Аннотация

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка цветных металлов

Задачи исследования

1.    Описать ситуацию на мировом рынке цветных металлов
2.    Описать ситуацию в металлургической отрасли в России
3.    Описать тенденции и перспективы развития российского рынка цветных металлов:
•    конкурентная среда;
•    модернизация  производства;
•    специфика потребления;
•    меры государственной поддержки;
•    инвестиционные проекты;
•    важнейшие события 2010 г.;
•    ожидаемые события 2011 г.
4.    Описать основные показатели российского рынка цветных металлов:
•    объем, темпы роста и прогноз рынка;
•    сегменты рынка;
•    объемы производства;
•    импорт и экспорт;
•    средние цены производителей;
•    доли основных производителей;
•    характеристика крупнейших производителей.

Объект исследования
Российский рынок цветных металлов

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.


Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2.    Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3.    Ресурсы сети Интернет.
4.    Материалы компаний.
5.    Аналитические обзорные статьи в прессе.
6.    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7.    Экспертные оценки.
8.    Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9.    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9

  ТАБЛИЦЫ9

  ДИАГРАММЫ10

  РЕЗЮМЕ15

  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ16

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ16

  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ16

  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ17

  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ17

  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ17

  ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ВЫБОРКИ17

  ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ18

  §1. Характеристика цветных металлов18

  §2. Цветная металлургия 20

  §3. Основные цветные металлы21

  1.Медь21

  2.Алюминий24

  3.Цинк28

  4.Никель30

  5.Титан32

  ГЛАВА 3. МИРОВОЙ РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ34

  §1. Мировой рынок алюминия34

  1. Мировое производство алюминия 35

  2. Мировой спрос на алюминий 37

  3. Мировые цены на алюминий38

  §2. Мировой рынок меди40

  1. Мировое производство меди40

  2. Мировое потребление меди 45

  3. Мировые цены на медь и биржевые запасы48

  4. Перспективы развития рынка меди49

  §3. Мировой рынок цинка51

  1. Мировое производство и потребление цинка51

  2. Мировые цены на цинк 53

  3. Прогноз мирового рынка цинка55

  §4. Мировой рынок никеля56

  1. Мировое производство никеля56

  2. Мировое потребление никеля 57

  3. Перспективы мирового рынка никеля60

  4. Мировые цены на никель61

  §5. Мировой рынок титана63

  1. Мировое производство титана63

  2. Мировое потребление титана 65

  3. Мировые цены на титан67

  4. Перспективы мирового рынка титана69

  6§. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах71

  ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ73

  § 1. Российский рынок алюминия73

  1. Объем и темпы роста рынка алюминия73

  2. Факторы и тенденции развития рынка алюминия76

  3. Объединённая компания «РУСАЛ»78

  §2. Российский рынок меди81

  1. Объем и темпы роста производства меди81

  2. Норильский Никель85

  3. Уральская горно-металлургическая компания87

  §3. Российский рынок цинка89

  1. Объем и темпы роста производства цинка89

  2. Челябинский цинковый завод92

  §4. Российский рынок никеля94

  ГЛАВА 5. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ98

  §1. Импорт и экспорт цветных металлов по видам98

  А. Импорт цветных металлов по видам98

  Б. Экспорт цветных металлов по видам102

  §2. Импорт и экспорт цветных металлов по товарным группам106

  А. Импорт цветных металлов по товарным группам106

  Б. Экспорт цветных металлов по товарным группам121

  §3. Импорт и экспорт цветных металлов по производителям132

  А. Импорт цветных металлов по производителям132

  Б. Экспорт цветных металлов по производителям141

  §4. Импорт и экспорт цветных металлов по странам150

  А. Импорт цветных металлов по странам происхождения150

  Б. Экспорт цветных металлов по стране назначения162

  ГЛАВА 6. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ176

  §1. Ценовая ситуация на рынке алюминия176

  А. Цены на алюминий в 2008 – декабре 2013176

  Б. Прогноз цены на алюминий177

  §2. Ценовая ситуация на рынке меди181

  А. Цены на медь в 2008 – декабре 2013181

  Б. Прогноз цены на медь182

  §3. Ценовая ситуация на рынке цинка183

  А. Цены на цинк в 2008 – декабре 2013183

  Б. Прогноз цены на медь184

  §4. Ценовая ситуация на рынке никеля185

  А. Цены на никель в 2008 – декабре 2013185

  Б. Прогноз цены на медь186

  ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ187

  §1. Прогноз развития рынка алюминия187

  §2. Прогноз развития рынка меди190

  §3. Прогноз развития рынка цинка191

  §4. Прогноз развития рынка никеля192

   

• Отчет содержит 24 таблицы и 129 диаграмм.

  Таблицы:

  Таблица 1. Запасы на месторождениях алюминия в 2012 г., млн. тонн34

  Таблица 2. Производство алюминия в мире в 2006-2012 гг., тыс. тонн36

  Таблица 3. Запасы на месторождениях меди в 2012 г., млн. тонн40

  Таблица 4. Запасы на месторождениях цинка в 2012 г., млн. тонн51

  Таблица 5. Мировой баланс цинка в 2000-2012гг., млн. тонн52

  Таблица 6. Пятерка крупнейших производителей никеля в мире, тыс. т./год57

  Таблица 7. Баланс мирового рынка никеля в 2003-2012 годах, млн. т.61

  Таблица 8. Запасы на месторождениях титановой руды в 2012 году, млн. т.63

  Таблица 9. Потребление титановых продуктов в мире, тыс. тонн67

  Таблица 10. Объем производства алюминия в России в 2006-2012 гг., млн. тонн73

  Таблица 11. Финансовые показатели производства алюминия в России в 2006-2012 гг., млн. долл. %75

  Таблица 12. Структура компании Русал79

  Таблица 13. Индекс производства рафинированной меди в 2005-2012 гг., % к предыдущему году81

  Таблица 14. Производство меди крупнейшими российскими компаниями в 2008-2012 гг., тыс. тонн82

  Таблица 15. Производство цинка Челябинским цинковым заводом в 2008-2012 гг., тыс. тонн90

  Таблица 16. Производство цинка Челябинским цинковым заводом в I полугодии 2008-2013 гг., тыс. тонн92

  Таблица 17. Импорт цветных металлов в Россию в 2010-2012 гг. и за 10 мес. 2013г. по видам, т. и тыс. $98

  Таблица 18. Экспорт цветных металлов из России в 2010-2012 г. и за 10 мес. 2013г. по видам, тыс. т. и млн. $102

  Таблица 19. Импорт цветных металлов по товарным группам в 2010 -2012 гг. и за январь-октябрь 2013г., т. и тыс. $106

  Таблица 20. Экспорт цветных металлов по товарным группам в 2010 -2012 гг. и за январь-октябрь 2013г., т. и тыс. $121

  Таблица 21. Импорт цветных металлов по видам металлов и производителям в 2010г. и за 7 мес. 2011г., т. и $тыс.132

  Таблица 22. Экспорт цветных металлов по видам металлов и производителям в 2010г. и за 7 мес. 2011г., т. и $тыс.141

  Таблица 23. Импорт цветных металлов по странам происхождения в Россию в 2010-2012 гг. и за январь-октябрь 2013 г., т. и тыс. $150

  Таблица 24.Экспорт цветных металлов по странам назначения в 2010 -2012 гг. и за10 мес. 2013г., т. и тыс. $162

   

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Объем производства алюминия в мире, в 2003-2012 гг., млн. тонн36

  Диаграмма 2. Объем потребления алюминия в мире, в 2003-2012 гг., млн. тонн38

  Диаграмма 3. Цены на алюминий на ЛБМ, в 2003-2012 гг., долл. за тонну39

  Диаграмма 4. Производство первичной меди в мире, в 1900-1995 гг., тыс. тонн40

  Диаграмма 5. Производство медных концентратов в мире, в 1960, 1978 и 1997 гг., тыс. тонн41

  Диаграмма 6. Объемы выплавки меди по регионам, тыс. тонн42

  Диаграмма 7. Объемы производства меди рафинированной различными способами, тыс. тонн43

  Диаграмма 8. Объемы производства рафинированной меди по регионам, тыс. тонн44

  Диаграмма 9. Объем производства меди в мире, в 2003-2012 гг., млн. тонн44

  Диаграмма 10. Объемы потребления меди в мире, в 1900-1995 гг., тыс. тонн46

  Диаграмма 11. Объемы потребления меди по регионам, в 1960, 1978 и 1997 гг., тыс. тонн47

  Диаграмма 12. Объем потребления меди в мире, в 2003-2012 гг., млн. тонн48

  Диаграмма 13. Мировые цены на медь, в 2003-2012 гг., долл. за тонну49

  Диаграмма 14. Объем производства цинка в мире, в 2003-2012 гг., млн. тонн52

  Диаграмма 15. Объем потребления меди в мире, в 2003-2012 гг., млн. тонн53

  Диаграмма 16. Мировые цены на цинк, в 2003-2012 гг., долл. за тонну54

  Диаграмма 17. Объем производства никеля в мире, в 2003-2012 гг., млн. тонн56

  Диаграмма 18. Области первичного потребления никеля, %58

  Диаграмма 19. Области конечного потребления никеля, %58

  Диаграмма 20. Ведущие страны потребления никеля, %59

  Диаграмма 21. Объем потребления никеля в мире, в 2003-2012 гг., млн. тонн59

  Диаграмма 22. Мировые цены на никель, в 2003-2012 гг., долл. за тонну61

  Диаграмма 23. Добыча титана в мире, тыс. тонн65

  Диаграмма 24. Мировые цены на титан, в 2003-2012 гг., долл. за кг69

  Диаграмма 25. Объем и темп производства первичного алюминия в России в 2006-2012 гг., млн. тонн и %74

  Диаграмма 26. Индекс производства меди рафинированной в январе 2011 – марте 2013 гг., % к аналогичному периоду предыдущего года83

  Диаграмма 27. Производство меди российскими предприятиями «Норильского никеля» в I квартале 2008-2013 гг., тыс. тонн84

  Диаграмма 28. Индекс производства необработанного цинка в 2005 –2012 гг., % к предыдущему году89

  Диаграмма 29. Индекс производства необработанного цинка в январе 2011 – мае 2013 гг., % к аналогичному периоду предыдущего года91

  Диаграмма 30. Индекс производства необработанного никеля в 2005 – 2012 гг., % к предыдущему году94

  Диаграмма 31. Производство никеля российскими предприятиями «Норильского никеля» в 2008-2012 гг., тыс. тонн95

  Диаграмма 32. Индекс производства необработанного никеля в январе 2011 – мае 2013 гг., % к предыдущему году96

  Диаграмма 33. Производство никеля российскими предприятиями «Норильского никеля» в I полугодии 2008-2013 гг., тыс. тонн97

  Диаграмма 34. Импорт цветных металлов в Россию в 2012г. по видам, в натуральном выражении, %99

  Диаграмма 35. Импорт цветных металлов в Россию в 2012г. по видам, в стоимостном выражении, %100

  Диаграмма 36. Импорт цветных металлов в Россию в январе-октябре 2013г. по видам, в натуральном выражении, %101

  Диаграмма 37. Импорт цветных металлов в Россию в январе-октябре 2013г. по видам, в стоимостном выражении, %101

  Диаграмма 38. Экспорт цветных металлов из России в 2012г. по видам, в натуральном выражении, %103

  Диаграмма 39. Экспорт цветных металлов из России в 2012г. по видам, в стоимостном выражении, %104

  Диаграмма 40. Экспорт цветных металлов из России в январе-октябре 2013г. по видам, в натуральном выражении, %105

  Диаграмма 41. Экспорт цветных металлов из России в январе-октябре 2013г. по видам, в стоимостном выражении, %105

  Диаграмма 42. Импорт никеля в Россию в 2012г. по товарным группам, в натуральном выражении, %110

  Диаграмма 43. Импорт никеля в Россию в 2012г. по товарным группам, в стоимостном выражении, %110

  Диаграмма 44. Импорт никеля в Россию в январе-октябре 2013г. по товарным группам, в натуральном выражении, %111

  Диаграмма 45. Импорт никеля в Россию в январе-октябре 2013г. по товарным группам, в стоимостном выражении, %112

  Диаграмма 46. Импорт меди в Россию в 2012г. по товарным группам, в натуральном выражении, %113

  Диаграмма 47. Импорт меди в Россию в 2012г. по товарным группам, в стоимостном выражении, %113

  Диаграмма 48. Импорт меди в Россию в январе-октябре 2013г. по товарным группам, в натуральном выражении, %114

  Диаграмма 49. Импорт меди в Россию в январе-октябре 2013г. по товарным группам, в стоимостном выражении, %114

  Диаграмма 50. Импорт титана в Россию в 2012г. по товарным группам, в натуральном выражении, %115

  Диаграмма 51. Импорт титана в Россию в 2012г. по товарным группам, в стоимостном выражении, %116

  Диаграмма 52. Импорт титана в Россию в январе-октябре 2013г. по товарным группам, в натуральном выражении, %117

  Диаграмма 53. Импорт титана в Россию в январе-октябре 2013г. по товарным группам, в стоимостном выражении, %117

  Диаграмма 54. Импорт цинка в Россию в 2012г. по товарным группам, в натуральном выражении, %118

  Диаграмма 55. Импорт цинка в Россию в 2012г. по товарным группам, в стоимостном выражении, %119

  Диаграмма 56. Импорт цинка в Россию в январе-октябре 2013г. по товарным группам, в натуральном выражении, %119

  Диаграмма 57. Импорт цинка в Россию в январе-октябре 2013г. по товарным группам, в стоимостном выражении, %120

  Диаграмма 58. Экспорт алюминия из России в 2012г. по товарным группам, в натуральном выражении, %124

  Диаграмма 59. Экспорт алюминия из России в 2012г. по товарным группам, в стоимостном выражении, %125

  Диаграмма 60. Экспорт алюминия из России в январе-октябре 2013г. по товарным группам, в натуральном выражении, %126

  Диаграмма 61. Экспорт алюминия из России в январе-октябре 2013г. по товарным группам, в стоимостном выражении, %126

  Диаграмма 62. Экспорт цинка из России в 2012г. по товарным группам, в натуральном выражении, %127

  Диаграмма 63. Экспорт цинка из России в 2012г. по товарным группам, в стоимостном выражении, %127

  Диаграмма 64. Экспорт цинка из России в январе-октябре 2013г. по товарным группам, в натуральном выражении, %128

  Диаграмма 65. Экспорт цинка из России в январе-октябре 2013г. по товарным группам, в стоимостном выражении, %129

  Диаграмма 66. Экспорт меди из России в 2012г. по товарным группам, в натуральном выражении, %129

  Диаграмма 67. Экспорт меди из России в 2012г. по товарным группам, в стоимостном выражении, %130

  Диаграмма 68. Экспорт меди из России в январе-октябре 2013г. по товарным группам, в натуральном выражении, %130

  Диаграмма 69. Экспорт меди из России в январе-октябре 2013г. по товарным группам, в стоимостном выражении, %131

  Диаграмма 70. Импорт никеля по производителю в 2012 г. в натуральном выражении, %133

  Диаграмма 71 Импорт никеля по производителю в 2012 г. в стоимостном выражении, %133

  Диаграмма 72. Импорт никеля по производителю в январе-октябре 2013 г. в натуральном выражении, %134

  Диаграмма 73. Импорт никеля по производителю в январе-октябре 2013 г. в стоимостном выражении, %134

  Диаграмма 74. Импорт меди по производителю в 2012 г. в натуральном выражении, %135

  Диаграмма 75 Импорт меди по производителю в 2012 г. в стоимостном выражении, %135

  Диаграмма 76. Импорт меди по производителю в январе-октябре 2013 г. в натуральном выражении, %136

  Диаграмма 77. Импорт меди по производителю в январе-октябре 2013 г. в стоимостном выражении, %136

  Диаграмма 78. Импорт титана по производителю в 2012 г. в натуральном выражении, %137

  Диаграмма 79 Импорт титана по производителю в 2012 г. в стоимостном выражении, %137

  Диаграмма 80. Импорт титана по производителю в январе-октябре 2013 г. в натуральном выражении, %138

  Диаграмма 81. Импорт титана по производителю в январе-октябре 2013 г. в стоимостном выражении, %138

  Диаграмма 82. Импорт цинка по производителю в 2012 г. в натуральном выражении, %139

  Диаграмма 83 Импорт цинка по производителю в 2012 г. в стоимостном выражении, %139

  Диаграмма 84. Импорт цинка по производителю в январе-октябре 2013 г. в натуральном выражении, %140

  Диаграмма 85. Импорт цинка по производителю в январе-октябре 2013 г. в стоимостном выражении, %140

  Диаграмма 86. Экспорт алюминия по производителю в 2012 г. в натуральном выражении, %142

  Диаграмма 87. Экспорт алюминия по производителю в 2012 г. в стоимостном выражении, %143

  Диаграмма 88. Экспорт алюминия по производителю в январе-октябре 2013 г. в натуральном выражении, %144

  Диаграмма 89. Экспорт алюминия по производителю в январе-октябре 2013 г. в стоимостном выражении, %145

  Диаграмма 90. Экспорт меди по производителю в 2012 г. в натуральном выражении, %146

  Диаграмма 91. Экспорт меди по производителю в 2012 г. в стоимостном выражении, %146

  Диаграмма 92. Экспорт меди по производителю в январе-октябре 2013 г. в натуральном выражении, %147

  Диаграмма 93. Экспорт меди по производителю в январе-октябре 2013 г. в стоимостном выражении, %147

  Диаграмма 94. Экспорт цинка по производителю в 2012 г. в натуральном выражении, %148

  Диаграмма 95. Экспорт цинка по производителю в 2012 г. в стоимостном выражении, %148

  Диаграмма 96. Экспорт цинка по производителю в январе-октябре 2013 г. в натуральном выражении, %149

  Диаграмма 97. Экспорт цинка по производителю в январе-октябре 2013 г. в стоимостном выражении, %149

  Диаграмма 98. Импорт меди по стране происхождения в 2012 г. в натуральном выражении, %153

  Диаграмма 99. Импорт меди по стране происхождения в 2012 г. в стоимостном выражении, %154

  Диаграмма 100. Импорт никеля по стране происхождения в 2012 г. в натуральном выражении, %154

  Диаграмма 101. Импорт никеля по стране происхождения в 2012 г. в стоимостном выражении, %155

  Диаграмма 102. Импорт титана по стране происхождения в 2012 г. в натуральном выражении, %155

  Диаграмма 103. Импорт титана по стране происхождения в 2012 г. в стоимостном выражении, %156

  Диаграмма 104. Импорт цинка по стране происхождения в 2012 г. в натуральном выражении, %156

  Диаграмма 105. Импорт цинка по стране происхождения в 2012 г. в стоимостном выражении, %157

  Диаграмма 106. Импорт меди по стране происхождения в январе-октябре 2013 г. в натуральном выражении, %158

  Диаграмма 107. Импорт меди по стране происхождения в январе-октябре 2013 г. в стоимостном выражении, %158

  Диаграмма 108. Импорт никеля по стране происхождения в январе-октябре 2013 г. в натуральном выражении, %159

  Диаграмма 109. Импорт никеля по стране происхождения в январе-октябре 2013 г. в стоимостном выражении, %159

  Диаграмма 110. Импорт титана по стране происхождения в январе-октябре 2013 г. в натуральном выражении, %160

  Диаграмма 111. Импорт титана по стране происхождения в январе-октябре 2013 г. в стоимостном выражении, %160

  Диаграмма 112. Импорт цинка по стране происхождения в январе-октябре 2013 г. в натуральном выражении, %161

  Диаграмма 113. Импорт цинка по стране происхождения в январе-октябре 2013 г. в стоимостном выражении, %161

  Диаграмма 114. Экспорт алюминия по стране назначения в 2012 г. в натуральном выражении, %169

  Диаграмма 115. Экспорт алюминия по стране назначения в 2012 г. в стоимостном выражении, %170

  Диаграмма 116. Экспорт меди по стране назначения в 2012 г. в натуральном выражении, %170

  Диаграмма 117. Экспорт меди по стране назначения в 2012 г. в стоимостном выражении, %171

  Диаграмма 118. Экспорт никеля по стране назначения в 2012 г. в натуральном выражении, %171

  Диаграмма 119. Экспорт никеля по стране назначения в 2012 г. в стоимостном выражении, %172

  Диаграмма 120. Экспорт алюминия по стране назначения в 2012 г. в натуральном выражении, %172

  Диаграмма 121. Экспорт алюминия по стране назначения в 2012 г. в стоимостном выражении, %173

  Диаграмма 122. Экспорт меди по стране назначения в 2012 г. в натуральном выражении, %173

  Диаграмма 123. Экспорт меди по стране назначения в 2012 г. в стоимостном выражении, %174

  Диаграмма 124. Экспорт никеля по стране назначения в 2012 г. в натуральном выражении, %174

  Диаграмма 125. Экспорт никеля по стране назначения в 2012 г. в стоимостном выражении, %175

  Диаграмма 126. Динамика цен на алюминий в 2008-2013 гг., долл. за тонну176

  Диаграмма 127. Динамика цен на медь в 2008-2013 гг., долл. за тонну181

  Диаграмма 128. Динамика цен на цинк в 2008-2013 гг., долл. за тонну183

  Диаграмма 129. Динамика цен на никель в 2008-2013 гг., долл. за тонну185