Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние российского рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
Задачи исследования
1.    Описать свойства и основные характеристики продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
2.    Описать общее состояние рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы: емкость и темпы роста рынка, объем производства, региональную структуру производства продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
3.    Определить тенденции и перспективы развития рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
4.    Описать основных игроков на российском рынке продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
5.    Проанализировать экспорт и импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы в Россию.
6.    Описать международный рынок продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.

Объект исследования
Российский рынок продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
Информационная база исследования
•    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
•    Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
•    Ресурсы сети Интернет.
•    Материалы компаний.
•    Аналитические обзорные статьи в прессе.
•    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
•    Экспертные оценки.
•    Интервью с производителями и другими участниками рынка.
•    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
•    Базы данных Discovery Research Group.

Метод сбора данных
•    Вторичные источники информации.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов

Содержание отчёта

• 
  Содержание  
  
  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    8
  РЕЗЮМЕ    13

  
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ    14
  Цель исследования    14
  Задачи исследования    14
  Объект исследования    14
  Информационная база исследования    14
  Метод сбора данных    15
  Метод анализа данных    15

  
  ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА    16
  §1. Описание товара    16
  Премиксы    19
  Корма и кормовые добавки    20
  §2. Роль  комбикормов в животноводстве России    26

  
  ГЛАВА 3. МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРОМЫСЛОВОЙ РЫБЫ    28
  §1. Текущие события  и тенденции на мировом рынке комбикормов    31
  Проект New Hope Group Co.    31
  Жидкие корма в США    31
  Проект по производству «синтетического ячменя»    32
  Производство кормов в Казахстане    34
  Армения    34
  Китай    35
  §2. Проект «Комбикорм»: Россия и Белоруссия    36
  §3. Рынок корма для сельскохозяйственных животных в Украине    38

  
  ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРОМЫСЛОВОЙ РЫБЫ    39
  §1. Обеспеченность кормовой отрасли сырьем    40
  §2. Производство  комбикорма для сельскохозяйственных животных    43
  Производство комбикорма по товарным группам    49
  §3. Производство  кормовых добавок, БВД и премиксов в России    58
  §4. Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы в Россию    65
  Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по производителю    68
  Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по стране происхождения товара    86
  §5. Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы из России    103
  Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по производителю    106
  Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по стране назначения товара    118
  §6. Проекты на рынке кормов для сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы    129
  §7. Новые кормовые добавки на российском рынке в 2012 году    133
  

• 
  Отчет содержит 72 диаграммы и 49 таблиц.
  
  Диаграммы:
  
  Диаграмма  1 Динамика производства комбикорма в России в 2009-2010 гг., тыс. т    49
  Диаграмма  2 Структура производства комбикорма по субъектам федерации в России в 2010г., тыс. т    51
  Диаграмма  3 Структура производства комбикорма по федеральным округам в России в 2010г., млн. т    52
  Диаграмма  4 Структура производства комбикорма для крупного рогатого скота по субъектам федерации в России в 2010г., тыс. т    54
  Диаграмма  5Структура производства комбикорма для крупного рогатого скота по федеральным округам в России в 2010г., млн. т    55
  Диаграмма  6 Структура производства комбикорма для свиней по субъектам федерации в России в 2010г., тыс. т    57
  Диаграмма  7Структура производства комбикорма для свиней по федеральным округам в России в 2010г., млн. т    58
  Диаграмма  8Структура производства комбикорма для птиц по субъектам федерации в России в 2010г., тыс. т    60
  Диаграмма  9Структура производства комбикорма для птиц по федеральным округам в России в 2010г., млн. т    61
  Диаграмма  10Динамика производства белка кормового в России в 2010-2011 гг., тонн    62
  Диаграмма  11 Динамика производства кормовых антибиотиков в России в 2010-2011 гг., тонн    63
  Диаграмма  12Динамика производства кормов из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих в России в 2010-2011 гг., тонн    63
  Диаграмма  13Динамика производства заменителя цельного молока для телят в порошке, гранулах и в других твердых формах в России в 2010-2011 гг., тонн    64
  Диаграмма  14 Динамика производства БВД в России в 2010-2011 гг., тонн    65
  Диаграмма  15Прирост импорта продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2010 году по отношению к 2009 году в натуральном и стоимостном выражении, %.    70
  Диаграмма  16Структура импорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении, %.    71
  Диаграмма  17  Структура импорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении, %    71
  Диаграмма  18Структура импорта корма для промысловой рыбы в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %.    73
  Диаграмма  19  Структура импорта корма для промысловой рыбы в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %    73
  Диаграмма  20Структура импорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %.    75
  Диаграмма  21 Структура импорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %    76
  Диаграмма  22Структура импорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %.    77
  Диаграмма  23Структура импорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %    78
  Диаграмма  24Структура импорта заменителя молока для сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %.    79
  Диаграмма  25Структура импорта заменителя молока для сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %    80
  Диаграмма  26Структура импорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %.    81
  Диаграмма  27Структура импорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %    82
  Диаграмма  28Структура импорта корма для сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %.    83
  Диаграмма  29  Структура импорта корма для сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %    84
  Диаграмма  30Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %.    86
  Диаграмма  31  Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %    87
  Диаграмма  32Структура импорта холин хлорида для сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %.    88
  Диаграмма  33  Структура импорта холин хлорида для сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %    89
  Диаграмма  34Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для промысловой рыбы за 2010г. в стоимостном выражении, %    91
  Диаграмма  35  Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для промысловой рыбы за 2010г. в натуральном выражении, %    91
  Диаграмма  36Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, %    93
  Диаграмма  37  Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2010г. в натуральном выражении, %    93
  Диаграмма  38Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, %    95
  Диаграмма  39  Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2010г. в натуральном выражении, %    95
  Диаграмма  40 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию заменителя молока для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, %    97
  Диаграмма  41  Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию заменителя молока для сельскохозяйственных животных за 2010г. в натуральном выражении, %    97
  Диаграмма  42Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, %    99
  Диаграмма  43Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2010г. в натуральном выражении, %    99
  Диаграмма  44Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, %    101
  Диаграмма  45Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для сельскохозяйственных животных за 2010г. в натуральном выражении, %    101
  Диаграмма  46Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, %    103
  Диаграмма  47  Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных за 2010г. в натуральном выражении, %    104
  Диаграмма  48Доли стран по объему импорта в Россию холин хлорида для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, %    105
  Диаграмма  49 Доли стран по объему импорта в Россию холин хлорида для сельскохозяйственных животных за 2010г. в натуральном выражении, %    106
  Диаграмма  50  Прирост экспорта продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2010 году по отношению к 2009 году в натуральном и стоимостном выражении, %.    108
  Диаграмма  51 Структура экспорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении, %.    109
  Диаграмма  52Структура экспорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении, %    109
  Диаграмма  53Структура экспорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %.    111
  Диаграмма  54Структура экспорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %    112
  Диаграмма  55Структура экспорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %.    113
  Диаграмма  56  Структура экспорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %    114
  Диаграмма  57 Структура экспорта заменителя молока для сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %.    115
  Диаграмма  58  Структура экспорта заменителя молока для сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %    115
  Диаграмма  59Структура экспорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %.    116
  Диаграмма  60  Структура экспорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %    117
  Диаграмма  61 Структура экспорта корма для сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %.    118
  Диаграмма  62Структура экспорта корма для сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %    118
  Диаграмма  63 Структура экспорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %.    120
  Диаграмма  64  Структура экспорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %    120
  Диаграмма  65Доли лидирующих стран по объему экспорта из России БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, %    123
  Диаграмма  66Доли лидирующих стран по объему экспорта из России БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2010г. в натуральном выражении, %    123
  Диаграмма  67Доли лидирующих стран по объему экспорта из России ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, %    124
  Диаграмма  68  Доли лидирующих стран по объему экспорта из России ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2010г. в натуральном выражении, %    125
  Диаграмма  69Доли лидирующих стран по объему экспорта из России заменителя молока для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, %    126
  Диаграмма  70Доли лидирующих стран по объему экспорта из России заменителя молока для сельскохозяйственных животных за 2010г. в натуральном выражении, %    127
  Диаграмма  71Доли лидирующих стран по объему экспорта из России комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, %    128
  Диаграмма  72Доли лидирующих стран по объему экспорта из России комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2010г. в натуральном выражении, %    128
  Диаграмма  73Доли лидирующих стран по объему экспорта из России корма для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, %    129
  Диаграмма  74Доли лидирующих стран по объему экспорта из России корма для сельскохозяйственных животных за 2010г. в натуральном выражении, %    130
  
  
  Таблицы:
  
  Таблица 1Наличие зерна на 1 августа в России в 2008-2011 гг.    41
  Таблица 2 Отгрузки и остатки зерновых и зернобобовых в СХП на 1 сентября 2011 г., тонн    42
  Таблица 3 Отгрузки и остатки пшеницы в СХП на 1 сентября 2011 г, тонн    42
  Таблица 4Производство комбикормов по товарным группам и федеральным округам в янв-июл 2010-2011 гг., тонн    43
  Таблица 5 Объем производства комбикорма по субъектам федерации в России в 2005-2011гг., тыс. тонн    46
  Таблица 6 Объем производства комбикорма по федеральным округам в России в 2005-2011гг., млн. т    47
  Таблица 7 Объем производства комбикорма для крупного рогатого скота по субъектам федерации в России в 2010 г., тыс. тонн    49
  Таблица 8 Объем производства комбикорма для крупного рогатого скота по федеральным округам в России в 2010 г., млн. т    50
  Таблица 9 Объем производства комбикорма для свиней по субъектам федерации в России в 2010 г., тыс. тонн    52
  Таблица 10 Объем производства комбикорма для свиней по федеральным округам в России в 2010 г., млн. т    54
  Таблица 11 Объем производства комбикорма для птиц по субъектам федерации в России в 2010 г., тыс. тонн    55
  Таблица 12 Объем производства комбикорма для птиц по федеральным округам в России в 2010 г., млн. т    56
  Таблица 13Динамика производства премиксов, БВД и других кормовых добавок в России в 2006-2010 гг., тонн    61
  Таблица 14 Производство премиксов по товарным группам в России в янв-июл 2010-2011 гг., тонн    62
  Таблица 15 Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий  в РФ по состоянию  на 1 июля2010-2011 гг.    63
  Таблица 16 Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы в Россию в 2009-2011гг., в тыс. тонн и млн. $    65
  Таблица 17 Импорт корма для промысловой рыбы по производителю в Россию в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    68
  Таблица 18 Импорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    70
  Таблица 19 Импорт ВМКД для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    73
  Таблица 20 Импорт заменителя молока для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    75
  Таблица 21 Импорт комбикорма для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    77
  Таблица 22 Импорт корма для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    79
  Таблица 23 Импорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    81
  Таблица 24 Импорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    83
  Таблица 25 Импорт корма для промысловой рыбы в Россию по стране происхождения товара в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    86
  Таблица 26 Импорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    88
  Таблица 27 Импорт ВМКД для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    90
  Таблица 28 Импорт заменителя молока для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    92
  Таблица 29 Импорт комбикорма для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    94
  Таблица 30 Импорт корма для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    96
  Таблица 31 Импорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    98
  Таблица 32 Импорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    100
  Таблица 33 Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы из России в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    103
  Таблица 34 Экспорт корма для промысловой рыбы по производителю из России в 2009-2011гг., тонн и тыс. $    106
  Таблица 35 Экспорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    107
  Таблица 36 Экспорт ВМКД для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2009-2011гг., тонн и тыс. $    109
  Таблица 37 Экспорт заменителя молока для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    110
  Таблица 38 Экспорт комбикорма для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    112
  Таблица 39 Экспорт корма для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    113
  Таблица 40 Экспорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2009-2011гг., тонн и тыс. $    115
  Таблица 41 Экспорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2009-2011гг., тыс. тонн и млн. $    117
  Таблица 42 Экспорт корма для промысловой рыбы из России по стране назначения товара в 2009-2011гг., тонн и тыс. $    118
  Таблица 43 Экспорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2009-2011гг., тонн и тыс. $    118
  Таблица 44 Экспорт ВМКД для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2009-2011гг., тонн и тыс. $    120
  Таблица 45 Экспорт заменителя молока для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2009-2011гг., тонн и тыс. $    121
  Таблица 46 Экспорт комбикорма для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2009-2011гг., тонн и тыс. $    123
  Таблица 47 Экспорт корма для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2009-2011гг., тонн и тыс. $    125
  Таблица 48 Экспорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2009-2011гг., тонн и тыс. $    126
  Таблица 49 Экспорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2009-2011гг., тонн и тыс. $    128