рынка говядины в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Общая оценка экономической ситуации в России
• Объем продаж и емкость рынка говядины
• Баланс спроса и предложения говядины
• Покупка и потребление говядины на душу населения
• Объем производства и складских остатков говядины
• Цена производства и цена розничных продаж говядины
• Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж продукции, рейтинг импортеров говядины в Россию
• Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В отчете отдельно приведены данные по секторам рынка – потребителям говядины: общественному питанию, пищевой промышленности, розничной торговле, а также учтено потребление говядины собственного производства в частных хозяйствах.

При подготовке отчета использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство сельского хозяйства РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ

Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты собственных исследований BusinesStat:

• Опрос потребителей мяса и мясопродуктов
• Аудит розничной торговли мясом и мясопродуктами
• Опрос экспертов рынков мяса и мясопродуктов

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ

  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

  Базовые параметры российской экономики    

  Перспективы российской экономики   

  КЛАССИФИКАЦИЯ ГОВЯДИНЫ И ГОВЯЖЬИХ СУБПРОДУКТОВ

  Говядина        

  Говяжьи субпродукты 

  ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГОВЯДИНЫ         

  Предложение  

  Спрос  

  Баланс спроса и предложения

  СЕКТОРА РЫНКА ГОВЯДИНЫ          

  Промышленная переработка   

  Общественное питание           

  Розничные продажи    

  ПОКУПКА ГОВЯДИНЫ           

  РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ГОВЯДИНЫ

  ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА ГОВЯДИНЫ

  ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОВЯДИНЫ

  ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ

  ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ

  ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОВЯДИНЫ         

  Рейтинг предприятий по объему производства

  Рейтинг импортеров    

  Рейтинг предприятий по объему выручки        

  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ГОВЯДИНЫ

  Натуральный объем экспорта  

  Стоимостный объем экспорта  

  Средняя цена экспорта           

  ИМПОРТ ГОВЯДИНЫ

  Натуральный объем импорта   

  Стоимостный объем импорта   

  Цена импорта  

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 

  Финансовый результат отрасли

  Экономическая эффективность отрасли          

  Инвестиции отрасли    

  Трудовые ресурсы отрасли                 

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОВЯДИНЫ

  Регистрационные данные организации

  Руководство организации

  Основные акционеры организации

  Дочерние предприятия организации

  Объем производства по видам продукции

  Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

   

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 142 ТАБЛИЦЫ
  Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб)    
  Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)    
  Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования,  Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)
  Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2007-2016 гг (млрд долл)
  Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2007-2016 гг (руб за долл, %)    
  Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)    
  Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2007-2016 гг (млн чел)    
  Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)
  Таблица 9. Поголовье КРС, Россия, 2007-2011 гг (млн голов)    
  Таблица 10. Прогноз поголовья КРС, Россия, 2012-2016 гг (млн голов)    
  Таблица 11. Поголовье КРС по категориям хозяйств, Россия, 2007-2011 гг (млн голов)    
  Таблица 12. Прогноз поголовья КРС по категориям хозяйств, Россия, 2012-2016 гг (млн голов)    
  Таблица 13. Поголовье КРС по регионам РФ, 2007-2011 гг (тыс голов)
  Таблица 14. Предложение говядины, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)    
  Таблица 15. Прогноз предложения говядины, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)    
  Таблица 16. Производство, импорт и складские остатки говядины на начало года, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)
  Таблица 17. Прогноз производства, импорта и складских остатков говядины на начало года, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)
  Таблица 18. Спрос на говядину, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)    
  Таблица 19. Прогноз спроса на говядину, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)    
  Таблица 20. Продажи, натуральное потребление и экспорт говядины, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)    
  Таблица 21. Прогноз продаж, натурального потребления и экспорта говядины, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)
  Таблица 22. Баланс спроса и предложения говядины с учетом складских остатков на конец года, Россия, 2007-2011 гг (тыс т; %)    
  Таблица 23. Прогноз баланса спроса и предложения говядины с учетом складских остатков на конец года, Россия, 2012-2016 гг (тыс т; %)
  Таблица 24. Продажи говядины по секторам рынка, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)    
  Таблица 25. Прогноз продаж говядины по секторам рынка, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)
  Таблица 26. Продажи говядины для сектора промышленной переработки, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)
  Таблица 27. Прогноз продаж говядины для сектора промышленной переработки, Россия,  2012-2016 гг (тыс т) Таблица 28. Продажи говядины для сектора общественного питания, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)
  Таблица 29. Прогноз продаж говядины для сектора общественного питания, Россия,  2012-2016 гг (тыс т) Таблица 30. Розничные продажи говядины, Россия,  2007-2011 гг (тыс т)    
  Таблица 31. Прогноз розничных продаж говядины, Россия,  2012-2016 гг (тыс т)    
  Таблица 32. Розничные продажи говядины, Россия, 2007-2011 гг (млрд руб)
  Таблица 33. Прогноз розничных продаж говядины, Россия,  2012-2016 гг (млрд руб)    
  Таблица 34. Соотношение стоимостного, натурального объема продаж и розничной цены говядины, Россия, 2007-2011 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
  Таблица 35. Соотношение стоимостного, натурального объема продаж и розничной цены говядины, Россия, 2012-2016 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
  Таблица 36. Численность покупателей говядины, Россия, 2007-2011 гг (млн чел)    
  Таблица 37. Прогноз численности покупателей говядины, Россия, 2012-2016 гг (млн чел)    
  Таблица 38. Доля покупателей говядины от населения России, 2007-2011 гг (%)    
  Таблица 39. Прогноз доли покупателей говядины от населения России, 2012-2016 гг (%)    
  Таблица 40. Объем покупки и средние затраты на говядину, Россия, 2007-2011 гг (кг в год; руб в год; руб в месяц)    
  Таблица 41. Прогноз объема покупки и средних затрат на говядину, Россия, 2012-2016 гг (кг в год; руб в год; руб в месяц)
  Таблица 42. Розничная цена говядины, Россия, 2007-2011 гг (руб за кг)    
  Таблица 43. Прогноз розничной цены говядины, Россия, 2012-2016 гг (руб за кг)    
  Таблица 44. Соотношение динамики розничных цен говядины с динамикой потребительских цен (инфляции), Россия, 2007-2011 гг (%)    
  Таблица 45. Прогноз соотношения динамики средних розничных цен говядины с динамикой потребительских цен (инфляции), Россия, 2012-2016 гг (%)    
  Таблица 46. Розничная цена говядины по видам, Россия, 2007-2011 гг (руб за кг)    
  Таблица 47. Розничная цена говядины I категории, кроме бескостного мяса, по регионам РФ, 2007-2011 гг (руб за кг)
  Таблица 48. Розничная цена бескостной говядины по регионам РФ, 2007-2011 гг (руб за кг)    
  Таблица 49. Объем и емкость рынка говядины, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)
  Таблица 50. Прогноз объема и емкости рынка говядины, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)    
  Таблица 51. Товарность говядины в хозяйствах населения, Россия, 2007-2011 гг (тыс т, %)
  Таблица 52. Прогноз товарности говядины в хозяйствах населения, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)
  Таблица 53. Насыщенность рынка говядины, Россия, 2007-2011 гг (тыс т, %)    
  Таблица 54. Прогноз насыщенности рынка говядины, Россия, 2012-2016 гг (тыс т, %)
  Таблица 55. Численность потребителей говядины, Россия, 2007-2011 гг (млн чел)    
  Таблица 56. Прогноз численности потребителей говядины, Россия, 2012-2016 гг (млн чел)    
  Таблица 57. Доля потребителей говядины от населения России, 2007-2011 гг (%)    
  Таблица 58. Прогноз доли потребителей говядины от населения России, 2012-2016 гг (%)    
  Таблица 59. Уровень потребления говядины, Россия, 2007-2011 гг (кг в год)    
  Таблица 60. Прогноз уровня потребления говядины, Россия, 2012-2016 гг (кг в год)
  Таблица 61. Производство говядины, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)    
  Таблица 62. Прогноз производства говядины, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)    
  Таблица 63. Производство говядины по категориям хозяйств, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)    
  Таблица 64. Прогноз производства говядины по категориям хозяйств, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)
  Таблица 65. Производство крупного рогатого скота на убой в убойном весе по регионам РФ, 2007-2011 г (тыс т)
  Таблица 66. Производство парного, остывшего, охлажденного мяса крупного рогатого скота, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)    
  Таблица 67. Прогноз производства парного, остывшего, охлажденного мяса крупного рогатого скота, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)    
  Таблица 68. Производство парного, остывшего, охлажденного мяса крупного рогатого скота по регионам РФ, 2007-2011 г (тыс т)
  Таблица 69. Цена производства говядины, Россия, 2007-2011 гг (руб за кг)    
  Таблица 70. Прогноз цены производства говядины, Россия, 2012-2016 гг (руб за кг)
  Таблица 71. Рейтинг производителей говядины (в парном весе) по натуральному объему производства, Россия, 2009 г (т)
  Таблица 72. Рейтинг зарубежных производителей говядины по натуральному объему импорта в Россию, 2010 г (т)
  Таблица 73. Рейтинг производителей говядины по объему выручки (нетто) от продажи продукции, Россия, 2010 г (млн руб)
  Таблица 74. Баланс экспорта и импорта говядины, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)
  Таблица 75. Прогноз баланса экспорта и импорта говядины, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)
  Таблица 76. Экспорт говядины, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)    
  Таблица 77. Прогноз экспорта говядины, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)
  Таблица 78. Экспорт говядины по видам, Россия, 2007-2011 гг (т)    
  Таблица 79. Экспорт свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2008-2011 гг (т)    
  Таблица 80. Экспорт мороженого мяса крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2008-2009 гг (т)    
  Таблица 81. Экспорт мороженой печени крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (т)    
  Таблица 82. Экспорт прочих мороженых субпродуктов крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2008-2009 гг (т)    
  Таблица 83. Экспорт мяса крупного рогатого скота соленого, в рассоле, сушеного или копченого по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (т)
  Таблица 84. Экспорт говядины, Россия, 2007-2011 гг (млн долл)    
  Таблица 85. Прогноз экспорта говядины, Россия, 2012-2016 гг (млн долл)    
  Таблица 86. Экспорт говядины по видам, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)    
  Таблица 87. Экспорт свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2008-2011 гг (тыс долл)    
  Таблица 88. Экспорт мороженого мяса крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2008-2009 гг (тыс долл)
  Таблица 89. Экспорт мороженой печени крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)
  Таблица 90. Экспорт прочих мороженых субпродуктов крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2008-2009 гг (тыс долл)    
  Таблица 91. Экспорт мяса крупного рогатого скота соленого, в рассоле, сушеного или копченого по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)
  Таблица 92. Цена экспорта говядины, Россия, 2007-2011 гг (долл за кг)    
  Таблица 93. Прогноз средней цены экспорта говядины из России, 2012-2016 гг (долл за кг)    
  Таблица 94. Цена экспорта говядины по видам, Россия 2007-2011 гг (долл за кг)    
  Таблица 95. Цена экспорта свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2008-2011 гг (долл за кг)    
  Таблица 96. Цена экспорта мороженого мяса крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2008-2009 гг (долл за кг)    
  Таблица 97. Цена экспорта мороженой печени крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (долл за кг)
  Таблица 98. Цена экспорта прочих мороженых субпродуктов крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2008-2009 гг (долл за кг)    
  Таблица 99. Цена экспорта мяса крупного рогатого скота соленого, в рассоле, сушеного или копченого по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (долл за кг)
  Таблица 100. Импорт говядины с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2007-2011 гг (млн т)    
  Таблица 101. Прогноз импорта говядины с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2007-2011 гг (млн т)
  Таблица 102. Импорт говядины, Россия, 2007-2011 гг (тыс т)    
  Таблица 103. Прогноз импорта говядины, Россия, 2012-2016 гг (тыс т)    
  Таблица 104. Импорт говядины по видам, Россия, 2007-2011 гг (т)    
  Таблица 105. Импорт свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (т)    
  Таблица 106. Импорт мороженого мяса крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (т)    
  Таблица 107. Импорт свежих или охлажденных пищевых субпродуктов крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (т)    
  Таблица 108. Импорт мороженых языков крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (т)
  Таблица 109. Импорт мороженой печени крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (т)    
  Таблица 110. Импорт прочих мороженых субпродуктов крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (т)    
  Таблица 111. Импорт мяса крупного рогатого скота соленого, в рассоле, сушеного или копченого по странам мира, Россия, 2007-2009 гг (т)
  Таблица 112. Импорт говядины с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2007-2011 гг (млн долл)    
  Таблица 113. Прогноз импорта говядины с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2007-2011 гг (млн долл)
  Таблица 114. Импорт говядины, Россия, 2007-2011 гг (млн долл)    
  Таблица 115. Прогноз импорта говядины, Россия, 2012-2016 гг (млн долл)    
  Таблица 116. Импорт говядины по видам, Россия, 2007-2011 гг (тыс  долл)
  Таблица 117. Импорт свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)    
  Таблица 118. Импорт мороженого мяса крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)
  Таблица 119. Импорт свежих или охлажденных пищевых субпродуктов крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)    
  Таблица 120. Импорт мороженых языков крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)
  Таблица 121. Импорт мороженой печени крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)
  Таблица 122. Импорт прочих мороженых субпродуктов крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)    
  Таблица 123. Импорт мяса крупного рогатого скота соленого, в рассоле, сушеного или копченого по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (тыс долл)
  Таблица 124. Цена импорта говядины с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2007-2011 гг (долл за кг)    
  Таблица 125. Прогноз цены импорта говядины с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2007-2011 гг (долл за кг)
  Таблица 126. Цена импорта говядины, Россия,  2007-2011 гг (долл за кг)    
  Таблица 127. Прогноз цены импорта говядины, Россия, 2012-2016 гг (долл за кг)    
  Таблица 128. Цена импорта говядины по видам, Россия, 2007-2011 гг (долл за кг)    
  Таблица 129. Цена импорта свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (долл за кг)    
  Таблица 130. Цена импорта мороженого мяса крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (долл за кг)    
  Таблица 131. Цена импорта свежих или охлажденных пищевых субпродуктов крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (долл за кг)    
  Таблица 132. Цена импорта мороженых языков крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (долл за кг)    
  Таблица 133. Цена импорта мороженой печени крупного рогатого скота по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (долл за кг)    
  Таблица 134. Цена импорта прочих мороженых субпродуктов крупного рогатого скота в Россию по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (долл за кг)    
  Таблица 135. Цена импорта мяса крупного рогатого скота соленого, в рассоле, сушеного или копченого по странам мира, Россия, 2007-2011 гг (долл за кг)
  Таблица 136. Выручка (нетто) от продажи продукции, Россия, 2007-2011 гг (млрд руб)    
  Таблица 137. Коммерческие и управленческие расходы, Россия, 2007-2011 гг (млрд руб)    
  Таблица 138. Себестоимость продукции, Россия, 2007-2011 гг (млрд руб)    
  Таблица 139. Прибыль валовая от продажи продукции, Россия, 2007-2011 гг (млрд руб)
  Таблица 140. Экономическая эффективность отрасли, Россия, 2007-2011 гг (%; раз; сут дн)
  Таблица 141. Инвестиции в отрасль, Россия, 2007-2011 гг (млн руб)
  Таблица 142. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2007-2011 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)