Аннотация

Данное исследование проводилось в следующих регионах:  Северо-Западный, Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа, более пристальное внимание уделено крупнейшим городам и областям (краям): Москве, С-Петербургу, Краснодарскому краю, Нижегородской и Самарской областям, Башкортостану.

В предложенном исследовании определены цели и задачи :

1. Анализ рынка керамического и силикатного кирпича со стороны предложения:

• Характеристики заводов-производителей керамического и силикатного кирпича, расположенных в изучаемых регионах, (производственная мощность, объем выпуска как в целом по ассортименту, так и по видам продукции – рядовой кирпич, лицевой, поризованный камень.). Применительно к объемам выпуска будут рассмотрены данные за 2005-2007 годы, дан прогноз на 2008-2010 гг.

• Планы по развитию производства в 2008-2009 гг.: строительство новых заводов, увеличение мощности/расширение ассортимента существующих;

• Оценка объемов продаж, емкости, потенциала и долей рынка по каждому региону в отдельности (на основании данных производителей, а также экспертных оценок и косвенных данных)

• Отпускные цены заводов на кирпич на момент проведения исследования, динамика цен за 2005-2007 годы, прогноз цен, исходя из ожидаемого изменения стоимости сырья и энергоносителей и прочих факторов на 2008-2009 годы;

2. Анализ потребления кирпича:

• Факторы, определяющие спрос на кирпич:

А. Объемы ввода жилых зданий в каждом из рассматриваемых регионов в 2004-2007 годах, прогноз на 2008 – 2015 гг.;

Б. Соотношение ввода жилых зданий различных конструкций (кирпичные, кирпично-монолитные, панельные, малоэтажные и др.) в регионах в 2004-2006 годах, тенденции изменения соотношения конструкций, прогноз на 2008-2009 гг.

В. Возможность влияния иных факторов (изменений в законодательстве и нормативной базе и т.д.).

• Наличие дисбаланса (возможность возникновения в ближайшие 2-3 года) между спросом и предложением в конкретных регионах, как по керамическому и силикатному кирпичу в целом, так и по отдельным видам продукции.

Методы проводимого  исследования:

1. Сведения об объемах производства (продаж), производственной мощности предприятий, характеристиках продукции и ценах на нее получены путем телефонных интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий-производителей, запроса прайс-листов и описаний продукции. Также использованы сведения об объемах выпуска, предоставляемые Росстатом;

2. Сведения об объемах строительства, вводе зданий различных конструкций получены из официальных источников (Росстат, Госстрой), при необходимости уточнены «на местах» (местные комитеты по строительству или аналогичные структуры)

3. Оценки сбалансированности спроса и предложения получены на основе сопоставления данных о выпуске (поставках) кирпича в регионы и потребления его в строительстве.

Содержание отчёта

• ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 3

  1. РЫНОК КИРПИЧА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА 4

  1. Рынок керамического кирпича Северо-Западного ФО 4

  1.2. Рынок силикатного кирпича Северо-Западного региона 14

  1.3. Строительная деятельность в Северо-Западном регионе 20

  1.4. Рынки товаров-заменителей кирпича в Северо-Западном регионе 24

  1.5. Прогноз потребления керамического и силикатного кирпича в Северо-Западном ФО на 2008-2010 гг. 27

  2. РЫНОК КИРПИЧА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФО 30

  2.1. Рынок керамического кирпича Центрального ФО 30

  2.2. Рынок силикатного кирпича Центрального ФО 45

  2.3. Строительная деятельность в Центральном регионе 56

  2.4. Рынки товаров заменителей кирпича в Центральном ФО 61

  2.5. Прогноз потребления керамического и силикатного кирпича в Центральном ФО на 2008-2010 гг. 64

  3. РЫНОК КИРПИЧА ПРИВОЛЖСКОГО ФО 66

  3.1. Рынок керамического кирпича Приволжского ФО 66

  3.2. Рынок силикатного кирпича Приволжского региона 81

  3.3. Строительная деятельность в Приволжском регионе 92

  3.4. Рынки товаров-заменителей кирпича в Приволжском ФО 95

  3.5. Прогноз потребления керамического и силикатного кирпича в Приволжском ФО на 2008-2010 гг. 98

  4. РЫНОК КИРПИЧА ЮЖНОГО ФО 101

  4.1. Рынок керамического кирпича Южного ФО 101

  4.2. Рынок силикатного кирпича Южного региона 114

  4.3. Строительная деятельность в Южном регионе 122

  4.4. Рынки товаров-заменителей кирпича в Южном ФО 125

  4.5. Прогноз потребления керамического и силикатного кирпича в Южном ФО на 2008-2010 гг. 128

  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 131

  ПРИЛОЖЕНИЯ 133

   

• В приложении содержатся следующие таблицы по каждому региону:

  • Производители керамического кирпича

  • Производители силикатного кирпича

  • Цены на керамический кирпич (на 20/01/2008)

  • Цены на силикатный кирпич (на 20/01/2008).

  А так же:

  • Производители автоклавных ячеистых бетонов, чья продукция представлена в изучаемых регионах

  • Цены на автоклавные ячеистые бетоны (по состоянию на 10/01/2008)

  • Цены на пенобетон (по состоянию на 20/01/2008)

  • Ввод жилья в изучаемых регионах

  Приведен список таблиц и диаграмм одного из разделов – рынок Северо-Западного региона. В других региональных разделах (Центральном, Приволжском, Южном) таблицы и диаграммы аналогичны.

  Таблицы

  • Количество заводов, выпускающих различные виды продукции в Северо-Западном регионе

  • Минимальные, максимальные, средние цены производителей на керамический кирпич

  • Объем производства керамического кирпича заводами, расположенными в Северо-Западном регионе, в 2005-2007 гг., в млн. условных кирпичей

  • Объем производства керамического кирпича в областях Северо-Западного региона

  • Выпуск различных видов керамического кирпича в Северо-Западном регионе (2005-2007гг.)

  • Распределение заводов по мощности, % от числа компаний, о которых имеется данная информация, 2007

  • Распределение компаний по загруженности производственных мощностей, % от числа компаний по которым имеется данная информация, 2007

  • Предприятия, ввод которых ожидается до 2010 года. Планы по увеличению мощностей

  • Емкость рынка керамического кирпича в 2005-2007 годах, млн. условных кирпичей

  • Доли рынка керамического кирпича Северо-Западного ФО

  • Доли рынка керамического кирпича Санкт-Петербурга и Ленинградской области

  • Объем производства силикатного кирпича заводами, расположенными в Северо-Западном регионе, в 2005-2007 гг., в млн. условных кирпичей

  • Объем производства силикатного кирпича в областях Северо-Западного региона

  • Доли различных видов силикатного кирпича в общем объеме производства в Северо-Западном регионе (2005-2007гг.), % к выпуску в текущем году

  • Емкость рынка силикатного кирпича в 2005-2007 годах, млн. условных кирпичей

  • Доли рынка силикатного кирпича Северо-Западного ФО

  • Ввод индивидуального жилья

  • Структура жилищного строительства по конструктивным системам (по состоянию на 01.01.2005, данные Росстроя)

  • Ввод нежилых зданий

  • Производство ячеистых бетонов в Северо-Западном регионе, тыс. м3

  • Емкость рынка ячеистых бетонов Северо-Западного региона, тыс. м3

  Диаграммы

  • Доли областей в общем объеме производства керамического кирпича на Северо-Западе в 2007 году

  • Выпуск керамического кирпича предприятиями Северо-Западного ФО, млн. условных кирпичей

  • Доли областей в общем объеме производства силикатного кирпича на Северо-Западе в 2007 году

  • Ввод жилья в Северо-Западном ФО, млн. кв. метров общей площади

  • Ввод нежилых зданий в Северо-Западном ФО, млн. кв. метров общей площади

  • Выпуск ячеистых бетонов предприятиями Северо-Западного региона, тыс. м³

  • Потребление ячеистых бетонов Северо-Западном регионе, тыс. м³

  • Потребление кирпича в Северо-Западном регионе, млн. условных кирпичей

  • Потребление кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, млн. условных кирпичей

  • Потребление лицевого керамического кирпича в Северо-Западном регионе, млн. условных кирпичей

  • Потребление поризованного камня в Северо-Западном регионе, млн. условных кирпичей