Аннотация

Разработка бизнес-плана строительства коттеджного поселка проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка коттеджных поселков в последующие годы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для строительства коттеджного поселка;

обоснование экономической эффективности строительства коттеджного поселка;

разработка поэтапного плана создания и развития коттеджного поселка.

Описание проекта:

поселок будет располагаться на значительном расстоянии от МКАД – от *** до *** км;

поселок будет расположен вблизи от населенных пунктов либо объектов подмосковной инфраструктуры (это объясняет минимальный набор инфраструктурной составляющей);

себестоимость строительства 1 кв. м коттеджа составит *** тыс. руб. Стоимость реализации 1 кв. м составит *** тыс. руб;

строительство коттеджного поселка будет осуществляться *** года (*** кварталов);

строительство и реализация коттеджей на земельном участке общей площадью *** Га.

За данный срок предполагается строительство:

*** коттеджей площадью *** кв. м,

*** коттеджей площадью *** кв. м,

*** коттеджей площадью *** кв. м.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - *** млн.руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из исследования:

В 2010 году рост рынка коттеджных и дачных поселков в Московской области составил ***%, среди новых поселков, рекордное количество – *** из *** проектов за год - это ***. На конец 2010 года на загородном рынке Подмосковья насчитывалось *** охраняемых коттеджных и дачных поселка на стадиях проектирования, строительства, продаж и эксплуатации.

По прогнозам специалистов Intesco Research Group, в 2011 году объем предложения коттеджного жилья будет ***, это связанно с *** и ***. В 2011 году на рынок выйдет *** новых проектов. Из них ***% составят *** в сегментах *** и ***.

***% всех новых проектов, появившихся на рынке в I квартале 2011 года, можно отнести к ***классу. Отличительные черты таких проектов – ***.

С 2008 по 2011 гг., структура спроса по бюджету покупки существенных изменений не претерпела. По-прежнему наиболее востребованы объекты стоимостью до *** тысяч долл. Стоит, однако, отметить что уже ***, а *** проекта является определяющим при принятии решения о покупке загородного дома. Кроме того, в 1 квартале 2011 года активизировались *** покупатели со спросом на объекты стоимостью *** млн. долл.

Спрос на загородную недвижимость все *** зависит от направления. Несомненно, лидером запросов остается *** направление (***% от общего числа обращений в I квартале 2011 года), однако почти столь же велик спрос на *** шоссе (***%), Калужское шоссе (***%). Возросла также доля желающих купить недвижимость на *** направлении (в 1,5 раза по сравнению с показателями за I квартал 2008 года). А вот *** направление за 3 года несколько потеряла вес в структуре спроса.

Общая стоимость строительства 150 коттеджей в проекте составит *** млн. руб. Непосредственно на возведение самих зданий уйдет *** млн. руб., на внутреннюю чистовую отделку потребуется *** млн. руб.

Стоимость реализации 1 кв. м коттеджа составит *** тыс. руб. Средняя стоимость эксплуатационного обслуживания 1-го коттеджа составит *** тыс. руб.

В структуре текущих затрат *** % занимают коммерческие расходы, *** % - производственные расходы, *** % - затраты на оплату труда (вместе с ЕСН и страхованием), *** % приходится на административные расходы, *** % - доля земельного налога.

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

   

  1.1. Цели проекта

   

  1.2. Расчетный период проекта

   

  1.3.Стоимость реализации проекта

   

  1.4. Источники финансирования проекта

   

  1.5. Показатели эффективности проекта

   

  2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

   

  3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

   

  3.1. Концепция проекта

   

  3.2. Разрешительная документация

   

  4. АНАЛИЗ РЫНКА

   

  4.1. Основные параметры рынка коттеджных поселков Подмосковья

   

  4.2. Предложение на рынке коттеджных поселков Подмосковья

   

  4.3. Спрос на рынке коттеджных поселков Подмосковья

   

  4.4. Динамика цен на рынке коттеджных поселков Подмосковья

   

  4.5. География расположения коттеджных поселков Подмосковья

   

  4.6. Характеристики и предпочтения клиентов

   

  4.7. Государственное регулирование

   

  4.8. Тенденции и прогноз на рынке загородной недвижимости Подмосковья

   

  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

   

  5.1. Состав персонала

   

  5.2. Должностные обязанности сотрудников

   

  6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

   

  6.1. Ценовая политика

   

  6.2. Рекламная стратегия

   

  6.3. Клиенты компании

   

  7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

   

  7.1. Расположение коттеджного поселка

   

  7.2. Строительство зданий и сооружений

   

  7.3. Структура использования площадей

   

  7.4. Необходимое оборудование

   

  7.5. Количество реализуемых коттеджей

   

  7.6. реализации проекта

   

  8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

   

  8.1. Первоначальные вложения в проект

   

  Динамика инвестиционных вложений

   

  Направления инвестиционных вложений

   

  8.2. Доходы по проекту

   

  8.3. Расходы по проекту

   

  8.4. Система налогообложения

   

  8.5. Отчет о прибылях и убытках

   

  8.6. Отчет о движении денежных средств

   

  8.7. Бухгалтерский баланс

   

  9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

   

  9.1. Методика оценки эффективности проекта

   

  9.2. Чистый доход (NCF)

   

  9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

   

  9.4. Срок окупаемости (PB)

   

  9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

   

  9.6. Индекс прибыльности (PI)

   

  9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

   

  10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

   

  10.1. Качественный анализ рисков

   

  10.2. Анализ чувствительности проекта

   

  10.3. Точка безубыточности проекта

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ

   

  ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

• Список граф-ов:

   

  Гр 1. Распределение количество поселков в Подмосковье в 2010-1 полугодие 2013 гг., шт.

   

  Гр 2. Рейтинг основных направлений по уровню спроса на загородное высокобюджетное жилье в 3 квартале 2013 года, % от общего числа запросов

   

  Гр 3. Динамика количества реализуемых коттеджей, ед.

   

  Гр 4. Динамика инвестиционных вложений в проект, тыс. руб.

   

  Гр 5. Динамика выручки при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.

   

  Гр 6. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.

   

  Гр 7. Динамика чистой прибыли при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.

   

  Гр 8. Движение денежных потоков при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.

   

  Гр 9. Остаток денежных средств на счету при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.

   

  Гр 10. Чистый доход (NCF) проекта, тыс. руб.

   

  Гр 11. Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта, тыс. руб.

   

  Гр 12. Влияние уровня цен на  NCF, % от уровня цен

   

  Гр 13. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

   

  Гр 14. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

   

  Гр 15. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен за 1 кв. м

   

  Гр 16. Влияние уровня цен PI, % от уровня цен

   

  Гр 17. Влияние уровня цен IRR, % от уровня цен

   

  Гр 18. Точка безубыточности при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб. 

   

  Список диагр-м:

   

  Диагр 1. Структура новых проектов, вышедших на рынок в 3 квартале 2013 года, по удаленности от МКАД, %

   

  Диагр 2. Структура распределения коттеджных поселков по классу от общего числа первичных продаж в 2013 году, %

   

  Диагр 3. Структура спроса по площади участков в 3 квартале 2013 года, % от общего числа запросов

   

  Диагр 4. Структура спроса по площади коттеджей в 3 квартале 2013 года, % от общего числа запросов

   

  Диагр 5. Предпочтения клиентов по удаленности от МКАД в 3 квартале 2013 года, % от общего числа запросов

   

  Диагр 6. Структура спроса в сегменте дешевой загородной недвижимости Московской области на ноябрь 2013 года, %

   

  Диагр 7. Структура новых проектов, вышедших на рынок в 3 квартале 2013 года, по направлениям, %

   

  Диагр 8. Цель покупки загородного дома, % от общего числа респондентов

   

  Диагр 9. Объекты в загородном поселке/рядом, наличие которых потребители считают обязательным, % от общего числа респондентов

   

  Диагр 10. Структура ФОТ по видам персонала, %

   

  Диагр 11. Структура коттеджей по видам, %

   

  Диагр 12. Структура инвестиционных вложений в проект, %

   

  Диагр 13. Структура выручки по проекту, %

   

  Диагр 14. Структура текущих расходов при строительстве коттеджного поселка, %

   

  Диагр 15. Структура себестоимости услуг при строительстве коттеджного поселка, %

   

  Диагр 16. Структура налоговых выплат при строительстве коттеджного поселка, % 

   

  Список табл-ц:

   

  Табл 1. Средний уровень цен на дома и участки в коттеджных поселках по классу домовладений в Подмосковье, млн. руб.

   

  Табл 2. Влияние реконструкции трасс на стоимость загородной недвижимости

   

  Табл 3. Штатное расписание по проекту

   

  Табл 4. Затраты на строительство коттеджей

   

  Табл 5. Распределение коттеджей по типам, ед.

   

  Табл 6. Инвестиционные затраты по проекту

   

  Табл 7. Параметры поступлений по проекту

   

  Табл 8. Динамика поступлений при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.

   

  Табл 9. Параметры текущих затрат

   

  Табл 10. Налоговые выплаты при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.

   

  Табл 11. Отчет о прибылях и убытках, тыс.руб.

   

  Табл 12. Отчет о движении денежных средств, тыс.руб.

   

  Табл 13. Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

   

  Табл 14. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

   

  Табл 15. Показатели эффективности проекта

   

  Табл 16. Качественный анализ рисков

   

  Табл 17. Расчет точки безубыточности коттеджного поселка, %