Аннотация

Вина на российском рынке практически полностью реализуются через внутреннюю торговлю. В 2007-2011 гг доля внутренних натуральных продаж в структуре спроса составляла практически 100%. Доля экспорта в объёме спроса за аналогичный период времени не превышала 0,1%.

Объемы продаж вин в России выросли с 982,3 млн л в 2007 г до 1 009,2 млн л в 2011 г. За пятилетний период натуральные продажи выросли на 2,7%. В кризисный период 2008-2009 гг продажи вин в России упали с 982,3 млн л в 2007 г до 910,3 млн л в 2009 г. Падение продаж было связано с общим падением доходов населения – часть потребителей отказалась от покупки вин, перейдя на более дешевые алкогольные напитки.

На российском рынке вин по объёму розничных продаж лидируют вина столовые. В 2011 г доля столовых вин от общего объёма продаж составила 68,2% (601,5 млн л). На втором месте по объёму продаж – вина игристые и газированные с долей в 20,9% (184,2 млн л). Соответственно доля продаж специальных вин в России в 2011 г составила 10,9% (96,5 млн л).

«Анализ рынка вин в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Общая оценка экономической ситуации в России
• Баланс спроса и предложения вин
• Объем продаж вин и цена вин
• Объем производства и складских запасов вин, цена производителей вин
• Объем экспорта и импорта вин, цены экспорта и импорта вин
• Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж продукции
• Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В обзоре российского рынка вин информация детализирована по регионам страны.

В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям вин в России: АПК Мильстрим-Черномоские вина, Фанагория, Детчинский завод, Олимп, Русская лоза, Славянский, Долина, Кубань-Вино, Клинские напитки, Исток, Игристые вина, Московский межреспубликанский винодельческий завод, Кубанские вина, Крымский винный завод и др.

В обзоре детализирована информация по отдельным видам вин:

• Вина игристые и газированные
• Вина столовые
• Вина специальные

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:

• Аудит розничной торговли алкогольными напитками
• Опрос экспертов рынка алкогольных напитков

Содержание отчёта

• МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

   

  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

   

  Базовые параметры российской экономики

   

  Итоги вступления России в Таможенный союз

   

  Итоги вступления России в ВТО

   

  Перспективы российской экономики

   

  КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН

   

  Классификация по содержанию углекислого газа

   

  Классификация по цвету вина

   

  Классификация по содержанию сахара и спирта

   

  Классификация по уровню качества

   

  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВИН

   

  Предложение

   

  Спрос

   

  Баланс спроса и предложения

   

  ПРОДАЖИ ВИН

   

  Натуральный объём продаж

   

  Стоимостный объём продаж

   

  Средняя цена

   

  Соотношение цены вин и инфляции

   

  Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены

   

  ПРОДАЖИ ВИН В СЕКТОРЕ HORECA

   

  Натуральный объём продаж

   

  Стоимостный объём продаж

   

  Средняя цена

   

  РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ВИН

   

  Натуральный объём продаж

   

  Стоимостный объём продаж

   

  Розничная цена

   

  Численность покупателей и объём покупок

   

  ПРОИЗВОДСТВО ВИН

   

  Посевные площади

   

  Урожайность

   

  Валовой сбор

   

  Натуральный объём производства

   

  Цена производителей

   

  Акцизные ставки

   

  ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИН

   

  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВИН

   

  Баланс экспорта и импорта

   

  Натуральный объём экспорта

   

  Стоимостный объём экспорта

   

  Цена экспорта

   

  Натуральный объём импорта

   

  Стоимостный объём импорта

   

  Цена импорта

   

  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

   

  Натуральный объём

   

  Стоимостный объём

   

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

   

  Финансовый результат отрасли

   

  Экономическая эффективность отрасли

   

  Инвестиции отрасли

   

  Трудовые ресурсы отрасли

   

  ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

   

  Регистрационные данные предприятия

   

  Руководство предприятия

   

  Дочерние предприятия

   

  Основные акционеры предприятия

   

  Объём производства по видам продукции

   

  Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1

   

  Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2

   

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 150 ТАБЛИЦ

   

  Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)

   

  Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

   

  Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

   

  Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл)

   

  Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %)

   

  Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

   

  Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел)

   

  Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

   

  Таблица 9. Предложение вин, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)

   

  Таблица 10. Прогноз предложения вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)

   

  Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы вин, РФ, 2009-2013 гг (млн л)

   

  Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л)

   

  Таблица 13. Спрос на вина, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)

   

  Таблица 14. Прогноз спроса на вина, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)

   

  Таблица 15. Продажи и экспорт вин, РФ, 2009-2013 гг (млн л)

   

  Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л)

   

  Таблица 17. Баланс спроса и предложения вин с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)

   

  Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения вин с учётом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)

   

  Таблица 19. Продажи вин, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)

   

  Таблица 20. Прогноз продаж вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)

   

  Таблица 21. Продажи по видам вин, РФ, 2009-2013 гг (млн л)

   

  Таблица 22. Прогноз продаж по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л)

   

  Таблица 23. Продажи вин по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (млн л)

   

  Таблица 24. Прогноз продаж вин по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млн л)

   

  Таблица 25. Продажи вин, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 26. Прогноз продаж вин, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 27. Продажи по видам вин, РФ, 2009-2013 гг (млрд л)

   

  Таблица 28. Прогноз продаж по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (млрд л)

   

  Таблица 29. Продажи вин по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 30. Прогноз продаж вин по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 31. Средняя цена вин, РФ, 2009-2013 гг (руб за л; %)

   

  Таблица 32. Прогноз средней цены вин, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)

   

  Таблица 33. Средняя цена вин по видам, РФ, 2009-2013 гг (руб за л)

   

  Таблица 34. Прогноз средней цены вин по видам, РФ, 2014-2018 гг (руб за л)

   

  Таблица 35. Средняя цена вин по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (руб за л)

   

  Таблица 36. Прогноз средней цены вин по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (руб за л)

   

  Таблица 37. Соотношение цены вин и инфляции, РФ, 2009-2013 гг (%)

   

  Таблица 38. Прогноз соотношения цены вин и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)

   

  Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены вин, РФ, 2009-2013 гг (млн л; руб за л; млрд руб)

   

  Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л; руб за л; млрд руб)

   

  Таблица 41. Продажи вин в секторе HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)

   

  Таблица 42. Прогноз продаж вин в секторе HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)

   

  Таблица 43. Продажи вин в секторе HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб)

   

  Таблица 44. Прогноз продаж вин в секторе HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

   

  Таблица 45. Средняя цена вин в секторе HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (руб за л; %)

   

  Таблица 46. Прогноз средней цены вин в секторе HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)

   

  Таблица 47. Розничные продажи вин, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)

   

  Таблица 48. Прогноз розничных продаж вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)

   

  Таблица 49. Розничные продажи вин по регионам, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 50. Розничные продажи вин, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 51. Прогноз розничных продаж вин, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 52. Розничные продажи вин по регионам, РФ, 2009-2013 гг (млн руб)

   

  Таблица 53. Розничная цена вин, РФ, 2009-2013 гг (руб за л; %)

   

  Таблица 54. Прогноз розничная цены вин, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)

   

  Таблица 55. Розничная цена вин по регионам, РФ, 2009-2013 гг (руб за л)

   

  Таблица 56. Численность покупателей вин, РФ, 2009-2013 гг (млн чел; %)

   

  Таблица 57. Прогноз численности покупателей вин, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)

   

  Таблица 58. Доля покупателей вин от населения РФ, 2009-2013 гг (млн чел; %)

   

  Таблица 59. Прогноз доли покупателей вин от населения РФ, 2014-2018 гг (%)

   

  Таблица 60. Объём покупки и средние затраты на вина, РФ, 2009-2013 гг (л в год; руб в год)

   

  Таблица 61. Прогноз объёма покупки и средних затрат на вина, РФ, 2014-2018 гг (л в год; руб в год)

   

  Таблица 62. Посевные площади виноградных насаждений, РФ, 2009-2013 гг (тыс га; %)

   

  Таблица 63. Посевные площади виноградных насаждений по видам хозяйств, РФ, 2009-2013 гг (тыс га)

   

  Таблица 64. Урожайность винограда с виноградных насаждений, РФ, 2009-2013 гг (ц / га; %)

   

  Таблица 65. Урожайность винограда с виноградных насаждений по видам хозяйства, РФ, 2009-2013 гг (ц / га)

   

  Таблица 66. Валовой сбор винограда с виноградных насаждений, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %)

   

  Таблица 67. Валовой сбор винограда с виноградных насаждений по видам хозяйства, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

   

  Таблица 68. Производство вин, РФ, 2009-2013 гг (млн л)

   

  Таблица 69. Прогноз производства вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л)

   

  Таблица 70. Производство вин по видам, РФ, 2009-2013 гг (млн л)

   

  Таблица 71. Прогноз производства вин по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн л)

   

  Таблица 72. Производство вин по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 73. Производство вин игристых и газированных по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 74. Производство вин столовых по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 75. Производство вин специальных по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 76. Цена производителей вин, РФ, 2009-2013 гг (руб за л)

   

  Таблица 77. Прогноз цены производителей вин, РФ, 2014-2018 гг (руб за л)

   

  Таблица 78. Цена производителей по видам вин, РФ, 2009-2013 гг (руб за л)

   

  Таблица 79. Цена производителей по видам вин, РФ, 2009-2013 гг (руб за л)

   

  Таблица 80. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2009-2011 гг (руб за л)

   

  Таблица 81. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2012-2014 гг (руб за л)

   

  Таблица 82. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2015-2017 гг (руб за л)

   

  Таблица 83. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2012 г (тыс руб)

   

  Таблица 84. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2012 г (тыс руб)

   

  Таблица 85. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2012 г (%)

   

  Таблица 86. Баланс экспорта и импорта вин, РФ, 2009-2013 гг (млн л)

   

  Таблица 87. Прогноз баланса экспорта и импорта вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л)

   

  Таблица 88. Экспорт вин, РФ, 2009-2013 гг (млн л)

   

  Таблица 89. Прогноз экспорта вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л)

   

  Таблица 90. Экспорт по видам вин, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 91. Прогноз экспорта по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (тыс л)

   

  Таблица 92. Экспорт вин по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 93. Экспорт вин игристых и газированных по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 94. Экспорт вин столовых по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 95. Экспорт вин специальных по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 96. Экспорт вин, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)

   

  Таблица 97. Прогноз экспорта вин, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)

   

  Таблица 98. Экспорт по видам вин, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

   

  Таблица 99. Прогноз экспорта по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

   

  Таблица 100. Экспорт вин по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

   

  Таблица 101. Экспорт вин игристых и газированных по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

   

  Таблица 102. Экспорт вин столовых по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

   

  Таблица 103. Экспорт вин специальных по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

   

  Таблица 104. Цена экспорта вин, РФ, 2009-2013 гг (долл за л; %)

   

  Таблица 105. Прогноз цены экспорта вин, РФ, 2014-2018 гг (долл за л; %)

   

  Таблица 106. Цена экспорта по видам вин, РФ, 2009-2013 гг (долл за л)

   

  Таблица 107. Прогноз цены экспорта по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (долл за л)

   

  Таблица 108. Цена экспорта вин по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за л)

   

  Таблица 109. Цена экспорта вин игристых и газированных по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за л)

   

  Таблица 110. Цена экспорта вин столовых по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за л)

   

  Таблица 111. Цена экспорта вин специальных по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за л)

   

  Таблица 112. Импорт вин, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)

   

  Таблица 113. Прогноз импорта вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)

   

  Таблица 114. Импорт по видам вин, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 115. Прогноз импорта по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (тыс л)

   

  Таблица 116. Импорт вин по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 117. Импорт вин игристых и газированных по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 118. Импорт вин столовых по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 119. Импорт вин специальных по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 120. Импорт вин, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)

   

  Таблица 121. Прогноз импорта вин, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)

   

  Таблица 122. Импорт по видам вин, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

   

  Таблица 123. Прогноз импорта по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

   

  Таблица 124. Импорт вин по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

   

  Таблица 125. Импорт вин игристых и газированных по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 126. Импорт вин столовых по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 127. Импорт вин специальных по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

   

  Таблица 128. Цена импорта вин, РФ, 2009-2013 гг (долл за л; %)

   

  Таблица 129. Прогноз цены импорта вин, РФ, 2014-2018 гг (долл за л; %)

   

  Таблица 130. Цена импорта по видам вин, РФ, 2009-2013 гг (долл за л)

   

  Таблица 131. Прогноз цены импорта по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (долл за л)

   

  Таблица 132. Цена импорта вин по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за л)

   

  Таблица 133. Цена импорта вин игристых и газированных по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за л)

   

  Таблица 134. Цена импорта вин столовых по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за л)

   

  Таблица 135. Цена импорта вин специальных по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за л)

   

  Таблица 136. Рейтинг экспортёров вин по объёму экспорта, РФ, 2013 г (тыс л)

   

  Таблица 137. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российского вин по объёму поставок, 2013 г (тыс л)

   

  Таблица 138. Рейтинг импортёров вин по объёму импорта, РФ, 2013 г (тыс л)

   

  Таблица 139. Рейтинг зарубежных поставщиков вин на российский рынок по объёму поставок, 2013 г (тыс л)

   

  Таблица 140. Рейтинг экспортёров вин по объёму экспорта, РФ, 2013 г (тыс долл)

   

  Таблица 141. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российского вин по объёму поставок, 2013 г (тыс долл)

   

  Таблица 142. Рейтинг импортёров вин по объёму импорта, РФ, 2013 г (тыс долл)

   

  Таблица 143. Рейтинг зарубежных поставщиков вин на российский рынок по объёму поставок, 2013 г (тыс долл)

   

  Таблица 144. Выручка от продаж продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 145. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 146. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 147. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)

   

  Таблица 148. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сут дн)

   

  Таблица 149. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (млн руб)

   

  Таблица 150. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)