Аннотация

Цель исследования - анализ текущей ситуации в лесной отрасли России и определение перспектив ее развития.
В обзоре рассматривается рынок в целом, а также его отдельные сегменты: лесоматериалы круглые, пиломатериалы, MDF, ДВП, ДСП, OSB, ЦБП, клееные изделия, деревянное домостроение, мебельная промышленность.
Приведена информация по ценам, объемам производства, импорта, экспорта, основным игрокам лесной отрасли (выручка, производственные мощности, планы и перспективы развития).
В обзоре приведен прогноз развития основных рынков лесной отрасли до 2020 года.
В исследовании также указаны основные изменения в лесном законодательстве России, ситуация во внешнеэкономической деятельности, инвестиции, основные тенденции и прогнозы по отрасли.
Обзор содержит полный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Все данные актуализированы по состоянию на 2010 – 1 полугодие 2011 гг.

Источники информации:

Международные организации: UNECE, FAOSTAT, EUROCONSTRUCT, ITTO, APA и т.д.
Министерства рассматриваемых стран (США, Канада, Япония и т.д.)
ФСГС РФ, ФТС РФ, министерства РФ.
Специализированные журналы.
Материалы ассоциаций и организаций: Ассоциации производителей и потребителей деревянных клееных конструкций, Ассоциации деревянного домостроения и т.д.
Данные из открытых источников (СМИ, Интернет)
Интервьюирование участников рынка

Резюме

Лесозаготовительная промышленность
•    Объем заготовки древесины в 2010 году составил        млн. м3 , в период январь - июнь 2011 г. составил     млн. м3
•    Объем производства деловой древесины в 2010 году составил     млн. м3. В период январь-июнь 2011 г этот показатель составил      млн. м3
•    Рост средней цены на круглый лес в 2010 году составил    % в сравнении с 2009 годом
•    Средняя цена на балансовую древесину в 2010 году выросла на     %
Деревообрабатывающая промышленность
•    В 2010 году объем производства пиломатериалов в России увеличился на     % и составил        млн. м3.
•    По состоянию январь - июнь 2011 года произведено      млн. м2 Рост объемов производства ДВП по итогам 2010 года составил        % или        млн. м2 в натуральном выражении по сравнению с 2009 г.  
•    Потребление плит MDF на российском рынке постепенно возрастает с каждым годом. Так, в 2007 году было продано       м3, в 2008 году –       м3. А к 2015 году по прогнозам аналитиков потребление на внутреннем рынке достигнет     млн. м3 в год. На 2010-2011 годы запланировано открытие нескольких заводов в России по производству MDF плит с суммарным объемом производства       м3.
•    Объем производства ДСП в 2010 году составил      тыс. усл. м3, что на      % выше аналогичного показателя 2009 года. К июню 2011 года произведено    тыс. усл. м3
•    По состоянию на начало 2011 года собственное производство OSB в России по-прежнему отсутствует, поэтому данный вид плит в Россию импортируется. Объем импорта плит OSB по итогам 2010 года составил      тыс. м3, что на        % выше аналогичного показателя за 2009 год.
•    Объем производства клееной фанеры в 2010 году составил      тыс.м3 на      % больше итога 2009 года. Линейный тренд с положительной тенденцией выделяет наибольшее изменение относительно предыдущего периода в январе, где темп прироста составил 62%. К июню 2011 года произведено     тыс. м3.
•    Производство целлюлозы по варке увеличилось в 2010 году на     % от предыдущего года до     тыс.т. А по кратким итогам 2011 года производство целлюлозы  составило          тыс. т.
•    По итогам на май 2011 года производство бумаги         тыс.т. В 2010 году темпом прироста производства составил      % относительно 2009 года.
•    Производство газетной бумаги упало в 2010 году относительно предыдущего на    % и составило          тыс.т. По данным на июнь 2011 года производство бумаги газетной составило      тыс. т.
•    Объем производства картона в 2010 году упал на     % по сравнению с предыдущим годом. Итог выпуска продукции по стране составил     тыс.т. Положительная тенденция присутствовала только в первые два месяца года с понижением темпа прироста. К июню 2011 года объем производства картона и картона тарного  составили          тыс.т и         тыс.т соответственно
•    Производство мешков бумажных в 2010 году выросло на    % и составило     млн. штук. К июню 2011 года производство мешков составило    млн. штук.
•    Темпы падения производства ДКК замедлились в 2010 году и составили    % относительно прошлого года. Величина показателя в натуральном выражении составила       тыс. м3.
•    Число деревянных домов заводского изготовления в 2010 году выросло на     % и составило    тыс. м2. На июнь 2011 года произведено      тыс.м2.
Внешняя торговля и рынки сбыта лесопродукции
•    По итогам 2010 года объем экспорта пиломатериалов из России составил      тыс.т, рост относительно 2009 года составил   %. Объем экспорта на май 2011 года составляет      тыс.т
•    Объем экспорта ДВП в 2010 году составил      тыс. т, что на     % ниже аналогичного показателя за 2009 года.
•    Объем экспорта ДСП составил    тыс.т, что на     % выше аналогичного показателя 2009 года.
•    Соединенные Штаты стали лидирующей страной по импорту российской фанеры, увеличив объем закупок в 2010 до     тыс.м3 - лидер занял    % общего экспорта России. На долю Египта и Германии пришлось     и     тыс.м3 соответственно. Необходимо отметить, что Египет уступил позиции лидера итогов предыдущего года.
•    Объем экспорта российской целлюлозы в 2010 году составил     тыс. т, что на    % выше аналогичного показателя за 2009 год. К июню 2011 года объем экспорта составил      тыс. т

Содержание отчёта

• Резюме    4
  Состояние лесопромышленного комплекса России    6
  Лесосырьевая база    7
  Лесозаготовительная промышленность    12
  Деревообрабатывающая промышленность    18
  Пиломатериалы    20
  ДВП    26
  MDF    30
  ДСП    36
  OSB    40
  Клееная фанера    44
  Изделия из клееной древесины    51
  Целлюлозно-бумажное производство    53
  Деревянное домостроение    60
  Основные игроки на российском рынке лесопромышленной продукции    62
  Топ-10 крупнейших компаний ЛПК    62
  Группа «Илим»    63
  Инвестлеспром    64
  ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»    66
  Интернешнл Пейпер    67
  Архангельский ЦБК    68
  ОАО «Кондопога»    69
  Группа «СВЕЗА»    69
  ОАО «Волга»    71
  ОАО «Илим Тимбер»    71
  ОАО «Соликамскбумпром»    72
  Прочие игроки    73
  Континенталь Менеджмент    73
  ОАО «Байкальская лесная компания»    74
  Группа «ФОКС» (ассоциация региональных промышленников)    75
  ЗАО «Северо-Западная лесопромышленная компания» (СЗЛК)    76
  Группа «ТИТАН»    77
  ЗАО «Новгородские лесопромышленники»    78
  RusForest    79
  Русская лесная группа (Russian Timber Group)    80
  ОАО «Тернейлес»    81
  Государственное регулирование лесной отрасли    82
  Таможенное регулирование экспорта круглого леса    82
  Новый лесной кодекс РФ    83
  Лесные планы регионов    85
  Постановление Правительства о приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов    86
  Международное регулирование    86
  Тенденции развития лесной отрасли    88
  Рынок круглого леса    88
  Рынок пиломатериалов    88
  Рынок клееной фанеры    91
  Рынок древесных плит    93
  Рынок бумаги и картона    95
  Российский рынок лесобумажной продукции    97
  Основные цели и приоритетные направления развития лесного комплекса России    99
  Инвестиционная деятельность на рынке лесных ресурсов    100
  
• Список графического материала:
  
  •    Рисунок 1. Запас древесины по федеральным округам
  •    Рисунок 2. Структура лесного фонда, породный состав, %
  •    Рисунок 3. Породный состав лесов по федеральным округам
  •    Рисунок 1. Заготовка древесины в России, 2006– июнь 2011 гг., млн. м3
  •    Рисунок 2. Динамика производства деловой древесины, 1995– июнь 2011 гг., млн. м3    
  •    Рисунок 6. Динамика цен на пиловочник хвойных и лиственных пород, 2009-2010 гг., тыс.руб.за м3
  •    Рисунок 7. Динамика цен на балансовую древесину хвойных и лиственных пород, 2009-2010 гг., тыс. руб.за м3
  •    Рисунок 8. Объем экспорта лесоматериалов необработанных 2005-май 2011, тыс. т
  •    Рисунок 9. Доля основных регионов в общероссийском объеме экспорта лесоматериалов необработанных в 2010 г., %
  •    Рисунок 10. Технологическая цепочка ЛПК
  •    Рисунок 11. Производство пиломатериалов в России в 2000 - 2010 гг., млн. м3
  •    Рисунок 12. Доли регионов в общероссийском объеме производства обработанных лесоматериалов в 2010 году %.
  •    Рисунок 13. Динамика индекса деревообработки и производства изделий из дерева в 2010 г., %
  •    Рисунок 14. Распределение объемов производства пиломатериалов в 2010 г. среди стран - мировых лидеров, %
  •    Рисунок 15. Производство пиломатериалов за 2001- июнь 2011 гг., млн. м3
  •    Рисунок 16. Экспорт пиломатериалов, 2000- май 2011 гг., тыс. т
  •    Рисунок 37. Доля стран импортеров российских пиломатериалов в 2010 г., %
  •    Рисунок 18. Динамика индикативных цен на пиломатериалы в Китае, DAF Забайкальск, апрель 2008- октябрь 2010 г., доллар за 1 м3
  •    Рисунок 19. Динамика индикативных цен на пиломатериалы в Германии, FOB Санкт-Петербург, 2002- июль 2010 г., евро за 1 м3
  •    Рисунок 20. Динамика индикативных цен на пиломатериалы в Египте, FOB Новороссийск, октябрь 2002 - октябрь 2010 г., доллар за 1 м3
  •    Рисунок 21. Динамика индикативных цен на пиломатериалы в Японии, CIF Западное побережье, 2002-  апрель 2011 гг., доллар за 1 м3
  •    Рисунок 22. Динамика цен на пиломатериалы в Турции, FOB Новороссийск, июль 2008 - октябрь 2010 г., доллар за 1 м3
  •    Рисунок 23. Производство ДВП в России в 2005 – июнь 2011 гг., млн. м2
  •    Рисунок 24. Доля основных регионов в общем объеме производства ДВП в 2010 г., %
  •    Рисунок 25. Динамика средней цены на ДВП (ТСН, сорт 1) в 2009-2010 гг., руб. за м2
  •    Рисунок 26. Объем экспорта ДВП 2005-2010, тыс. т
  •    Рисунок 27. Структура потребления МДФ плит на мировом рынке, %
  •    Рисунок 28. Объем производства MDF в России в 2009-2010 гг., тыс. условных м2.
  •    Рисунок 29. Доли регионов в общероссийском объеме производства MDF в России в 2010 гг., %
  •    Рисунок 30. Динамика средней цены на MDF в 2009-2010 гг., руб. за м2
  •    Рисунок 31. Динамика производства/потребления, экспорта/импорта плит MDF в России 2005-2015 гг., тыс. м3
  •    Рисунок 30. Основные страны-импортеры плит MDF в Россию в 2010 г., %
  •    Рисунок 31. Объем производства ДСП в 2005- июнь 2011 гг., тыс. усл. м3
  •    Рисунок 32. Доля основных регионов – импортеров MDF в 2010 г., %
  •    Рисунок 33. Основные страны-импортеры плит MDF в Россию в 2010 г., %
  •    Рисунок 34.Доли основных регионов – экспортеров MDF из России в 2010 году, %
  •    Рисунок 35. Объем производства ДСП в 2005- июнь 2011 гг., тыс. условных м3
  •    Рисунок 36. Доли регионов в общероссийском объеме производства ДСП в 2010 г., %
  •    Рисунок 37. Динамика цен на ДСП в 2010 г, руб.
  •    Рисунок 38. Объем экспорта ДСП в 2005-2010 гг., тыс. т
  •    Рисунок 39. Доля стран-импортеров ДСП в 2010 г., %
  •    Рисунок 40. Объем импорта OSB в Россию 2007-2010 гг., тыс. м3
  •    Рисунок 41. Динамика средней цены на OSB-3 в 2009-2010 гг., руб.
  •    Рисунок 42. Доля стран в общем объеме экспорта плит OSB в Россию в 2010 г., %
  •    Рисунок 43. Производство клееной фанеры в России, 2003- июнь 2011 гг., тыс. м3
  •    Рисунок 44. Динамика средней цены на фанеру формата 1525*1525*18 II/II ФК в 2009-2010 гг., руб. за м3
  •    Рисунок 45. Динамика средней цены на фанеру формата 1525*1525*21 III/IV ФК в 2009-2010 гг., руб. за м3
  •    Рисунок 46. Структура производства фанеры в России по регионам в 2010 г., %
  •    Рисунок 47. Экспорт фанеры клееной в 2006- май 2011 гг., тыс. м3
  •    Рисунок 48. Доля регионов в общем объёме экспорта фанеры из России в 2010 году, %
  •    Рисунок 49. Доля стран основных импортеров фанеры клееной в 2010 году, %
  •    Рисунок 50. Динамика индикативных цен на фанеру березовую в США, FOB Новороссийск, апрель 2008- 2010 г., доллар за 1 м3
  •    Рисунок 51. Динамика индикативных цен на фанеру березовую в Египте, FOB Новороссийск, апрель 2008- 2010 г., доллар за 1 м3
  •    Рисунок 52. Динамика индикативных цен на фанеру березовую в Италии в 2010 г., FOB Новороссийск, апрель 2008- 2010 г., доллар за 1 м3
  •    Рисунок 53. Динамика цен на фанеру березовую в Германии в 2010 г., доллар за 1 м3
  •    Рисунок 54. Динамика цен на фанеру березовую в Великобритании в 2010 г., доллар за 1 м3
  •    Рисунок 55. Динамика экспорта целлюлозы, 2005- май 2011, тыс. т
  •    Рисунок 56. Доля стран основных импортеров целлюлозы из России в 2010 г., %
  •    Рисунок 57. Производство бумаги, 2000 – июнь 2011 гг. тыс. т
  •    Рисунок 58. Динамика экспорта бумаги и картона, 2005 – 2010 гг., тыс. т
  •    Рисунок 59. Производство бумаги газетной, 2000 – июнь 2011, тыс. т
  •    Рисунок 60. Производство картона, 2000 - июнь 2011, тыс. т
  •    Рисунок 61.Производство мешков бумажных, 2000 - июнь 2011, млн. шт.
  •    Рисунок 62.Производство конструкций деревянных клееных конструкций в России, 2000 – 2010 гг., тыс. м3
  •    Рисунок 63. Доля малоэтажного жилищного строительства в России из различных материалов
  •    Рисунок 64. Динамика производства деревянных домов заводского изготовления в России, 2000- июнь 2011 гг., тыс. м2
  •    Рисунок 65. Объемы жилищного строительства в России, 2002-2010 гг., млн. м2
  •    Рисунок 66. Прогноз потребления  пиломатериалов в Западной и Восточной Европе, 2007 -2020 гг., млн. м3
  •    Рисунок 67. Прогноз потребления  фанеры в Западной и Восточной Европе, 2007-2020 гг., млн. м3
  •    Рисунок 68. Тенденции развития мирового рынка древесных плит, млн. м3
  •    Рисунок 69. . Прогноз потребления бумаги и картона в США, 2007- 2020 гг., млн. тонн
  •    Рисунок 70. . Прогноз потребления бумаги и картона в Китае, 2007-2020 гг., млн. тонн
  •    Рисунок 71. . Прогноз потребления бумаги и картона в Европе, 2007 -2020 гг., млн. тонн
  •    Рисунок 72. Структура спроса на фанеру клееную к 2020 г., %
  •    Рисунок 73. Динамика инвестиций в основной капитал лесозаготовительных  предприятий (в фактически действовавших ценах), 2000-2010 гг., млн. руб.
  •    Рисунок 74. Динамика инвестиций в основной капитал деревообрабатывающих  предприятий (в фактически действовавших ценах), 2000-2010 гг., млн. руб.
  •    Рисунок 75. Динамика инвестиций в основной капитал целлюлозно-бумажных  предприятий (в фактически действовавших ценах), 2000-2010 гг., млн. руб.
  
  Список таблиц:
  
  •    Таблица 1. Основные статистические показатели работы ЛПК за 2005- июнь 2011 гг.
  •    Таблица 2. Основные показатели лесосырьевой базы Приволжского Федерального округа
  •    Таблица 3. Основные показатели лесосырьевой базы Центрального Федерального округа
  •    Таблица 4. Основные показатели лесосырьевой базы Южного Федерального округа
  •    Таблица 5. Основные показатели лесосырьевой базы Северокавказского Федерального округа
  •    Таблица 6. Основные показатели лесосырьевой базы Центрального Федерального округа
  •    Таблица 7. Основные показатели лесосырьевой базы Дальневосточного Федерального округа
  •    Таблица 8. Основные показатели лесосырьевой базы Северо-западного Федерального округа
  •    Таблица 9. Основные показатели лесосырьевой базы Сибирского Федерального округа
  •    Таблица 10. Объем производства необработанной древесины по регионам , 2009 – 2010 гг., тыс. плотных м3
  •    Таблица 11. Вывозка необработанной древесины крупнейшими компаниями, 2009 – 2010 гг., тыс. м3
  •    Таблица 12. Заготовка необработанной древесины крупнейшими компаниями, 2009-2010 гг., тыс. м3
  •    Таблица 13. Основные страны-импортеры лесоматериалов необработанных в 2008 – 2010 гг., тыс.т.
  •    Таблица 14. Производство пиломатериалов крупнейшими компаниями, 2009-2010 гг., тыс. м3
  •    Таблица 15. Объемы производства ДВП по крупнейшим регионам, 2008 – 2010 гг., тыс. условных м2.
  •    Таблица 16. Производство ДВП основными деревоперерабатывающими предприятиями, 2008-2010 гг., млн. условных м2
  •    Таблица 17. Объемы экспорта ДВП по основным регионам России, 2008 -2010 гг., тыс. т.
  •    Таблица 18. Объемы экспорта ДВП по основным регионам России, 2008 -2010 гг., тыс. т.
  •    Таблица 19. Объем производства MDF в России по месяцам, 2009-2010 гг., тыс. условных м2
  •    Таблица 20. Объемы производства MDF по крупнейшим регионам, 2009-2010 гг., тыс. условных м2.
  •    Таблица 21. Новые заводы по производству MDF плит, 2009-2010 гг.
  •    Таблица 22.Доли основных регионов – экспортеров MDF из России в 2010 году, тыс. м2
  •    Таблица 23. Основные производители MDF в России, тыс. м2
  •    Таблица 24. Объем производства ДСП по месяцам, 2009-2010 гг., тыс. условных м3
  •    Таблица 25. Доли регионов в общероссийском объеме производства ДСП в 2008 - 2010 гг., % тыс. условных м3
  •    Таблица 26. Основные производители ДСП в России, 2008- 2010 гг., тыс. м3
  •    Таблица 27. Объем экспорта ДСП основными регионами в 2008-2010 гг., тыс. т.
  •    Таблица 28. Объем импорта ДСП основными странами импортерами в 2008 – 2010 гг., тыс. т.
  •    Таблица 29. Крупнейшие страны-поставщики OSB плит в Россию, 2009-2010 гг.
  •    Таблица 30. Регионы импортеры OSB плит в Россию, 2008-2010 гг.
  •    Таблица 31. Компании - поставщики OSB плит в Россию, 2009-2010 гг.
  •    Таблица 32. Проекты заводов по производству заводов OSB в России
  •    Таблица 33. Производство фанеры крупнейшими лесоперерабатывающими предприятиями России 2008-2010 гг.
  •    Таблица 34. Выпуск основных видов продукции целлюлозно-бумажной отрасли в 2004-06.2011 гг.
  •    Таблица 35. Объемы производства целлюлозы основными целлюлозно-бумажными компаниями, 2008-2010 тыс. т
  •    Таблица 36. Производство бумаги основными целлюлозно-бумажными компаниями, 2008-2010 гг., тыс. т
  •    Таблица 37. Производство бумаги газетной основными целлюлозно-бумажными компаниями, 2008 – 2010 гг., тыс.т
  •    Таблица 38. Производство картона ведущими компаниями, 2008-2010 гг., тыс. т
  •    Таблица 39. Производство мешков бумажных ведущими компаниями, 2008 – 2010 гг., млн. шт.
  •    Таблица 40. Крупнейшие производители клееного бруса и изделий из него в России
  •    Таблица 41. Выручка крупнейших предприятии ЛПК России за 2010 год, млн. руб.
  •    Таблица 42. Производственные мощности ОАО «Илим»
  •    Таблица 43. Производственные мощности ОАО «Архангельский ЦБК»
  •    Таблица 44. Производственные мощности ОАО «Континенталь менеджмент»
  •    Таблица 45. Производственные и мощности RusForest
  •    Таблица 46. Ставки вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину основных древесных пород
  •    Таблица 47. Прогнозируемые объёмы производства и потребления древесных плит на мировых рынках, 1965-2030 гг., млн. м3
  •    Таблица 48. Прогноз емкости внутреннего рынка по основным видам лесобумажной продукции, 2007-2020 гг.
  •    Таблица 49. Инвестиционные проекты, реализуемые в Северо-западном Федеральном округе в рамках концепции приоритетных инвестиционных проектов
  •    Таблица 50. Инвестиционные проекты, реализуемые в Центральном Федеральном округе в рамках концепции приоритетных инвестиционных проектов
  •    Таблица 51. Инвестиционные проекты, реализуемые в Южном Федеральном округе в рамках концепции приоритетных инвестиционных проектов
  •    Таблица 52. Инвестиционные проекты, реализуемые в Приволжском Федеральном округе в рамках концепции приоритетных инвестиционных проектов
  •    Таблица 53. Инвестиционные проекты, реализуемые в Уральском Федеральном округе в рамках концепции приоритетных инвестиционных проектов
  •    Таблица 54. Инвестиционные проекты, реализуемые в Сибирском Федеральном округе в рамках концепции приоритетных инвестиционных проектов
  •    Таблица 55. Инвестиционные проекты, реализуемые в Дальневосточном Федеральном округе в рамках концепции приоритетных инвестиционных проектов