Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка обогревателей центрального отопления.

Задачи исследования
1.    Описать ситуацию на российском рынке обогревателей центрального отопления:
•    Тенденции и перспективы развития рынка
•    Объем, темпы роста и прогноз рынка
•    Сегменты рынка
•    Доли основных производителей на рынке
2.    Описать смежные рынки
3.    Описать тенденции и перспективы развития российского обогревателей центрального отопления :
•    Конкурентная среда
•    Консолидация рынка
•    Инновации в производстве
•    Государственное регулирование
•    Влияние экономического кризиса
4.    Описать основные показатели российского рынка обогревателей центрального отопления :
•    Объем, темпы роста и прогноз рынка
•    Сегменты рынка
•    Объемы производства
•    Доли основных производителей
•    Характеристика крупнейших производителей
5.    Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке обогревателей центрального отопления

Объект исследования
Рынок обогревателей центрального отопления в России.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.


Информационная база исследования
•    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
•    Ресурсы сети Интернет.
•    Материалы компаний.
•    Аналитические обзорные статьи в прессе.
•    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
•    Экспертные оценки.
•    Интервью с производителями и другими участниками рынка.
•    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
•    Базы данных Discovery Research Group

Содержание отчёта

• ОГЛАВЛЕНИЕ7

  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ9

  ТАБЛИЦЫ:9

  ДИАГРАММЫ:10

  РЕЗЮМЕ13

  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ15

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ15

  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ15

  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ15

  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ15

  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ15

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ15

  ГЛАВА 2. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ: РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ВОЗДУШНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ17

  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ВОЗДУШНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ17

  СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ВОЗДУШНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ18

  ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ВОЗДУШНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ В РОССИИ20

  ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ23

  ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА23

  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ24

  КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА27

  ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ28

  Алюминиевые радиаторы28

  Биметаллические радиаторы30

  Стальные радиаторы30

  Медные радиаторы32

  Чугунные радиаторы32

  Конвекторы33

  ГЛАВА 5. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ35

  Радиаторы чугунные центрального отопления и их секции35

  Радиаторы стальные центрального отопления и их секции36

  Конвекторы отопительные стальные37

  ГЛАВА 6. ПРОИЗВОДСТВО РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РОССИИ38

  Производство чугунных радиаторов41

  Производство стальных радиаторов43

  Производство конвекторов отопительных45

  ГЛАВА 7. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ47

  Импорт и экспорт по типу радиаторов49

  Импорт и экспорт по видам металла53

  Импорт и экспорт по брендам59

  ГЛАВА 8. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ70

  ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ70

  ОАО «Сантехлит»71

  ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»74

  ООО «САНЛИТ»76

  ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»77

  ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ78

  ОАО «НИТИ «ПРОГРЕСС»78

  ООО «КЗТО «РАДИАТОР»79

  ОАО «Механический завод» (г. Санкт-Петербург)80

  ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ81

  ОАО «САНТЕХПРОМ»81

  ЗАО «РИФАР»82

  ОАО «Златоустовский машиностроительный завод»83

  ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНВЕКТОРОВ84

  ОАО «Завод Универсал»84

  ООО «МОНТАЖ-ЗП»85

  ООО «Завод радиатор и К»87

  ГЛАВА 9. КАНАЛЫ СБЫТА88

  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЫНКИ И ГИПЕРМАРКЕТЫ88

  ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ88

  ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ91

   

• Отчет содержит 39 таблиц и 36 диаграмм.

  Таблицы: 

  Таблица 1. Основные характеристики радиаторов центрального отопления разных типов.33

  Таблица 2. Средняя мощность 1-ого радиатора (из расчета на 8 секций) по производителям, МВт.33

  Таблица 3. Основные показатели рынка чугунных радиаторов в России в 2009-2013 гг., шт.35

  Таблица 4. Основные показатели рынка стальных радиаторов в России в 2009-2013 гг.36

  Таблица 5. Основные показатели рынка конвекторов отопительных в России в 2009-2013 гг.37

  Таблица 6. Объем производства радиаторов и конвекторов отопительных в России по субъектам РФ и крупнейшим производителям в 2009-2013 гг., шт.39

  Таблица 7. Объем производства радиаторов чугунных центрального отопления по субъектам РФ и крупнейшим производителям в 2009-2013 гг., шт.42

  Таблица 8. Объем производства радиаторов стальных центрального отопления по субъектам РФ и производителям в 2009-2013 гг., шт.44

  Таблица 9. Объем производства конвекторов стальных отопительных по субъектам РФ и основным производителям в 2009-2013 гг., тыс. шт.45

  Таблица 10. Импорт радиаторов и конвекторов отопительных в России по типу в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2013гг. шт., тыс.$52

  Таблица 11. Экспорт радиаторов и конвекторов отопительных в России по типу в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2013гг. шт., тыс.$52

  Таблица 12. Импорт радиаторов и конвекторов отопительных в России по видам металла в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2013гг. шт., $ тыс.56

  Таблица 13.  Экспорт радиаторов и конвекторов отопительных в России по видам металла в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2013гг. шт., $ тыс.56

  Таблица 14. Импорт радиаторов и конвекторов отопительных по типу и по видам металла в натуральном и стоимостном выражении в Россию в 2009-2013гг. шт., $ тыс.57

  Таблица 15. Экспорт радиаторов и конвекторов отопительных по типу и по видам металла в натуральном и стоимостном выражении из России в 2009-2013гг. шт., $ тыс.58

  Таблица 16. Объем импорта алюминиевых радиаторов и конвекторов центрального отопления по брендам в 2009-2013 гг. в натуральном и стоимостном выражении. шт., $ тыс.62

  Таблица 17. Объем импорта биметаллических радиаторов и конвекторов центрального отопления по брендам в 2009-2013 гг. в натуральном и стоимостном выражении. шт., $ тыс.63

  Таблица 18. Объем импорта медных радиаторов и конвекторов центрального отопления по брендам в 2009-2013 гг. в натуральном и стоимостном выражении. шт., $ тыс.64

  Таблица 19. Объем импорта стальных радиаторов и конвекторов центрального отопления по брендам в 2009-2013 гг. в натуральном и стоимостном выражении. шт., $ тыс.65

  Таблица 20. Объем импорта чугунных радиаторов и конвекторов центрального отопления по брендам в 2009-2013 гг. в натуральном и стоимостном выражении. шт., $ тыс.66

  Таблица 21. Объем экспорта алюминиевых радиаторов и конвекторов центрального отопления по брендам в 2009-2013 гг. в натуральном и стоимостном выражении. шт., $ тыс.67

  Таблица 22. Объем экспорта биметаллических радиаторов и конвекторов центрального отопления по брендам в 2009-2013 гг. в натуральном и стоимостном выражении. шт., $ тыс.68

  Таблица 23. Объем экспорта медных радиаторов и конвекторов центрального отопления по брендам в 2009-2013 гг. в натуральном и стоимостном выражении. шт., $ тыс.68

  Таблица 24. Объем экспорта стальных радиаторов и конвекторов центрального отопления по брендам в 2009-2013 гг. в натуральном и стоимостном выражении. шт., $ тыс.68

  Таблица 25. Объем экспорта чугунных радиаторов и конвекторов центрального отопления по брендам в 2009-2013 гг. в натуральном и стоимостном выражении. шт., $ тыс.69

  Таблица 26. Чистая прибыль, убыток от продаж ОАО «Сантехлит» в 2011-2012 гг, тыс. руб.71

  Таблица 27. Чистая прибыль, убыток ОАО «Сантехлит», в 2011-2012 гг, тыс. руб.71

  Таблица 28. Характеристики чугунного радиатора МС-110-500, производимого компанией ОАО «Сантехлит».73

  Таблица 29. Характеристики чугунного радиатора МС-110-300, производимого компанией ОАО «Сантехлит».73

  Таблица 30. Характеристики чугунного радиатора МС-85-500, производимого компанией ОАО «Сантехлит».74

  Таблица 31. Выручка (нетто) и прибыль (убыток) от продаж ОАО «НТКРЗ» в 2011-2012 гг., тыс. руб.74

  Таблица 32. Характеристики чугунного радиатора МС-140М-300 компании ОАО «НТКРЗ».75

  Таблица 33. Характеристики чугунного радиатора МС-140М-300 компании ОАО «НТКРЗ».76

  Таблица 34. Характеристики чугунных радиаторов производства ОАО «САНЛИТ».76

  Таблица 35. Чистая прибыль ОАО «НИТИ «ПРОГРЕСС» в 2011-2013 гг., тыс. руб.79

  Таблица 36. Выручка (нетто) от продажи ОАО «САНТЕХПРОМ» в 2009-2012 гг., тыс. руб.82

  Таблица 37. Чистая прибыль (убыток) ОАО «САНТЕХПРОМ» в 2009-2012 гг., тыс. руб.82

  Таблица 38. Чистая прибыль (убыток) ЗАО «РИФАР» в 2011-2012 гг., тыс. руб.82

  Таблица 39. Выручка (нетто) от продажи ЗАО «РИФАР» в 2011-2012 гг., тыс. руб.82

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Динамика объема и темпов роста рынка электрических и воздушных обогревателей в России в 2010-2013 гг. (прогноз), млн. штук и %.17

  Диаграмма 2. Доли ведущих сегментов рынка электрических конвекторов в России в 2012-2013 г., %.22

  Диаграмма 3. Объем рынка чугунных радиаторов в России в 2009-2013 гг. тыс.шт.35

  Диаграмма 4. Динамика объема рынка стальных радиаторов в России, в 2009-2013 гг. тыс. шт.36

  Диаграмма 5. Динамика объема рынка конвекторов отопительных в России, в 2009-2013 гг. тыс.шт.37

  Диаграмма 6. Объем производства радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов и конвекторов отопительных в России в 2009- 2013гг., тыс. шт.38

  Диаграмма 7. Темпы прироста производства радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов и конвекторов отопительных в России в 2009- 2013гг., %.38

  Диаграмма 8. Объем производства радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов и конвекторов отопительных по ключевым субъектам РФ в 2011- 2013гг., тыс. шт.40

  Диаграмма 9. Структура объема производства радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов и конвекторов отопительных по видам в РФ в 2011- 2013гг., тыс. шт.41

  Диаграмма 10. Объем производства радиаторов чугунных в России в 2009- 2013гг., тыс. шт.41

  Диаграмма 11. Темпы прироста производства радиаторов чугунных в России в 2010-2013 гг., в % к предыдущему году.42

  Диаграмма 12. Структура объема производства радиаторов чугунных центрального отопления по производителям в 2009-2013 гг., %.43

  Диаграмма 13. Объем производства радиаторов стальных в России в 2009- 2013гг., тыс. шт.43

  Диаграмма 14. Структура объема производства радиаторов стальных центрального отопления по субъектам РФ в 2009-2013 гг., %.44

  Диаграмма 15. Объем производства конвекторов стальных отопительных в России в 2009- 2013гг., тыс. шт.45

  Диаграмма 16. Структура объема производства конвекторов стальных отопительных по субъектам РФ в 2009-2013 гг., %.46

  Диаграмма 17. Объем импорта радиаторов и конвекторов центрального отопления в натуральном выражении и его темпы прироста в России в 2010-2013 гг., шт., %.47

  Диаграмма 18. Объем экспорта радиаторов и конвекторов центрального отопления в натуральном выражении и его темпы прироста в России в 2010-2013 гг., шт., %.48

  Диаграмма 19. Объем импорта радиаторов и конвекторов центрального отопления в стоимостном выражении и его темпы прироста в России в 2010-2013 гг., шт., %.48

  Диаграмма 20. Объем экспорта радиаторов и конвекторов центрального отопления в стоимостном выражении и его темпы прироста в России в 20010-2013 гг., шт., %.49

  Диаграмма 21. Структура импорта по типам радиаторов центрального отопления в натуральном выражении в 2013г., %.50

  Диаграмма 22. Структура импорта по типам радиаторов центрального отопления в стоимостном выражении в 2013г., %.50

  Диаграмма 23. Структура экспорта по типам радиаторов центрального отопления в натуральном выражении в 2013г., %.51

  Диаграмма 24. Структура экспорта по типам радиаторов центрального отопления в стоимостном выражении в 2013г., %.51

  Диаграмма 25. Динамика объема импорта радиаторов и конвекторов центрального отопления по видам металла в натуральном выражении в 2013 г., тыс. шт.53

  Диаграмма 26. Структура импорта радиаторов центрального отопления по видам металла в натуральном выражении в 2013 г., %.53

  Диаграмма 27. Структура импорта радиаторов центрального отопления по видам металла в стоимостном выражении в 2013 г., %.54

  Диаграмма 28. Структура экспорта радиаторов центрального отопления по видам металла в натуральном выражении в 2013 г., %.54

  Диаграмма 29. Структура экспорта радиаторов центрального отопления по видам металла в стоимостном выражении в 2013 г., %.55

  Диаграмма 30. Доли 10-ти крупнейших брендов в импорте алюминиевых радиаторов и конвекторов отопительных в Россию в натуральном выражении, в 2013 г., %.59

  Диаграмма 31. Доли 10-ти крупнейших брендов в импорте алюминиевых радиаторов и конвекторов отопительных в Россию в стоимостном выражении в 2013 г., %.60

  Диаграмма 32. Динамика объема импорта радиаторов и конвекторов отопительных из алюминия в Россию пяти крупнейших брендов в натуральном выражении, в 2009-2013 гг., тыс.шт.60

  Диаграмма 33. Динамика объема импорта радиаторов и конвекторов отопительных из алюминия в Россию пяти крупнейших брендов в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., $ тыс.61

  Диаграмма 34. Структура объема производства радиаторов чугунных центрального отопления по производителям в 2009-2013 гг., %.71

  Диаграмма 35. Структура объема производства радиаторов стальных центрального отопления по производителям РФ в 2009-2013 гг., %.78

  Диаграмма 36. Структура объема производства конвекторов отопительных по основным производителям в 2009-2013 гг., %.84

  Отчёт состоит из 9 глав.

  Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

  Глава 2 представляет информацию о смежном рынке - электрических и воздушных обогревателей.

  Глава 3 содержит информацию о тенденциях и перспективах развития российского рынка обогревателей центрального отопления.

  В Главе 4 описана классификация различных сегментов рынка радиаторов отопления по видам металлов, а также конвекторов отопительных, представлена информация об их основных характеристиках.

  Глава 5 содержит информацию об объеме рынка чугунных, стальных радиаторов и конвекторов стальных отопительных.

  Глава 6 содержит данные по объемам производства чугунных, стальных радиаторов, а также конвекторов стальных отопительных в России.

  В Главе 7 представлены данные по объему экспорта и импорта радиаторов и конвекторов отопительных в целом, а также с разбиением на виды металла, типы радиаторов, крупнейших брендов.

  В Главе 8 представлена характеристика крупнейших производителей различных видов радиаторов: чугунных, стальных, алюминиевых и биметаллических, конвекторов отопительных.

  Глава 9 содержит информацию об особенностях маркетинговой политики производителей обогревателей центрального отопления.