Аннотация

   Цель исследования — анализ текущей ситуации на мировом и российском рынках древесных плит и определение перспектив их развития.
В обзоре рассматривается рынок в целом, а также его отдельные сегменты: лесоматериалы круглые, пиломатериалы, MDF, ДВП, ДСП, OSB, клееные изделия, деревянное домостроение, мебельная промышленность. Дана информация по ценам, объемам, основным игрокам, основным лесопромышленным регионам. В исследовании также указаны основные изменения в лесном законодательстве России, ситуация во внешнеэкономической деятельности, инвестиции, основные тенденции и прогнозы по отрасли. Все данные актуализированы по состоянию 2010-2011 годы.

   Источники информации:
Международные организации: UNECE, FAOSTAT, EUROCONSTRUCT, ITTO, APA и т.д.
Министерства рассматриваемых стран (США, Канада, Япония и т.д.)
ФСГС РФ, ФТС РФ, министерства РФ.
Специализированные журналы.
Материалы ассоциаций и организаций: Ассоциации производителей и потребителей деревянных клееных конструкций, Ассоциации деревянного домостроения и т.д.
Данные из открытых источников (СМИ, Интернет)
Интервьюирование участников рынка

   Резюме
•    В 2010 г. было произведено ____ млн. куб. метров древесных плит. Темп роста относительно 2009 г. составил _____%.
•    Объёмы импорта/экспорта в 2010 г. возросли более чем на ___% и составили ___% от общего объёма производимых древесных плит.
•    В 2010 году в мире было произведено ____ млн. куб. м. древесно-стружечных плит. Темп роста относительно 2009 года составил ____%.
•    Лидирующими странами в производстве ДСП являются США и Китай (___% и ___% от общемирового производства соответственно).
•    Основным импортёром плит ДСП является США (___% в 2010 г.).
•    В 2010 году в мире было произведено _____ млн. куб. м. MDF. Темп роста относительно 2009 года составил ____%.
•    Лидером в производстве плит MDF является Китай, на его долю приходится более половины рынка (___%).
•    Основными импортёрами плит MDF по итогам 2010 г. являются Италия (____%), США (___%) и Иран (__%).
•    Крупнейшим экспортёром плит MDF является Китай (___%), оттуда ежегодно вывозят ___ млн. куб. м. данных древесных плит. На втором месте следует Германия (____%).
•    В 2010 году в мире было произведено ___ млн. куб. м. ДВП. Темп падения относительно 2009 года составил ___%.
•    Китай лидирует в производстве ДВП, ему принадлежит третья часть рынка (___%).
•    Крупнейшим импортёром плит ДВП является США (___%), в 2010 г. на её территорию было ввезено ___ тыс. куб. м. древесноволокнистых плит.
•    Крупнейшим экспортёром плит ДВП является Германия (___%). В 2010 г. за пределами страны было продано более ___млн. куб. м. древесноволокнистых плит.
•    В 2010 г. объём производства OSB плит возрос на ____%. По прогнозным данным в 2011 г. ожидается темп роста производства плит OSB -___%.
•    Крупнейшими производителями плит OSB являются США и Канада, на их долю приходится ___% рынка.
•    Объем производства ДВП в России в 2010 году достигло ____ млн. м2, на ___-% увеличившись относительно 2009 года.
•    Объем экспорта ДВП в 2010 году составил ____ тыс. т, что на ____% ниже аналогичного показателя за 2009 год.
•    Объем производства MDF в 2010 году увеличился на ____% и составил ________ тыс. условных м2.
•    ____% ввозимой в страну плиты MDF пришлось на долю китайских производителей.
•    Средняя цена MDF во 2 квартале 2011 г. повысилась на ____%, до _____ руб. в годовом исчислении. По сравнению с 1 кварталом цена возросла на ____%.
•    Объем производства ДСП в 2010 году составил _____ тыс. условных м3, что на ____% выше аналогичного показателя 2009 года.
•    Средняя цена ДСП во 2 квартале 2011 г. составила _____ руб. ДСП равномерно дорожает с марта, в среднем на ____% в месяц.
•    Средняя цена ЛДСП (сорт 1, Е1) во 2 квартале 2011 г. выросла на ____% до _____ руб. в годовом исчислении. По сравнению с 1 кварталом 2011 г., цена снизилась на _____%.
•    По состоянию на начало 2011 года собственное производство OSB в России отсутствует, поэтому данный вид плит в Россию импортируется.  Объем импорта плит OSB по итогам 2010 года составил ____ тыс. м3, что на ___% выше аналогичного показателя за 2009 год.
•    Среди стран — поставщиков OSB в Россию уверенно лидируют Латвия, ее доля в объеме составляет __%.
•    Средняя цена OSB-3 во 2 квартале 2011 г. поднялась на ___% в годовом исчислении, по сравнению с 1 кварталом рост составил ____%.

Содержание отчёта

• Резюме    4
  Области применения древесных плит    5
  Области применения ДВП    5
  Области применения MDF    5
  Области применения ДСП    10
  Области применения OSB    11
  Мировой рынок древесных плит    13
  ДСП    15
  MDF    19
  ДВП    23
  OSB    27
  США    32
  Канада    33
  Германия    35
  Великобритания    36
  Польша    38
  Китай    39
  Российский рынок древесных плит    42
  ДВП    42
  MDF    46
  ДСП    52
  OSB    58
  Тенденции развития мирового рынка древесных плит    62
• Список графического материала:
  
  Рисунок 1 — Структура потребления MDF плит на мировом рынке, %
  Рисунок 2 — Структура потребления плит OSB, %
  Рисунок 3 — Динамика объёмов мирового производства и импорта древесных плит (без учёта OSB), млн. м3
  Рисунок 4 — Динамика цепных темпов роста объёмов производства и импорта древесных плит (без учёта OSB), 2003-2010 гг., %
  Рисунок 5 — Структура производства, импорта и экспорта древесных плит в мире, 2011 г., %
  Рисунок 6 — Динамика объёма производства ДСП в мире, млн. куб. м.
  Рисунок 7 — Структура производства ДСП за 2010 г., %
  Рисунок 8 — Структура импорта ДСП за 2010 г., %
  Рисунок 9 — Структура экспорта ДСП за 2010 г., %
  Рисунок 10 — Динамика объёма производства MDF в мире, млн. куб. м.
  Рисунок 11 — Структура производства MDF за 2010 г., %
  Рисунок 12 — Структура импорта MDF за 2010 г., %
  Рисунок 13 — Структура экспорта MDF за 2010 г., %
  Рисунок 14 — Динамика объёма производства ДВП в мире, млн. куб. м.
  Рисунок 15 — Структура производства ДВП за 2010 г., %
  Рисунок 16 — Структура импорта ДВП за 2010 г., %
  Рисунок 17 — Структура экспорта ДВП за 2010 г., %
  Рисунок 18 — Структура потребителей плит OSB по странам мира (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), 2011 г., %
  Рисунок 19 — Потребность в плитах OSB в странах мира (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), тыс. куб. м., 2008-2011 гг.
  Рисунок 20 — Динамика объёма производства OSB в мире (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), млн. куб. м., 2008-2011(п) гг.
  Рисунок 21 — Структура производства OSB (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), 2011 г., %
  Рисунок 22 — Структура импорта OSB (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), 2011 г., %
  Рисунок 23 — Структура экспорта OSB (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), 2011 г., %
  Рисунок 24 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в США, 2008-2011(п) гг., млн. м3
  Рисунок 25 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в США, 2008-2011(п) гг., млн. м3
  Рисунок 26 — Структура потребления древесных плит в США в 2011(п) г., %
  Рисунок 27 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Канаде, 2008-2011(п) гг., млн. м3
  Рисунок 28 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Канаде, 2008-2011(п) гг., млн. м3
  Рисунок 29 — Структура потребления древесных плит в Канаде в 2011(п) г., %
  Рисунок 30 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Германии, 2008-2011(п) гг., млн. м3
  Рисунок 31 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Германии, 2008-2011(п) гг., млн. м3
  Рисунок 32 — Структура потребления древесных плит в Германии в 2011(п) г., %
  Рисунок 33 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Великобритании, 2008-2011(п) гг., млн. м3
  Рисунок 34 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Великобритании, 2008-2011(п) гг., млн. м3
  Рисунок 35 — Структура потребления древесных плит в Великобритании в 2011(п) г., %
  Рисунок 36 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Польше, 2008-2011(п) гг., млн. м3
  Рисунок 37 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Польше, 2008-2011(п) гг., млн. м3
  Рисунок 38 — Структура потребления древесных плит в Польше в 2011(п) г., %
  Рисунок 39 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Китае, 2007-2010 гг., млн. м3
  Рисунок 40 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Китае, 2007-2010 гг., млн. м3
  Рисунок 41 — Структура потребления древесных плит в Китае в 2010 г., %
  Рисунок 42 — Производство ДВП в России в 2005 – июнь 2011 гг., млн. м2
  Рисунок 43 — Доля основных регионов в общем объеме производства ДВП в 2010 г., %
  Рисунок 44 — Динамика средней цены на ДВП (ТСН, сорт 1) в 2009-2010 гг., руб. за м2
  Рисунок 45 — Объем экспорта ДВП 2005-2010, тыс. т.
  Рисунок 46 — Динамика средней цены на ДВП, 2010-2011 гг., руб./м2
  Рисунок 47 — Структура потребления МДФ плит на мировом рынке, %
  Рисунок 48 — Объем производства MDF в России в 2009-2010 гг., тыс. условных м2.
  Рисунок 49 — Доли регионов в общероссийском объеме производства MDF в России в 2010 гг., %
  Рисунок 50 — Динамика средней цены на MDF в 2009-2010 гг., руб. за м2
  Рисунок 51 — Динамика производства/потребления, экспорта/импорта плит MDF в России 2005-2015 гг., тыс. м3
  Рисунок 52 — Доля основных регионов – импортеров MDF в 2010 г., %
  Рисунок 53 — Основные страны-импортеры плит MDF в Россию в 2010 г., %
  Рисунок 54 — Доли основных регионов – экспортеров MDF из России в 2010 году, %
  Рисунок 55 — Динамика средней цены на MDF, 2010-2011 гг., руб./м3
  Рисунок 56 — Объем производства ДСП в 2005- июнь 2011 гг., тыс. условных м3
  Рисунок 57 — Доли регионов в общероссийском объеме производства ДСП в 2010 г., %
  Рисунок 58 — Динамика цен на ДСП в 2010 г, руб.
  Рисунок 59 — Объем экспорта ДСП в 2005-2010 гг., тыс. т.
  Рисунок 60 — Доля стран-импортеров ДСП в 2010 г., %
  Рисунок 61 — Динамика средней цены на ДСП (сорт 1), 2010-2011 гг., руб./м3
  Рисунок 62 — Динамика средней цены на ЛДСП, 2010-2011 гг., руб./м3
  Рисунок 63 — Объем импорта OSB в Россию 2007-2010 гг., тыс. м3
  Рисунок 64 — Динамика средней цены на OSB-3 в 2009-2010 гг., руб.
  Рисунок 65 — Доля стран в общем объеме экспорта плит OSB в Россию в 2010 г., %
  Рисунок 66 — Динамика средней цены на OSB в 2010-2011 гг., руб./м3
  Рисунок 67 — Тенденции развития мирового рынка древесных плит, млн. м3
  
  Список таблиц:
  
  Таблица 1 — Производство ДСП основными странами и их доля в общем объёме производства за 2010 г., 2006-2010 гг., тыс. м. куб.
  Таблица 2 — Импорт ДСП основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2010 г., 2006-2010 гг., тыс. м. куб.
  Таблица 3 — Экспорт ДСП основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2010 г., 2006-2010 гг., тыс. м. куб.
  Таблица 4 — Производство MDF основными странами и их доля в общем объёме производства за 2010 г., 2006-2010 гг., тыс. м. куб.
  Таблица 5 — Импорт MDF основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2010 г., 2006-2010 гг., тыс. м. куб.
  Таблица 6 — Экспорт MDF основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2010 г., 2006-2010 гг., тыс. м. куб.
  Таблица 7 — Производство ДВП основными странами и их доля в общем объёме производства за 2010 г., 2006-2010 гг., тыс. м. куб.
  Таблица 8 — Импорт ДВП основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2010 г., 2006-2010 гг., тыс. м. куб.
  Таблица 9 — Экспорт ДВП основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2010 г., 2006-2010 гг., тыс. м. куб.
  Таблица 10 — Производство OSB основными странами (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки) и их доля в общем объёме производства в 2011 г., 2009-2011 гг., тыс. м. куб.
  Таблица 11 — Импорт OSB основными странами (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки) и их доля в общем объёме импорта в 2011 г., 2009-2011 гг., тыс. м. куб.
  Таблица 12 — Экспорт OSB основными странами (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки)  и их доля в общем объёме экспорта в 2011 г., 2009-2011 гг., тыс. м. куб.
  Таблица 13 — Производство ДВП крупнейшими регионами, 2008 – 2010 гг., тыс. условных м2.
  Таблица 14 — Производство ДВП основными деревоперерабатывающими предприятиями, 2008-2010 гг., млн. условных м2
  Таблица 15 — Объемы экспорта ДВП по основным регионам России, 2008 -2010 гг., тыс. т.
  Таблица 16 — Объемы экспорта ДВП по основным регионам России, 2008 -2010 гг., тыс. т.
  Таблица 17 — Объем производства MDF в России по месяцам, 2009-2010 гг., тыс. условных м2
  Таблица 18 — Объемы производства MDF по крупнейшим регионам, 2009-2010 гг., тыс. условных м2.
  Таблица 19 — Новые заводы по производству MDF плит, 2009-2010 гг.
  Таблица 20 — Доли основных регионов – экспортеров MDF из России в 2010 году, тыс. м2
  Таблица 21 — Основные производители MDF в России, тыс. м2.
  Таблица 22 — Объем производства ДСП, тыс. условных м3
  Таблица 23 — Доли регионов в общероссийском объеме производства ДСП в 2008 - 2010 гг., % тыс. условных м3
  Таблица 24 — Основные производители ДСП в России, 2008- 2010 гг., тыс. м3
  Таблица 25 — Объем экспорта ДСП основными регионами в 2008-2010 гг., тыс. т.
  Таблица 26 — Объем экспорта ДСП основными регионами в 2008 – 2010 гг., тыс. т.
  Таблица 27 — Крупнейшие страны-поставщики OSB плит в Россию, 2009-2010 гг.
  Таблица 28 — Компании - поставщики OSB плит в Россию, 2009-2010 гг.
  Таблица 29 — Компании - поставщики OSB плит в Россию, 2009-2010 гг.
  Таблица 30 — Проекты заводов по производству заводов OSB в России
  Таблица 31 — Прогнозируемые объёмы производства и потребления древесных плит на мировых рынках, млн. м3