Аннотация

Цели и задачи исследования:

1. Ситуация на строительном рынке

• объемы строительства жилых и нежилых зданий в России в целом и основных регионах в 2003-2007 годах, прогноз на 2008-2010 годы;

• строительство нежилых зданий в 2003-2007 годах, прогноз на краткосрочную перспективу;

• объемы работ по виду деятельности «Строительство», финансовые результаты работы строительных организаций.

2. Внутреннее производство строительных металлоконструкций

• выпуск строительных металлоконструкций в 2005-2007 годах, прогноз на 2008-2015 гг.;

• характеристика крупнейших производителей (выпуск, география поставок, специализация предприятий, планы по развитию производства, более 80 предприятий);

• доли в выпуске основных игроков, распределение производства по регионам.

3. Импорт и экспорт строительных металлоконструкций

• импорт и экспорт металлоконструкций в 2003-2007 годах, прогноз на 2008-2015 годы;

• структура импорта по назначению (промышленное, гражданское, коммерческое строительство), странам происхождения, крупнейшие потребители импортных металлоконструкций;

• структура экспорта по странам назначения, компаниям – поставщикам.

4. Емкость и динамика рынка строительных металлоконструкций

• доли конструкций различного назначения (для разных типов зданий) в потреблении (2005-2007 гг.)

• доли рынка крупнейших игроков;

• оценка емкости и динамики рынка строительных металлоконструкций РФ в 2005-2007 годах, прогноз на 2008-2015 годы;

5. Цены на металлоконструкции. Ценовые тренды. Структура цен.

6. Характеристика крупнейших региональных рынков строительных металлоконструкций (Центрального, Уральского, Сибирского и Северо-Западного регионов).

• емкость и динамика рынка;

• крупнейшие игроки, доли рынка.

При написанииработы были использованы следующие источники информации: интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий – производителей металлоконструкций (более 70 подробных интервью), данные официальной статистики (Росстат, таможенная служба), интервью с импортерами металлоконструкций, экспертные оценки.

Сведения о строительной деятельности, помимо официальных источников, включают результаты ранее выполненного нами анализа.

Содержание отчёта

• Вводные замечания  3

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ  4

  2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ  10

  2.1 Объем строительных работ  10

  2.2 Жилищное строительство  12

  2.3 Строительство нежилых зданий. Коммерческое и промышленное строительство  15

  3. РЫНОК ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РОССИИ  26

  3.1 Внутреннее производство металлоконструкций  27

  Объем выпуска металлоконструкций  29

  Основные производители  57

  Распределение выпуска металлоконструкций по регионам  58

  3.2 Емкость рынка строительных металлоконструкций России  60

  Оценка объема потребления металлоконструкций в   60

  Потребление металлоконструкций в регионах России  63

  3.3 Назначение строительных металлоконструкций  65

  3.4 Влияние различных факторов на рынок металлоконструкций России  68

  Сезонный фактор  68

  Другие факторы  .68

  3.5 Ценовые тренды на металлоконструкции  70

  3.6 Цепочка создания стоимости металлоконструкций  72

  4. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМИ В РОССИИ  74

  4.1 Импорт металлоконструкций в Россию  75

  Поставщики металлоконструкций на российский рынок  75

  Потребители импортируемых металлоконструкций  82

  4.2 Экспорт металлоконструкций из России  90

  Распределение объема экспорта по стране назначения  90

  Российские производители, экспортирующие строительные металлоконструкции  94

  5. Производство металлоконструкций в регионах России

  5.1 Центральный ФО  103

  5.2 Уральский ФО  105

  5.3 Сибирский ФО  107

  5.4 Северо-Западный ФО 109

•  

  Таблицы

  • Сальдированный финансовый результат и доля прибыльных строительных организаций

  • Ввод жилья по субъектам федерации и федеральным округам в 2005-2007 годах

  • Регионы – лидеры по вводу жилья

  • Регионы – лидеры по темпам роста жилищного строительства

  • Средние цены на квартиры в городах России

  • Ввод не жилых зданий различного назначения в 2003-2010 гг., тыс. кв. метров общей площади

  • Ввод зданий нежилого назначения в различных регионах России

  • Производители строительных металлоконструкций в России

  • Распределение совокупного выпуска строительных металлоконструкций по регионам

  • Потребление строительных металлоконструкций в регионах России

  • Распределение совокупного объема потребления металлоконструкций по назначению

  • Проблемы рынка металлоконструкций, выявленные производителями

  • Составляющие стоимости 1 тонны металлоконструкций, %

  • Страны, импортирующие строительные металлоконструкции в Россию

  • Основные производители, поставляющие строительные металлоконструкции в Россию

  • Основные компании – потребители импортируемых металлоконструкций

  • Распределение объема импорта строительных металлоконструкций по назначению

  • Экспорт строительных металлоконструкций

  • Распределение металлоконструкций, экспортируемых из России, по назначению

  Диаграммы

  • Динамика валового внутреннего продукта в 2003-2010 г.

  • Индекс промышленного производства, 2003-2010 г.г., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах

  • Динамика оборота розничной торговли в 2003-2010 гг.

  • Вклад отдельных видов экономической деятельности в ВВП, 9 месяцев 2007 года

  • Динамика инвестиций в основной капитал в 2003-2010 гг.

  • Структура инвестиций в основной капитал, 2006 год

  • Внешняя торговля РФ в 2003-2010 годах, млрд. долл.

  • Золотовалютные резервы на конец года, млрд. долларов

  • Индекс потребительских цен, 2003-2010 гг.

  • Динамика реальной заработной платы и производительности труда, 2003-2010 гг.

  • Население России, млн. человек, 2003-2010 гг.

  • Динамика объема работ по виду деятельности "строительство" в 2003-2010 гг.

  • Ввод жилья в России, 2003-2010 гг.

  • Доли федеральных округов в объеме ввода жилья в 2007 году

  • Ввод зданий нежилого назначения, Росси, 2003-2010 гг.

  • Доли зданий различного назначения, % общей площади ввода нежилых зданий в 2007 году

  • Ввод промышленных зданий в 2003-2010 г.

  • Ввод коммерческих зданий в 2003-2010 г.

  • Доли различных регионов в совокупном объеме ввода зданий нежилого назначения в 2003-2007 гг., %

  • Распределение предприятий в зависимости от доли строительных металлоконструкций в общем объеме производства металлоконструкций, %

  • Доли предприятий с различной степенью загрузки мощности, % от совокупного объема выпуска строительных металлоконструкций предприятий с известной мощностью

  • Производство строительных металлоконструкций в России, тыс. тонн

  • Доли основных игроков рынка в выпуске МК, 2007 год, в натуральном выражении

  • Доли регионов в выпуске строительных МК в России, 2007 год, в натуральном выражении

  • Объемы экспорта МК, тыс. тонн

  • Объемы импорта МК, тыс. тонн

  • Емкость рынка строительных металлоконструкций России, тыс. тонн

  • Доли рынка основных производителей МК России, 2007 год, в натуральном выражении

  • Доли регионов в потреблении строительных МК в России, 2007 год, в натуральном выражении

  • Распределение совокупного объема потребления МК по назначению, %

  • Распределение общего объема потребления МК, предназначенных для коммерческого строительства, по типам зданий, %

  • Распределение ответов производителей о влиянии сезонного фактора на годовой цикл производства МК, %

  • Средняя цена МК в России, тыс. рублей за 1 тонну

  • Динамика средних цен на МК в 2006-2007 годах, прогноз на 2008 год, %

  • Динамика средних цен на МК в 2006-2007 году относительно средней цены декабря 2005 года, %

  • Доли предприятий, включающих те или иные составляющие в стоимость МК, % ответов

  • Цепочка создания стоимости 1 тонны МК (не включая монтажные работы), %

  • Цепочка создания стоимости 1 тонны МК (включая монтажные работы), %

  • Совокупный объем импорта МК в Россию в 2003-2007 гг., тыс. тонн

  • Доли различных стран в импорте МК в Россию, 1-е полугодие 2007 года

  • Доли различных стран в импорте МК в Россию, 2006 год (аналогичные предыдущей диаграммы 2005-2003 год)

  • Доли МК, предназначенных для возведения зданий различного назначения, 2007 год (итог 1-го полугодия), % от объема металлоконструкций с известным назначением

  • Доли МК, предназначенных для возведения зданий различного назначения, 2006 год, % от объема МК с известным назначением (аналогичные предыдущей диаграммы 2005-2003 год)

  • Совокупный объем экспорта МК из России в 2003-2007 гг., тыс. тонн

  • Доли различных стран в экспорте МК из России, 1-е полугодие 2007 года

  • Доли различных стран в экспорте МК из России, 2006 год (аналогичные предыдущей диаграммы 2005-2003 год)

  • Доли МК, предназначенных для возведения зданий различного назначения, 2007 год (итог 1-го полугодия), % от объема металлоконструкций с известным назначением

  • Доли МК, предназначенных для возведения зданий различного назначения, 2006 год, % от объема МК с известным назначением (аналогичные предыдущей диаграммы 2005-2003 год)

  • Распределение предприятий Центрального ФО в зависимости от доли строительных МК в общем объеме производства металлоконструкций в 2007 году, %

  • Доли основных производителей в потреблении строительных МК в Центральном ФО, в натуральном выражении, 2007 год, %

  • Доли МК различных производителей в потреблении Центрального ФО , в натуральном выражении, % (диаграммы с данными по Уральскому, Сибирскому и Северо-Западному ФО, аналогичные двум последним)