Аннотация

Анализ ситуации на рынке со стороны предложения в России:

1. внутреннее производство основных групп теплоизоляционных материалов в России (стекловата, минеральная вата, экструдированный и вспененный пенополистирол), в 2005-2006 годах, прогноз выпуска на 2007-2012 годы;
2. импорт теплоизоляционных материалов, основные импортеры, величина импорта (по вышеперечисленым группам материалов) в 2005-2006 годах, прогноз на 2007-2012 годы;
3. экспорт теплоизоляционных материалов, основные экспортеры, величина экспорта (по вышеперечисленным группам материалов) в 2005-2006 годах, прогноз на 2007-2012 годы;
4. системы утепления фасадов (легкого "мокрого" типа, вентилируемые навесные фасады), представленные на рынке России; оценки емкости и динамики рынка по России в целом, регионам и крупнейшим городам, доли рынка крупнейших игроков; данные за 2005-2006 года, прогноз на 2007-2010 годы.

 - доли и объемы потребления материалов, приходящиеся на жилищное строительство и строительство нежилых зданий в целом по России в 2005-2006 годах, прогноз на 2007-2012 годы;

 - структура потребления ТИ материалов по видам работ (изоляция фасадов, кровель, перекрытий, перегородок) в целом по России в 2005-2006 годах, прогноз на 2007-2012 годы;

Анализ ситуации на рынке со стороны предложения в Москве:

1. производители теплоизоляционных материалов, продукция которых представлена на рынке Москвы в 2006 году, описание предлагаемого ассортимента, анализ цен на материалы для теплоизоляции;
2. оценки емкости и динамики рынка теплоизоляционных материалов Москвы и области, доли рынка основных игроков, соотношении отечественой и импортной продукции;
3. системы утепления фасадов (штукатурные системы, навесные вентилируемые системы с воздушным зазором), представленные на рынке Москвы в 2006 году;
4. оценки емкости и динамики рынка систем теплоизоляции фасадов Москвы, доли рынка крупнейших игроков;

• материалы, используемые для теплоизоляции;
• работы по теплоизоляции, выполняемые строительными организациями;
• устойчивость предпочтений марок;
• восприятие респондентами цен и качества материалов различных марок;
• осведомленность о марках материалов для теплоизоляции;
• использование систем фасадной теплоизоляции строительными организациями, динамика этих показателей за 12 месяцев

В феврале - марте 2007 года в ходе личных и телефонных интервью с производителями (представителями производителей) и дилерами, а также в ходе телефонного опроса сотрудников строительных организаций Москвы (172 фирмы, выполнявшие работы по теплоизоляции) были собраны данные, положенные в основу обзора.

Содержание отчёта

• Вводные замечания

  1. РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ

  1.1. Внутреннее производство.

  1.1.1. Минеральная вата. Стекловата.

  1.1.2.Пенополистирол.

  1.2.Импорт и экспорт теплоизоляционных материалов

  1.2.1. Импорт

  1.2.2.Экспорт

  1.3. Потребление теплоизоляционных материалов в России

  1.3.1. Минеральная вата

  1.3.2. Материалы из стекловолокна

  1.3.3. Экструдированный пенополистирол

  1.3.4. Вспененный пенополистирол

  1.3.5. Совокупное потребление теплоизоляционных материалов

  2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ

  2.1. Использование ТИМ для различных типов зданий

  2.2. Потребление ТИМ разных видов

  3.2.1. Минеральная вата

  2.2.2. Материалы из стекловолокна

  2.2.4. Экструдированный пенополистирол

  2.3. Использование теплоизоляционных материалов для различных видов работ

  3. РЫНОК СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ РОССИИ

  3.1. Штукатурные системы. Емкость рынка, доли и потенциал

  3.2. Навесные системы с воздушным зазором Емкость рынка, доли и потенциал

  4. РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

  4.1. Ассортимент теплоизоляционных материалов

  Минеральная вата и стекловата

  Пенополистирол

  4.2. Цены на теплоизоляционные материалы

  4.3. Динамика и емкость рынка теплоизоляционных материалов Москвы и области

  5. РЫНОК СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

  5.1. Штукатурные системы

  5.2. Системы навесных фасадов, представленные на рынке

  6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЯМИ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

  6.1. Материалы для теплоизоляции, используемые строителями Москвы и области

  Минеральная вата и стекловата

  Пенополистирол

  6.2. Объемы закупок ТИМ строительными фирмами Москвы.

  6.3. Устойчивость предпочтения марок.

  6.4. Восприятие респондентами качества материалов для теплоизоляции

  6.5. Восприятие респондентами цен на материалы для теплоизоляции различных марок

  6.6. Позиции марок теплоизоляционных материалов в координатах цена-качество

  6.7. Осведомленность строителей Москвы и области о ТИМ различных марок

  7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ФИРМАМИ СИСТЕМ ФАСАДНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

  7.1. Виды заказов на утепление фасадов

  4.2. Использование систем теплоизоляции фасадов штукатурного типа

  7.3. Использование навесных вентилируемых фасадов

  Заключение и выводы

  Приложение 1: Анкета

• Таблицы:

  1. Мощности предприятий по производству минеральной ваты

  2. Выпуск минеральной ваты в России

  3. Прогноз выпуска минеральной ваты в России в 2007-2012 годах

  4. Выпуск стекловаты в России

  5. Прогноз выпуска стекловаты в России в 2007-2012 годах

  6. Крупнейшие производители минеральной ваты

  7. Производители стекловаты

  8. Выпуск экструдированного пенополистирола в России

  9. Прогноз выпуска ЭПП в России в 2007-2012 годах

  10. Выпуск вспененного пенополистирола в России

  11. Прогноз выпуска пенополистирола в России в 2007-2012 годах

  12. Производители экструдированного пеноплистирола

  13. Производители вспененного пеноплистирола

  14. Импорт стекловаты в Россию, тыс. куб. метров

  15. Импорт минеральной ваты в Россию, тыс. куб. метров

  16. Импорт экструдированного пенополистирола в Россию, тыс. куб. метров

  17. Экспорт теплоизоляционных материалов из России

  18. Потребление минеральной ваты в России

  19. Прогноз потребления минеральной ваты в России

  20. Прогноз потребления теплоизоляционных материалов из стекловолокна

  21. Потребление экструдированного пенополистирола в России

  22. Прогноз потребления экструдированного пенополистирола в России

  23. Потребление вспененного пенополистирола в России

  24. Потребление теплоизоляционных материалов в России

  25. Потребление теплоизоляционных материалов для различных типов зданий в России

  26. Потребление минеральной ваты с разбивкой по федеральным округам

  27. Потребление теплоизоляционных материалов из стекловолокна с разбивкой по федеральным округам

  28. Потребление теплоизоляционных материалов из вспененного пенополистирола с разбивкой по федеральным округам

  29. Применение экструдированного пенополистирола с разбивкой по федеральным округам

  30. Совокупное потребление теплоизоляционных материалов в Центральном ФО России

  31. Потребление совокупного объема теплоизоляционных материалов, предназначенных для различных видов работ в России

  32. Потребление ТИ материалов по видам работ в России с разбивкой по группам материалов (минвата, стекловата, пенополистирол)

  33. Штукатурные системы, представленные на рынке России

  34. Системы навесных фасадов представленные на рынке России

  35. Применение штукатурных систем утепления фасадов в некоторых городах России

  36. Применение навесных систем утепления фасадов в некоторых городах России

  37. Оценка объема установленных штукатурных систем в регионах (2006 год)

  38. Оценка объема установленных навесных систем в регионах (2006 год)

  39. Волокнистые теплоизоляционные материалы, представленные на рынке Москвы и области

  40. Производители теплоизоляционных материалов из пенополистирола, продукция которых представлена на рынке Москвы и области

  41. Розничные цены на теплоизоляционные материалы по состоянию на январь 2007 года

  42. Емкость рынка штукатурных фасадов Москвы в 2002-2006 годах

  43. Емкость рынка навесных систем с воздушным зазором Москвы

  44. Применение минераловатной теплоизоляции для различных видов работ, % от использовавших конкретную марку

  45. Распределение совокупных объемов закупки теплоизоляционных материалов в зависимости от размера фирмы

  46. Восприятие качества теплоизоляционных материалов различных марок

  47. Восприятия цены теплоизоляционных материалов различных марок

  48. Виды утепляемых зданий, % от использовавших данный вид утепления

  Диаграммы:

  1. Доли некоторых производителей в импорте стекловаты в Россию в 2006г.

  2. Доли некоторых производителей в импорте мин.ваты в Россию в 2005г.

  3. Доли некоторых марок в импорте ЭППП в Россию 2005 г

  4. Доли предприятий в экспорте минеральной ваты 2005г.

  5. Доли продукции предприятий в объеме потребления минеральной ваты 2006 год

  6. Инерционный прогноз потреблдения минеральной ваты в России, тыс.куб.метров (2007-2012 гг)

  7. Доля продукции предприятий в объеме отребления теплоизоляционных материалов из стекловолокна 2006 г.

  8. Доли продукции предприятий в объеме потребления ЭПП в России 2006 г.

  9. Прогноз потребления теплоизоляционных материалов из вспененного пенополистирола в России, тыс.куб.метров (2007-2012 гг)

  10. Доли различных видов теплоизоляционных материалов в совокупном потреблении в России 2006

  11. Потребление теплоизоляционных материалов для различных типов зданий 2006

  12. Потребление теплоизоляционных материалов строительного назначения в России для разных типов зданий (2005-2012 гг.)

  13. Доли оегионов в потреблении минеральной ваты в России в натуральном выражении 2006

  14. Доли некоторых городов в потреблении минеральной ваты в России в натуральном выражении 2006

  15. Прогноз потребления минеральной ваты в регионах России, тыс.куб.метров

  16. Доли рынка крупнейших производителей/марок минеральной ваты Центральный ФО 2006

  17. Доли рынка крупнейших производителей/марок минеральной ваты Северо-Западный ФО 2006

  18. Доли рынка крупнейших производителей/марок минеральной ваты Приволжский ФО 2006

  19. Доли рынка крупнейших производителей/марок минеральной ваты Южный ФО 2006

  20. Доли рынка крупнейших производителей/марок минеральной ваты Уральский ФО 2006

  21. Доли рынка крупнейших производителей/марок минеральной ваты Сибирский ФО 2006

  22. Доли некоторых городов в потреблении теплоизоляционных материалов из стекловолокна в России в натуральном выражении 2006

  23. Доли рынка производителей/марок стекловаты Центральный ФО, 2006

  24. Доли рынка производителей/марок стекловаты Северо-Западный ФО, 2006

  25. Доли рынка производителей/марок стекловаты Приволжский ФО, 2006

  26. Доли рынка производителей/марок стекловаты Южный ФО, 2006

  27. Доли рынка производителей/марок стекловаты Уральский ФО, 2006

  28. Доли рынка производителей/марок стекловаты Сибирский ФО, 2006

  29. Доли регионов в потреблении теплоизоляционных материалов из вспененного пенополистирола в России 2006

  30. Доли некоторых городов в потреблении теплоизоляционных материалов из вспененного пенополистирола в России 2006

  31. Прогноз потребления теплоизоляционных материалов из вспененного пенополистирола в регионах России, тыс.куб.метров (2006, 2007, 2012 гг)

  32. Доли рынка основных производителей вспененного пенополистирола Центральный ФО, 2006

  33. Доли регионов в потреблении ЭПП в России в натуральном выражении 2006

  34. Доли регионов в потреблении ЭПП в России прогноз на 2012 г

  35. Доли некоторых городов в потреблении ЭПП в России 2006

  36. Доли основных производителей ЭПП Центральный ФО 2006

  37. Доли основных производителей ЭПП Северо-Западный ФО 2006

  38. Доли основных производителей ЭПП Приволжский ФО 2006

  39. Доли основных производителей ЭПП Южный ФО 2006

  40. Доли основных производителей ЭПП Уральский ФО 2006

  41. Доли основных производителей ЭПП Сибирского ФО 2006

  42. Прогноз потребления ЭПП в регионах России, тыс.куб.метров (2006, прогноз на 2007, 2012)

  43. Доли регионов в совокупном потреблении теплоизоляционных материалов в России 2006

  44. Доли разных теплоизоляционных материалов в совокупном потреблении в Центральном ФО 2006

  45. Доли разных теплоизоляционных материалов в совокупном потреблении в Северо-Западном ФО 2006

  46. Доли разных теплоизоляционных материалов в совокупном потреблении в Приволжском ФО 2006

  47. Доли разных теплоизоляционных материалов в совокупном потреблении в Южном ФО 2006

  48. Доли разных теплоизоляционных материалов в совокупном потреблении в Уральском ФО 2006

  49. Доли разных теплоизоляционных материалов в совокупном потреблении в Сибирском ФО 2006

  50. Доли разных теплоизоляционных материалов в совокупном потреблении в Дальневосточном ФО 2006

  51. Структура потребления теплоизоляционных материалов по видам работ 2006

  52. Структура потребления разных видов теплоизоляционных материалов по видам работ (минвата, стекловата, пенополистирол)

  53. Объем утепления фасадов штукатурными системами в России, тыс.кв.метров

  54. Распределение объемов утепления системами штукатурных фасадов по регионом 2006

  55. Оценки долей рынка штукатурных фасадов в РФ, 2006

  56. Объем утепления фасадов навесными системами с воздушным зазором в России, тыс.кв.метров

  57. Оценка долей рынка навесных фасадов в РФ 2006

  58. Доли различных видов ТИМ в совокупном объеме потребления Москва 2006

  59. Доли рынка производителей стекловаты Москва 2006

  60. Доли рынка крупнейших производителей минеральной ваты Москва 2006

  61. Доли рынка производителей ЭПП Москва2006

  62. Доли рынка производителей вспененного пенополистирола Москва2006

  63. Оценка долей рынка штукатурных фасадов Москвы 2006

  64. Объем утепления фасадов навесными системами с воздушным зазором в Москве тыс.кв.метров (2003-2010)

  65. Оценка долей рынка навесных фасадов Москвы 2006

  66. Использование различных видов теплоизоляционных материалов строителями в 2006 г(Москва)

  67. Использование строителями волокнистых ТИМ различных марок

  68. Количсество марок минеральной ваты и стекловаты, используемых строителями Москвы

  69. Использование волокнистых ТИМ для различных видов работ

  70. Применение различных марок материалов для утепления подвалов и фундаментов, % выполнявших данный вид работ

  71. Применение различных марок материалов для утепления полов и перекрытий, % выполнявших данный вид работ

  72. Применение различных марок материалов для утепления внутренних перегородок, % выполнявших данный вид работ

  73. Применение различных марок материалов для утепления кровли, % выполнявших данный вид работ

  74. Применение различных марок материалов для утепления фасадов, % выполнявших данный вид работ

  75. Использование вспененного пенополистирола различных марок

  76. Использование вспененного пенополистирола для различных работ

  77. Использование ЭПП для различных работ

  78. Использование ЭПП различных марок

  79. Типы зданий, на которых применяли ТИМ

  80. Объем закупки ТИМ всех видов строительными фирмами

  81. Объем волокнистых ТИМ, закупаемых строительными организациями Москвы

  82. Восприятие качества волокнистых ТИМ

  83. Восприятие качества теплоизоляционных материалов из пенополистирола

  84. Восприятие цены волокнистых ТИМ

  85. Восприятие цены таплоизоляционных материалов из пенополистирола

  86. Восприятие различных марок ТИМ в координатах цена/качество

  87. Осведомленность строителей о разных марках волокнистых ТИМ

  88. Осведомленность строителей о различных марках ЭПП

  89. Использование различных видов фасадного утепления

  90. Применение штукатурных и навесных систем утепления фасадов для различных типов зданий

  91. Длительность применения различных способов утепления фасадов

  92. Штукатурные системы, используемые строительными организациями

  93. Марки утеплителя, используемого строителями при монтаже штукатурных систем

  94. Распределение опрошенных фирм по объему утепления фасадов с использованием штукатурных систем

  95. Осведомленность о марках штукатурных систем

  96. Навесные системы, используемыестроителями Москвы

  97. Частота использования разных видов облицовки для навесных фасадов

  98. Распределение опрошенных фирм по объему утепления фасадов с использованием навесных систем