Аннотация

Исследование посвящено анализу производства российского рынка риса. В отчете представлены показатели производства риса в России, подробно проведен анализ импорта и экспорта данной культуры. Рассмотрен мировой рынок риса.
Целью данного исследования является описание текущей ситуации на российском рынке риса, выявление сложившихся за последние 10 лет тенденций и ключевых игроков.
Рисоводство в России насчитывает более чем семидесятилетнюю историю. За этот период отрасль в целом претерпела значительные изменения, технологии развивались, так выращивание рисовой культуры обрело свои специфические для страны особенности.
В рамках исследования рассматривается рис (крупа) и шелушенный рис. Детализация в анализе внешней торговли представлена более широко.
Задачи исследования:
•    Оценить сырьевую базу на 2010-2011гг. и уровень государственного влияния на развитие отрасли
•    Определить динамику и региональную структуру производства рисовой крупы в России
•    Охарактеризовать крупнейших участников отрасли
•    Оценить общую динамику экспорта, удельный вес экспортных продаж и выделить основных экспортеров
•    Проанализировать динамику импорта за 2010 – июнь 2011 гг., изменение структуры по видам
•    Определить структуру импорта продукции по странам
•    Провести детальный анализ внешней торговли в разрезе производителей
•    Охарактеризовать участников внешнеторгового рынка
•    Проследить динамику потребления риса, поставляемого железной дорогой внутри России
•    Выделить крупнейшие предприятия и регионы – потребители риса
•    Кратко охарактеризовать мировой рынок риса и его влияние на рынок России
•    Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ и выявить перспективные сегменты

Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников:
•    Информационный массив ID-Marketing;
•    Росстат;
•    Данные статистических служб стран СНГ;
•    Статистика железнодорожных перевозок РФ;
•    Данные Федеральной таможенной службы РФ;
•    Данные министерств;
•    Пресс-релизы компаний;
•    Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
•    Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
•    Данные иностранных статистических и аналитических агентств (FAS USDA).
Место рисоводства в структуре российского растениеводства, динамика валовых сборов и урожайности рассмотрены в первой главе исследования. В этом разделе также приведены основные данные по потребительским ценам и ценам производителей на рис, динамике реализации продукции в разрезе регионов РФ.
Второй раздел посвящен анализу товарных потоков риса внутри страны, которые осуществлялись по железной дороге в 2010-октябре 2011 года. Железнодорожные перевозки риса отражают грузооборот между производителями, посредниками и потребителями данного вида товара. Основной задачей этой главы является дать общее представление о структуре поставок риса в регионы страны, выделить основных покупателей и поставщиков продукции по отраслям. Деление риса осуществляется в рамках номенклатуры справочника ЕТСНГ на шелушенный, нешелушенный и прочий рис.
Несмотря на активное развитие внутреннего производства риса в России, значительную часть рынка по-прежнему занимает импортная продукция. В третьей и четвертой главе исследования подробно рассматривается структура внешнеторговых поставок риса по видам, странам и зарубежным поставщикам. Охарактеризованы участники внешнеторгового рынка и динамика среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС. Анализ внешнеторгового рынка проведен по коду ТНВЭД 1006*. Деление риса на виды короткозерный, среднезерный, длиннозерный, дробленный проведено в соответствии с подгруппами кода 1006*. Период анализа 2000-октябрь 2011 год. Актуальный период 2010 – октябрь 2011 гг. представлен более подробно. При анализе участников рынка выделены сегменты длиннозерный рис, среднезерный рис, короткозерный рис, дробленый рис .
Пятая глава исследования включает краткий обзор мирового рынка риса с выделением основных игроков и тенденций.
Заключительный, шестой раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка риса в ближайшие годы с учетом сложившейся ситуации в сельском хозяйстве и экономике РФ.

Содержание отчёта

• Введение
   1.1. Рис в российском растениеводстве и его доля по сравнению с другими культурами
   1.2. Выращивание риса в России
   1.2.1 Динамика за 2009-2011 год и региональная структура рисоводства
   1.2.2 Место и значение рисовой отрасли в растениеводстве РФ, государственная поддержка рисоводства
   1.3. Производство в России в 2010-2011 гг., динамика и региональная структура
   Профиль ГК Разгуляй
   Профиль ОАО «Полтавский комбинат хлебопродуктов»
   Профиль ОАО «Славянский комбинат хлебопродуктов»
   Профиль ОАО «Ангелинский элеватор»
   Профиль Агрокомплекс «Выселковский»
   Профиль ООО «Марьянскийрисозавод»
   Профиль ГК Краснодарзернопродукт
   1.4. Динамика средних цен на рис в 2010-октябре 2011 года
  2. Анализ внутрироссийских железнодорожных перевозок риса в 2010-октябре 2011 года по видам: рис шелушенный, нешелушеный, прочий
  3. Анализ импорта риса в Россию в 2000-2011 гг.
   3.1. Анализ динамики и структуры импорта риса в Россию
   3.2. Анализ стран производителей в импорте риса в Россию
   3.3. Анализ иностранных поставщиков риса в Россию
   3.4. Анализ российских покупателей риса в импорте
   Профиль ООО «ПродГамма»
   Профиль ООО «Агро-Альянс»
   Профиль ООО «Компания Ангстрем Трейдинг»
   Профиль ООО «Мистраль Трейдинг»
   3.5. Среднеконтрактные цены на импортный рис при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС в 2010-октябре 2011 гг.
   Итоги
  
  4. Анализ российского экспорта риса в 2000-2011 гг.
   4.1. Анализ динамики и структуры экспорта риса из России
   4.2. Анализ поставщиков российского риса в экспорте
   4.3. Анализ стран покупателей и компаний получателей российского риса
   4.4. Среднеконтрактные экспортные цены на рис при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС в 2010-октябре 2011 гг.
   Итоги
  5. Обзор мирового рынка риса
  6. Выводы: главные характеристики и тенденции рынка риса
  
• Список таблиц
  
  Таблица 1. Валовые сборы риса в 2000-2010 гг. по регионам РФ, тысяч тонн
  
   Таблица 2. Урожайность риса в 2010 году по регионам, центнеров с гектара
  
   Таблица 3. Региональная структура производства рисовой крупы в 2009-2010 гг., тонн
  
   Таблица 4. Производство риса по регионам в январе-октябре 2010 года, тонн
  
   Таблица 5. Приобретение ГК «Разгуляй» долей в дочерних предприятиях в 2010 году
  
   Таблица 6. Приобретения неконтролирующих долей ГК «Разгуляй» в 2010 году
  
   Таблица 7. Приобретения неконтролирующих долей ГК «Разгуляй» в 2009 году
  
   Таблица 8. Динамика поставок риса по железной дороге (ежемесячно) в 2010 – 10 мес. 2011 года, тонн
  
   Таблица 9. Основные регионы-отправители риса в 2010-2011 гг.
  
   Таблица 10. Основные регионы-получатели риса в 2010-2011 гг.
  
   Таблица 11. Отрасли-грузоотправители риса в 2010-2011 гг.
  
   Таблица 12. Отрасли-покупатели риса в 2010-2011 гг.
  
   Таблица 13. Поставщики длиннозерного риса в Россию в 2009-октбяре 2011 гг., тонн
  
   Таблица 14. Поставщики среднезерного риса в Россию в 2009-октябре 2011 гг., тонн
  
   Таблица 15. Ведущие российские получатели импортного длиннозерного риса в 2009-октябре 2011 гг., тонн
  
   Таблица 16. Закупки импортного длиннозерного риса «ПродГамма», тонн
  
   Таблица 17. Закупки импортного риса ООО «Агро-Альянс, тонн
  
   Таблица 18. Закупки импортного риса ООО «Агроальянс», тонн
  
   Таблица 19. Закупки импортного риса ООО «Компания Ангстрем Трейдинг», тонн
  
   Таблица 20. Закупки импортного риса ООО «Мистраль Трейдинг», тонн
  
   Таблица 21. Ведущие покупатели среднезерного риса в импорте в Россию в 2009-октябре 2011 гг., тонн
  
   Таблица 22. Ведущие покупатели короткозерного риса в импорте в Россию в 2009-октябре 2011 гг., тонн
  
   Таблица 23. Ведущие российские получатели импортного длиннозерного риса в 2000-2008 гг., тонн
  
   Таблица 24. Ведущие покупатели среднезерного риса в импорте в Россию в 2000-2008 гг., тонн
  
   Таблица 25. Ведущие покупатели короткозерного риса в импорте в Россию в 2000-2008 гг., тонн
  
   Таблица 26. Краткая справка по условиям ИНКОТЕРМС
  
   Таблица 27. Крупнейшие российские экспортеры риса в 2000-2008 гг., тонн
  
   Таблица 28. Крупнейшие российские экспортеры риса в 2009-октябре 2011 гг., тонн
  
   Таблица 29. Валовой сбор риса в Казахстане в 2004-2010 гг., тыс. тонн
  
   Таблица 30. Производство основных видов зерновых в Молдове в 2000-2010 гг., тыс. тонн
  
   Таблица 31. Ведущие страны покупатели риса в российском экспорте в 2000-2008 гг., тонн
  
   Таблица 32. Ведущие страны покупатели риса в российском экспорте в 2009-октябре 2011 гг., тонн
  
   Таблица 33. Динамика российского импорт и экспорта риса в 2000-октябре 2011 гг. в разрезе видов, тонн
  
   Таблица 34. Мировые цены на рис в 2010/2011 МГ, долл. за тонну
  
  Список рисунков
  
  Рисунок 1. Посевные площади зерновых культур в 2010 году, тыс. га
  
   Рисунок 2. Доли культур в валовом сборе зерновых в 2010 году
  
   Рисунок 3. Динамика урожайности зерновых в 2000-2010 гг., центнеров с га (лидеры урожайности)
  
   Рисунок 4. Урожайность зерновых культур в 2010 году, в весе после обработки, центнеров с гектара
  
   Рисунок 5. Региональная структура посевных площадей под рис в 2010 году
  
   Рисунок 6. Динамика посевных площадей для выращивания риса в 1990-2011 гг., тыс. га.
  
   Рисунок 7. Динамика валовых сборов по регионам в 2010 году к 2009 году, в %
  
   Рисунок 8. Структура валового сбора риса в 2010 году по регионам РФ, тыс. тонн
  
   Рисунок 9. Урожайность риса в 2010 году по регионам, ц с га
  
   Рисунок 10. Структура производства круп в России в 2010 году по видам
  
   Рисунок 11. Сравнительная динамика производство риса, гречневой крупы и пшена в России в 2005-2010 гг., тонн
  
   Рисунок 12. Региональная структура производства рисовой крупы в 2010 году
  
   Рисунок 13. Структура выручки ГК Разгуляй в 2010 году
  
   Рисунок 14. Динамика цен производителей на рис в 2010-2011 году, рублей за тонну
  
   Рисунок 15. Динамика средних потребительских цен на рисовую крупу в 2010 году, рублей за килограмм
  
   Рисунок 16. Средние потребительские цены на рисовую крупу в 2010 году по федеральным округам, руб. за кг.
  
   Рисунок 17. Динамика внутрироссийских перевозок риса по железной дороге в 2010 – за 10 месяцев 2011 года, тонн
  
   Рисунок 18. Структура ж/д перевозок риса по видам в 2010г. – за 10 мес. 2011 года
  
   Рисунок 19. Отраслевая структура поставок риса в 2010-2011 гг.
  
   Рисунок 20. Отраслевая структура покупателей риса в 2010-2011 гг.
  
   Рисунок 21. Динамика импорта риса в Россию в 2000-2010 гг., тонн
  
   Рисунок 22. Структура импорта риса в разрезе видов в 2009 г. и в 2010 г., %
  
   Рисунок 23. Структура импорта риса в Россию в разрезе видов в январе-октябре 2011 года, %
  
   Рисунок 24. Динамика импорта китайского риса в Россию в 2000-2010 гг., тонн
  
   Рисунок 25. Динамика импорта в Россию риса, произведенного в Таиланде, в 2000-2010 гг., тонн
  
   Рисунок 26. Динамика импорта в Россию вьетнамского риса в 2000-2010 гг., тонн
  
   Рисунок 27. Динамика импорта риса, произведенного в Казахстане в Россию в 2000-2010 гг., тонн
  
   Рисунок 28. Доли стран производителей импортируемого риса в Россию в 2009 и 2010 гг., %
  
   Рисунок 29. Динамика импорта индийского риса в Россию в 2000-2010 гг., тонн
  
   Рисунок 30. Динамика импорта в Россию риса, произведенного в Пакистане, в 2000-2010 гг., тонн
  
   Рисунок 31. Динамика импорта в Россию уругвайского риса в 2000-2010 гг., тонн
  
   Рисунок 32. Доли стран производителей в импорте в Россию в 2010 году длиннозерного риса, %
  
   Рисунок 33. Доли стран производителей в импорте в Россию в 2010 году короткозерного риса, %
  
   Рисунок 34. Доли стран производителей в импорте в Россию в 2010 году среднезерного риса, %
  
   Рисунок 35. Импорт риса в разрезе стран производства в Россию в январе-октябре 2011 года, тонн/%
  
   Рисунок 36. Динамика импорта в Россию длиннозерного риса компанией BinhTay Food andAgroMaterialsCo., Ltd в 2001-октябре 2011 гг., тонн
  
   Рисунок 37. Динамика импорта в Россию длиннозерного риса Garibsons (PVT) LTD в 2003-октябре 2011 гг., тонн
  
   Рисунок 38. Динамика импорт длиннозерного риса в Россию компанией MatcoRiceProcessing (Pvt) Ltd в 2000-октябре 2011 гг., тонн
  
   Рисунок 39. Динамика импорт длиннозерного риса в Россию компанией Al-HamzaTradingCompanyPvtLtd (ATCO) в 2003-октябре 2011 гг., тонн
  
   Рисунок 40. Динамика импорта в Россию длиннозерного риса компанией CapitalRiceCo. В 2000-октябре 2011 гг., тонн
  
   Рисунок 41. Доли поставщиков в импорте длиннозерного риса в Россию в 2010 году и в январе-октябре 2011 года, %
  
   Рисунок 42. Доли поставщиков в импорте длиннозерного риса в Россию в 2009 году, %
  
   Рисунок 43. Доли компаний поставщиков в импорте среднезерного риса в Россию в 2010 году, %
  
   Рисунок 44.Доли компаний поставщиков в импорте среднезерного риса в Россию в январе-октябре 2011 года, %
  
   Рисунок 45. Доли компаний поставщиков короткозерного риса в 2009, 2010 и январе-октябре 2011 года, %
  
   Рисунок 46. Доли компаний поставщиков дробленного риса в 2010 году, %
  
   Рисунок 47. Структура закупок импортного риса ООО «Агроальянс» в разрезе видов в 2000-октябре 2011 гг., %
  
   Рисунок 48. Структура закупок компании «Мистраль Трейдинг» импортного риса в разрезе видов в 2007-октябре 2011 гг., %
  
   Рисунок 49. Доли российских покупателей в импорте длиннозерного риса в 2009 г., 2010 г. и январе-октябре 2011 г., %
  
   Рисунок 50. Динамика среднеконтрактных цен на длиннозерный рис в 2010-октябре 2011 гг., $ за тонну
  
   Рисунок 51. Динамика среднеконтрактных цен на короткозерный рис в 2010-октябре 2011 гг., $ за тонну
  
   Рисунок 52. Динамика среднеконтрактных цен на среднезерный рис в 2010-октябре 2011 гг., $ за тонну
  
   Рисунок 53. Динамика импорта риса в Россию в 2000-2010 гг. в разрезе видов, тонн
  
   Рисунок 54. Динамика экспорта риса из России в 2000-октябре 2011 гг., тонн
  
   Рисунок 55. Доли видов риса в экспорте в 2009 г., 2010 г. и январе-октябре 2011 г., %
  
   Рисунок 56. Доли российских поставщиков среднезерного риса на экспорт в 2010 году и в январе-октябре 2011 года, %
   Рисунок 57. Доли российских поставщиков короткозерного риса на экспорт в 2010 году и в январе-октябре 2011 года, %
  
   Рисунок 58. Доли покупателей в экспорте российского риса в Турцию в 2010 и январе-октябре 2011 гг., %
  
   Рисунок 59. Доли компаний покупателей российского риса в экспорте в 2010-октябре 2011 гг., %
  
   Рисунок 60. Доли покупателей в экспорте российского риса в Молдову в 2010-октябре 2011 гг., %
  
   Рисунок 61. Доли покупателей в экспорте российского риса в Украину в 2010-октябре 2011 гг., %
  
   Рисунок 62. Динамика среднеконтрактных экспортных цен на среднезерный рис в 2010-октябре 2011 гг., долл./т.
  
   Рисунок 63. Динамика среднеконтрактных экспортных цен на короткозерный рис в 2010-октябре 2011 гг., долл./т.
  
   Рисунок 64. Динамика среднеконтрактных экспортных цен на длиннозерный рис в 2010-октябре 2011 гг., долл./т.
  
   Рисунок 65. Сравнительная динамика российского экспорта и импорта риса в 2000-октябре 2011 гг., тонн
  
   Рисунок 66. Динамика мирового производства риса 2007-2011 гг., прогноз на 2011/2012 МГ, млн. тонн
  
   Рисунок 67. Структура мирового производства риса по странам-лидерам в 2010/2011 МГ
  
   Рисунок 68. Структура посевных площадей в мире в 2010/2011 МГ
  
   Рисунок 69. Мировая торговля в 2007-2011 гг., прогноза на 2011-2012 МГ, млн. тонн
  
   Рисунок 70. Структура мирового экспорта в 2010/2011 МГ, %
  
   Рисунок 71. Структура мирового импорта в 2010/2011 МГ, %
  
   Рисунок 72. Мировое потребление риса в 2007-2011 гг., млн. тонн
  
   Рисунок 73. Мировые переходящие запасы риса в 2007-2011 гг., млн. тонн
  
   Рисунок 74. Мировые цены на рис в 2010/2011 МГ, долл. за тонну
  
   Рисунок 75. Структура емкости рынка риса в 2008-2010 гг., тыс. тонн