Аннотация

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке электронных платежных систем в России.

 Задачи исследования:
•    Описание макроэкономической ситуации на Рынке
•    Выделение основных сегментов Рынка
•    Определение основных количественных характеристик Рынка
•    Описание структуры Рынка
•    Выявление основных игроков на Рынке
•    Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Описание типа исследования
Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное исследование представляет собой вид качественного маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках информации.
Объект исследования
Рынок электронных платёжных систем Российской Федерации
География исследования
Российская Федерация
Время проведения исследования
Август 2011 г.
Методы сбора данных
Сбор вторичной информации. В качестве источников информации были использованы открытые источники:

•    Общие аналитические издания
•    Отраслевые аналитические издания
•    Открытые исследования (других маркетинговых компаний или каких-либо организаций)
•    Интернет-сайты основных игроков рынка, другие электронные источники информации
•    Статистические организации

Выдержки из исследования:
Одновременно с повышением уровня проникновения сети Интернет в регионы нашей страны увеличивается и потенциальная аудитория пользователей электронных платежных систем.

Сейчас сокращается доля пользователей платежных терминалов и мобильных платежей, одновременно с этим возрастает количество транзакций, проводимых с помощью электронных платежных систем. На данный момент объем рынка оценивается экспертами в 70 млрд. руб., однако в ближайшие годы темпы роста рынка ЭПС изменятся несильно: аналитики ГК Step by Step прогнозируют снижение темпов данного рынка до 30-32% к 2015 году, что все равно является достаточно высоким показателем.

Географические особенности Российской Федерации делают рынок ЭПС достаточно привлекательным: пользователи сети Интернет из отдаленных регионов нашей страны достаточно часто делают заказ товаров через интернет-магазины, при этом не стоит ожидать того, что товары будут «равномерно» распределяться по территории страны и ассортимент будет совершенно идентичным в крупных городах и сельских местностях.

Количество пользователей электронных платежных систем растет из года в год, но при этом отмечается незначительное изменение факторов, из-за которых потенциальные потребители не готовы пользоваться такими системами. Основные из них – это «удобство» наличных денег, неуверенность в защищенности подобных систем и неумение пользоваться ЭПС. Объяснить это можно тем, что зачастую подобные ответы дают пользователи сети Интернет, у которых доступ к ней появился сравнительно недавно.

Содержание отчёта

• 1    Введение    5
      Методологическая часть    8
  2    2.1    Описание типа исследования    8
      2.2    Объект исследования    8
      2.3    Цели и задачи исследования    8
      2.4    География исследования    8
      2.5    Время проведения исследования    8
      2.6    Методы сбора данных    8
  3    Макроэкономическая конъюнктура    10
      3.1    Динамика валового внутреннего продукта    10
      3.2    Промышленное производство    11
      3.3    Уровень инфляции    12
      3.4    Уровень  доходов населения    13
      3.5    Инвестиции    15
      3.6    Розничная торговля    18
  4    Описание отрасли    20
      4.1    Описание влияющих Рынков. Рынок IT    25
      4.2    Описание смежных рынков. Интернет-банкинг    26
  5    Сегментация рынка    31
      5.1    Определение услуги    31
      5.2    Сегментирование услуги по основным наименованиям    33
      5.3    Ценовое сегментирование Продукции    37
      5.4    Тенденции в сегментах различных видов Услуги    37
          5.4.1    Тенденции в технологических сегментах    37
          5.4.2    Тенденции в ценовых сегментах    39
  6    Основные количественные характеристики Рынка    40
      6.1    Объем и емкость Рынка    40
          6.1.1    Объем Рынка в натуральном выражении    40
          6.1.2    Объем Рынка в денежном выражении    40
          6.1.3    Емкость Рынка в денежном выражении    42
      6.2    Влияние сезонности на Рынок    42
      6.3    Тенденции развития Рынка    42
  7    Сбытовая структура Рынка    46
      7.1    Структура услуги    46
      7.2    Краткое описание основных сегментов участников Рынка    46
          7.2.1    Производители Продукции    47
          7.2.2    Поставщики технологических решений    47
      7.2.3    Основные принципы ценообразования    47
  8    Конкурентный анализ    49
      8.1    Основные параметры конкуренции    49
      8.2    Поставщики технологических решений    50
          8.2.1    PayCash    50
          8.2.2    Chronopay    52
      8.3    Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний    55
          8.3.1    Webmoney    55
          8.3.2    Яндекс.Деньги    59
          8.3.3    Элекснет    62
          8.3.4    Объединенная система моментальных платежей (ЗАО «ОСМП»)    65
          8.3.5    E-Port    68
          8.3.6    CyberPlat    70
          8.3.7    ООО НКО «Платежная система «Рапида»    76
  9    Анализ потребителей    85
      9.1    Описание потребителей    85
      9.2    Количественная оценка пользователей электронных платежных систем    85
      9.3    Потребительские предпочтения и осведомленность по видам ЭПС    87
      9.4    Причины отказа от пользования электронными платежными системами    88
      9.5    Факторы, влияющие на выбор электронной платежной системы    90
      9.6    Основные тенденции в потребительском сегменте    91
  10    Обобщающие выводы по отчету    92
      10.1    Факторы, влияющие на развитие рынка электронных платежных систем    92
          10.1.1    Step-анализ Рынка    92
          10.1.2    Факторы, благоприятствующие развитию рынка электронных платежных систем    93
      10.2    Анализ рисков    93
          10.2.1    Сдерживающие факторы развития рынка ЭПС    94
      10.3    Влияние кризиса на рынок    94
          10.3.1    Докризисный период    94
          10.3.2    Влияние кризиса    95
          10.3.3    Ситуация на рынке    95
  11    Общие выводы по отчету    98
  12    Приложение 1. Федеральный Закон РФ №161.    99
  
• Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002 – 2012 гг. (прогноз), млрд. руб.
  Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2009 - 2011 (1 квартал) гг., % к соответствующему периоду предыдущего года  
  Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2011 (прогноз) гг., %
  Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения 2009-2011 (1 квартал) гг. поквартально, % к соответствующему периоду предыдущего года
  Диаграмма 5. Ежеквартальная динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 2010-2011, руб.
  Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации, в сопоставимых ценах, %
  Диаграмма 7. Оборот розничной торговли 2009-2011 (1 квартал) гг., поквартально, млрд. руб.
  Диаграмма 8. Динамика объёма рынка моментальных платежей в 2006-2010 г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 9. Структура рынка моментальных платежей на 2010 г.
  Диаграмма 10. Доли компаний на рынке моментальных платежей в 2010 году, млрд. руб., %
  Диаграмма 11. Структура моментальных платежей по частоте оплаты
  Диаграмма 12. Объём и динамика рынка электронных платежей в 2009-2010г. и прогноз на 2011-2015гг., млрд. руб.
  Диаграмма 13. Статистические данные компании Webmoney за 2007—2010 годы
  Диаграмма 14. Динамика количества точек приема платежей в системе «ОСМП» и годового оборота компании
  Диаграмма 15. Оборот компании Элекснет 2003-2010 гг., млрд. руб.
  Диаграмма 16. Распределение доходов компании КиберПлат по группам платежей, %
  Диаграмма17. Статистические данные компании КиберПлат за 2007-2010 гг.
  Диаграмма 18. Количество потребителей, пользующихся для оплаты товаров или услуг через Интернет безналичным способом расчета (в % от активных пользователей Интернета)
  Диаграмма 19. Количество пользователей различных электронных платежных систем в 2009-2010гг., в % от общего числа пользователей ЭПС
  Диаграмма 20. Изменение количества пользователей популярных ЭПС в 2006 и 2010гг., в % от общего количества пользователей, совершавших покупки через Интернет
  Диаграмма 21. Причины отказа от пользования электронными платежными системами в 2006 и 2011г., %
  
  Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), %
  Таблица 2. Преимущества и недостатки различных способов оплаты
  Таблица 3. Рейтинг банков-эмитентов РФ по количеству успешных Интернет-платежей в 2010 г.
  Факторы, влияющие на рынок Интернет-банкинга
  Таблица 4. Факторы, влияющие на динамику рынка интернет-банкинга
  Таблица 5. Комиссии электронных платёжных систем РФ
  Таблица 6. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
  Таблица 7. STEP - анализ Рынка
  Таблица 8. Возможные риски, связанные с Рынком ЭПС
  
  Схема 1. Цепочка движения электронных платежей