Аннотация

   Цель исследования — состояния лесопромышленного комплекса Красноярского края и определение перспектив его развития.
В обзоре рассматривается лесопромышленный комплекс Красноярского края в целом, а также его отдельные сегменты: состояние лесного фонда, рынок лесоматериалов круглых, пиломатериалы, древесные плиты, клееные изделия, деревянное домостроение, целлюлозно-бумажная промышленность. Дана информация по ценам, объемам, основным игрокам, основным лесопромышленным регионам. Все данные актуализированы по состоянию 2009-2011 гг.

   Источники информации:
Международные организации: UNECE, FAOSTAT, EUROCONSTRUCT, ITTO, APA и т.д.
Министерства рассматриваемых стран (США, Канада, Япония и т.д.)
ФСГС РФ, ФТС РФ, министерства РФ.
Специализированные журналы.
Материалы ассоциаций и организаций: Ассоциации производителей и потребителей деревянных клееных конструкций, Ассоциации деревянного домостроения и т.д.
Данные из открытых источников (СМИ, Интернет)
Интервьюирование участников рынка

   Резюме

•     ИПП деревообрабатывающей промышленности края составил в  первом полугодии 2010 г. — ___%;
•     В структуре отгруженной продукции промышленного комплекса Красноярского края продукция деревообработки занимает ____%;
•     Собственные лесные ресурсы Красноярского края очень велики, ему принадлежит ___% лесного фонда России;
•     Основные объемы древесины заготавливаются в Богучанском, Кежемском, Енисейском, Мотыгинском районах;
•     Среди основных лесообразующих пород представлены лиственница сибирская, кедр, сосна, осина, берёза;
•     Ежегодно в крае заготавливается ___ млн. м3 древесины;
•     Доля лесной промышленности в структуре промышленного производства края составляет ___%;
•     Общий объем производимой на территории края лесопромышленной продукции оценивается в ___ млрд. долларов;
•     На долю Красноярского края приходится ___% производимой в России деловой древесины, ___% — пиломатериалов, ___% — целлюлозы, ___% — бумаги и ___% — картона;
•     Индекс производства по виду экономической деятельности «Лесозаготовки» в январе-марте 2011 г. по сравнению с январем-мартом 2010 г. составил ___%;
•     Основными странами-импортерами круглого леса, заготавливаемого в Красноярском крае, являются Япония, Китай, Корея, Италия, США, Финляндия, Австрия;
•     За январь-март 2011 г. было произведено  ___ тыс. м3 пиломатериалов, что на ___% больше данного показателя за аналогичный период 2010 г;
•     По объему экспорта ДКК Красноярский край занимает __ место среди регионов РФ (___%). Стабильное увеличение производства и потребления деревянных клееный конструкций в крае наблюдалось  с ____ г. Резкий скачок объемов производства ДКК – в ___ раза – был отмечен в ____ г., после которого повышательная тенденция сохранялась, но уже с меньшими темпами роста;
•     При прочих равных условиях, цена клееного бруса из лиственницы на ___% выше, чем из сосны, а цена бруса из сосны на ___% выше, чем у изготовленного из ели или пихты;
•     Основным параметров в определении цены деревянного дома является используемая порода древесины. Так, наиболее дорогими являются дома из кедра и лиственницы, которые считаются элитной породой;
•     Диапазон цен на деревянные дома весьма широк и варьируется от $___ на социальные дома до $___ и выше на элитные коттеджи за 1 м2;
•     По данным краевого статистического ежегодника в Красноярском крае ежегодно строится всего ___ садовых деревянных домов;
•     Ежегодно в Красноярском крае производится более ___ тыс. тонн целлюлозы, около ___ тыс. тонн бумаги и ___ тыс. тонн картона;
•     В 1 кв. 2011 г. было произведено ___ тыс. тонн целлюлозы;
•     В 1 квартале 2011 г. в отрасли целлюлозно-бумажного производства;  издательской и полиграфической деятельности наблюдался рост продаж продукции. Относительно аналогичного периода 2010 г. темп роста составил ___%;
•     Ежегодно в Красноярском крае производится более ___ млн. кв. м. древесноволокнистых плит и ___ тыс. куб.м. древесно-стружечных плит;
•     Стратегическим направлением развития лесопромышленного комплекса Красноярского края является развитие лесоперерабатывающих отраслей, ориентированных на выпуск продукции высокой добавленной стоимости на базе химико-механической переработки и др., обеспечивающих рост объемов товарной продукции до ___ млрд. долларов США до 2015 года.

Содержание отчёта

• Резюме    4
  Положение Красноярского края среди регионов России    5
  Общая характеристика края    5
  Общая макроэкономическая ситуация в регионе    5
  Транспортная инфраструктура    10
  Демографическая ситуация в регионе    13
  Лесной фонд Красноярского края    16
  Лесопромышленный комплекс Красноярского края    19
  Объем производства и доля отрасли в экономике Красноярского края    19
  Стратегия развития рынка лесопродукции Красноярского края    24
  Рынок лесоматериалов круглых    32
  Рынок пиломатериалов    40
  Рынок деревянных клееных конструкций    49
  Рынок деревянного домостроения    53
  Рынок целлюлозно-бумажной продукции    58
  Рынок древесных плит    61
  Основные предприятия ЛПК в Красноярском крае    62
  Приоритетные инвестиционные проекты лесной отрасли Красноярского края    71
  Прогноз развития лесопромышленной отрасли Красноярского края    76
  Плановые объёмы производства    76
  Основные направления развития ЛПК    77

• Список графического материала:
  
  Рисунок 1  — Основные показатели экономики Красноярского края в 2010 г.    5
  Рисунок 2  — Цепной темп роста индекса промышленного производства, 2000-2009 гг.    6
  Рисунок 3  — Цепной темп роста индекса промышленного производства в Красноярском крае, 2000-2010 гг.    7
  Рисунок 4  — Структура отгруженной промышленной продукции, январь-июль 2010 г.    8
  Рисунок 5  — Численность постоянного населения Красноярского края на 1 января, тыс. человек, 2006-2010 гг.    13
  Рисунок 6  — Структура городского и сельского населения Красноярского края, 2010 г.    14
  Рисунок 7  — Возрастная структура запаса древесины Красноярского края, млн. м3, 2011 г.    17
  Рисунок 8  — Структура лесных насаждений по типу деревьев, %, 2011 г.    18
  Рисунок 9  — Оборот организаций по видам экономической деятельности, Красноярский край, млн. руб., 2005-2009 гг.    19
  Рисунок 10 — Индексы цен производителей по видам экономической деятельности, 2005-2009 гг.    21
  Рисунок 11 — Экспорт древесины и изделий из неё из Красноярского края, млн. долларов США, 2005-2009 гг.    24
  Рисунок 12  — Показатели конкурентных преимуществ лесобумажного кластера    26
  Рисунок 13 — Основные направления стимулирования внутреннего спроса на лесопродукцию    28
  Рисунок 14 — Динамика производства деловой древесины в Красноярском крае в 1995- 1кв. 2011 гг., млн. м3    32
  Рисунок 15 Динамика производства, импорта и потребления деловой древесины в Китае в 2000-2009 гг., млн. м3.    34
  Рисунок 16 — Динамика цен на пиловочник в 2005-2009 гг. в Китае    35
  Рисунок 17 — Динамика производства и импорта деловой древесины в Японии в 2000-2009 гг., млн. м3.    35
  Рисунок 18 Динамика цен на пиловочник в 2005-2009 гг. в Японии    36
  Рисунок  19 — Структура выхода пиловочника в натуральном выражении, 2010 г.    37
  Рисунок 20 — Структура выручки в лесозаготовительном бизнесе, 2010 г.    38
  Рисунок 21 — Структура затрат в лесозаготовительном бизнесе, 2010 г.    38
  Рисунок 22 — Создание стоимости в лесозаготовительном бизнесе, USD/ м3 заготавливаемого пиловочника    39
  Рисунок 23 — Динамика производства пиломатериалов в Красноярском крае в 1995-2011 гг., млн. м3    40
  Рисунок 24 — Использование среднегодовой мощности предприятиями, производящими пиломатериалы, %    41
  Рисунок 25  Динамика производства, импорта и потребления пиломатериалов в Египте,    43
  Рисунок 26  Динамика индикативных цен на пиломатериалы в Египте,    43
  Рисунок 27 — Динамика производства, импорта и потребления пиломатериалов в Китае,    44
  Рисунок 28 — Динамика индикативных цен на пиломатериалы в Китае,    44
  Рисунок 29 — Структура выхода пиломатериалов из 1 м3 пиловочника, 2010 г.    45
  Рисунок 30 — Структура выручки в лесопильном бизнесе, 2010 г.    46
  Рисунок 31 — Структура затрат производства пиломатериалов, 2010 г.    47
  Рисунок 32 — Создание стоимости в лесопильном бизнесе, USD/ м3 произведенных пиломатериалов 48
  Рисунок 33 — Динамика производства клееной древесины в Красноярском крае в 2008-2010 гг., млн. м3    49
  Рисунок 34 — Объем импорта ДКК в Японию, 2006-2009 гг., тыс. м3    50
  Рисунок 35 — Формирование себестоимости 1 м3 клееного бруса, руб., 2010 г.    51
  Рисунок 36   Структура себестоимости производства клееного бруса, %    51
  Рисунок 37 — Формирование себестоимости 1 м2 деревянной части дома, тыс. руб., 2010 г.    53
  Рисунок 38 — Структура себестоимости строительства деревянных домов, %, 2010 г.    54
  Рисунок 39 — Расчёт ориентировочной стоимости 1 м2 индивидуального деревянного дома «под ключ», руб., 2010 г.    55
  Рисунок 40 — Использование среднегодовой мощности предприятиями ЦБК, %, 1990-2010 гг.    59
  Рисунок 41 — Внешняя торговля края бумагой, картоном и изделиями из них, млн. долларов США, 2005-2009 гг.    60
  Рисунок 42 — Использование среднегодовой мощности по производству древесных плит, %, 1990-2009 г.    61
  
  Список таблиц:
  
  Таблица 1 — Структура отгруженной продукции, работ, услуг промышленного комплекса Красноярского края (%), 2005-2010 гг.    7
  Таблица 2 — Объём инвестиций в промышленные производства Красноярского края по видам экономической деятельности, 2008-2009 гг.    9
  Таблица 3 — Сильные и слабые стороны потенциала Красноярского края, обеспечивающего инновационное развитие    10
  Таблица 4 — Существующее состояние транспортной инфраструктуры Красноярского края    11
  Таблица 5 — Интегрированные транспортные зоны Красноярского края    12
  Таблица 6 — Уровень занятости населения Красноярского края    14
  Таблица 7 — Характеристика лесного хозяйства Красноярского края на 09.03.2011    16
  Таблица 8 — Лесовосстановление и лесные пожары в Красноярском крае, 2000-2010 гг.    17
  Таблица 9 — Объем отгруженных товаров собственного производства в отрасли деревообработки по типу собственности, тыс. руб., 2005-2009 гг.    20
  Таблица 10 — Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», 2005-2009 гг.    20
  Таблица 11 — Динамика объемов производства и реализации основных видов лесопродукции, 2007-2011 гг.    21
  Таблица 12 — Объемы потребления основных видов продукции лесопереработки на внутреннем рынке, 2007-2011 гг.    22
  Таблица 13 — Цепочка региональных хозяйственных связей в ЛПК    29
  Таблица 14 — Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности «лесозаготовки», 2005 – 2009 гг.    33
  Таблица 15 — Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», 2005 – 2009 гг.    41
  Таблица 16 — Средние цены на клееные изделия на Российском рынке, 2010 г.    52
  Таблица 17 — Сравнение цен на клееный брус разных классов из различных пород дерева при реализации на внутреннем и внешнем рынках, 2010 г.    52
  Таблица 18 — Средние цены на дома из оцилиндрованного бруса в зависимости от породы дерева и диаметра бревна, 2011 г.    56
  Таблица 19 — Средние цены на комплекты деревянных домов различной технологии строительства, 2011 г.    56
  Таблица 20 — Направления оптимизации производства путём поточного изготовления деревянных домов    57
  Таблица 21 — Производство отдельных видов продукции по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», 1990-2009 г.    57
  Таблица 22 — Производство отдельных видов продукции по виду экономической деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность»,    58
  Таблица 23 — Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность»,    58
  Таблица 24 — Объём производства древесных плит, Красноярский край, 2008-2011 гг.    61
  Таблица 25 — Основные предприятия ЛПК в Красноярском крае    62
  Таблица 26 — Приоритетные инвестиционные проекты, включенные в проект СТП  Красноярского края    74
  Таблица 27 — Потребность в лесобумажной продукции на внутреннем рынке Российской Федерации по инновационному сценарию развития лесного комплекса РФ в 2020 году    76
  Таблица 28 — Предварительная оценка объемов производства основных видов лесоматериалов на период до 2020 г. (инновационный сценарий), 2010-2020 гг.    77
  Таблица 29 — Прогноз индикаторов развития лесного комплекса Красноярского края на период до 2020 г.    80
  Таблица 30 — Проектная экономическая специализация муниципальных образований    80