Аннотация

Объект исследования:

РЫНОК ПИВА

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2011-2013 ГГ.

Регион исследования:

РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА

СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА

АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПИВА

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РФ

ОБЪЕМЫ ЗАПАСОВ ПИВА В ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА

ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА

ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОССИИ

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА

АНАЛИЗ ИМПОРТА ПИВА

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПИВА

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПИВО В РОССИИ

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПИВА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПИВА НА 2011-2013 ГГ.

Рынок сегментирован:

По цене

По таре и упаковке

По сортам

По крепости

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»

ФИЛИАЛ ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» - «БАЛТИКА-ЯРОСЛАВЛЬ»

ФИЛИАЛ ОАО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «БАЛТИКА» - «БАЛТИКА-ТУЛА»

ФИЛИАЛ ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» - «БАЛТИКА-САМАРА»

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН»

По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 60 графиков, 43 диаграмм и 49 таблиц.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА

В 2007-2010 гг. рынок пива в России сокращался. В 2010 году снижение составило ***%. Это было вызвано ***. Объем рынка в 2010 году составил *** млрд. дкл.

Доля импортного пива в структуре российского рынка остается незначительной. В 2010 году она составила всего ***%. В 2006-2010 гг. сохранялась на уровне ***%. Колебания составляют не более 0,3%.

В натуральном выражении большая часть пива в России реализуется в пластиковой таре (***% в 2010 году). Стеклянная бутылка – вторая по популярности. Ее доля в 2010 году составила ***%. Сегмент алюминиевой банки занимал порядка ***%.

В стоимостном выражении доля пива в пластиковой таре меньше и в 2010 году была в районе ***%, а стеклянной – наоборот выше (***%). Алюминиевая банка занимала ***% в 2010 году в стоимостном выражении.

В целом, можно отметить, что пластиковая тара характерна для сегмента дешевого пива (доля этой упаковки в 2010 году составила порядка ***%), тогда как дорогое пиво разливается преимущественно в стеклянные бутылки (***% в 2010 году) и алюминиевую банку (***%). Причем доля последней постоянно растет.?

АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПИВА

В 2007-2010 гг. продажи пива снижались. Это, вероятнее всего, связано с ***. В 2010 году в России было реализовано *** млн. дкл. пива, что было на ***% меньше, чем в 2009 году. Годом ранее темп снижения продаж составил 10%.

Пик розничных продаж пива приходится на второй квартал года, преимущественно за счет спроса в мае-июне. В третьем квартале реализуется немного меньше продукции, причем наибольший спрос в этот период приходится на июль. Для первого и четвертого кварталов характерны наименьшие объемы потребления пива россиянами, что обусловлено похолоданием и, как следствие, сменой предпочтений потребителей.

В целом можно отметить значительное нивелирование летних пиков в 2009 и, особенно, в 2010 году. Причиной этому может служить, во-первых, подорожание пива, во-вторых, аномальная жара, вынуждавшая россиян пить только безалкогольные напитки.

Крупнейшим федеральным округом по объемам реализации пива является Центральный ФО. Здесь в 2010 году было продано *** млн. дкл. напитка. Меньше всего пива потребляется в Дальневосточном ФО. В 2010 году объем розничных продаж для этого федерального округа составил *** млн. дкл.

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ПИВА

В 2008-2010 гг. импорт пива в Россию постепенно сокращался. В 2010 году ввоз данной продукции составил *** тыс. тонн, что было на ***% меньше, чем в 2009 году.

В стоимостном выражении в 2010 году импорт пива, наоборот, незначительно вырос. Суммарная стоимость иностранного пива на отечественном рынке в этом году составила *** млн. долл.

Крупнейшим поставщиком пива в Россию является Украина. Из этой страны в 2010 году было ввезено *** тыс. тонн данной продукции. На втором месте располагалась в этом же году Чехия, импорт из которой был почти в 10 раз меньше, чем из Украины. Более *** тыс. тонн пива также ввозят импортеры из Германии (*** тыс. тонн в 2010 году).

Доля украинского пива в структуре российского импорта пива в 2010 году составила почти три четверти. На чешскую продукцию пришлось 9%, на немецкую – 5,5%. В целом доля этих трех государств в 2010 году оказалась почти 90%. Это отражает структуру предпочтений россиян, которые склонны среди наиболее любимых иностранных марок называть немецкое и чешское пиво.?

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПИВА

До 2008 года наблюдался рост объемов экспорта пива из России, но в 2009 году тенденция изменилась. Тогда снижение составило 32%. В 2010 году спад продолжился и составил ***%, а объем экспорта пива составил *** тыс. тонн по сравнению с *** тыс. тонн в 2008 году.

В стоимостном выражении в 2009-2010 гг. динамика также была отрицательной. Максимальное снижение стоимости российского экспорта пива произошло в 2009 году (на 45%). В 2010 году объем экспорта в стоимостном выражении сократился на ***% и составил *** млн. долл.

Динамика российского экспорта пива демонстрирует сезонность. Согласно данным 2007-2010 гг. объемы поставок российского напитка на внешний рынок растут в первой половине года, до июля-августа, а затем следует достаточно резкое снижение к сентябрю. Самое резкое падение наблюдается в январе, когда объемы экспорта минимальны.

Крупнейшим импортером российского пива является Казахстан, однако в 2007-2010 гг. эта страна существенно сократила закупку российского напитка. На 2-4 местах по объемам экспорта пива находятся также страны бывшего СССР: Киргизия, Молдова, Украина. В пятерку лидеров также входит Германия. Максимальные объемы поставок пива среди стран дальнего зарубежья осуществляются в США и Израиль (15-16 места по итогам 2010 года), где проживает большое число российских мигрантов.?

Содержание отчёта

• МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

   

  СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ

   

  1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

   

  1.1. Население России

   

  Численность населения

   

  Крупнейшие города

   

  Уровень жизни населения

   

  Экономическая активность

   

  1.2. Экономическая ситуация

   

  Динамика развития экономики

   

  Стабильность государственного бюджета

   

  1.3. Положение России в мире

   

  Доля РФ в мировом населении

   

  2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

   

  2.1. Основные понятия на рынке пива

   

  2.2. История пива

   

  2.3. Сырье для производства пива

   

  2.4. Технология производства пива

   

  2.5. Способы классификации пива

   

  2.6.Методологические пояснения

   

  3. МИРОВОЙ РЫНОК ПИВА

   

  3.1. Крупнейшие страны-поставщики и страны-потребители пива

   

  3.2. Слияния и поглощения

   

  3.3. Тенденции мирового рынка

   

  4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА

   

  4.1. Динамика объема рынка пива по годам

   

  4.2. Доля импорта на российском рынке пива

   

  4.3. Динамика доли импорта на российском рынке пива

   

  5. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПИВА

   

  5.1. розничные продажи пива и пивных напитков

   

  Динамика по годам

   

  Сегментация по видам

   

  5.2. Пиво

   

  Динамика розничных продаж пива по годам

   

  Динамика розничных продаж пива по кварталам

   

  Структура розничных продаж пива по федеральным округам

   

  Крупнейшие регионы РФ по розничным продажам пива

   

  Региональная структура розничных продаж пива

   

  5.3. Напитки на основе пива

   

  6. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РФ

   

  6.1. Динамика розничных продаж пива на душу населения в России по годам

   

  6.2. Объемы розничных продаж пива на душу населения в федеральных округах

   

  6.3. Крупнейшие регионы России по объемам розничных продаж пива на душу населения

   

  7. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА

   

  7.1. Усиление государственного регулирования

   

  7.2. Внедрение инноваций

   

  7.3. Развитие сегмента «живого пива»

   

  7.4. Адаптация игроков к новым правилам игры

   

  7.5. Новинки на рынке

   

  7.6. Закрытие производств

   

  8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ПИВА

   

  9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПИВА

   

  9.1. Законы и постановления, регулирующие алкогольный рынок в целом

   

  Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем

   

  ФЗ от 18.07.2011 № 218-ФЗ

   

  Запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах

   

  9.2. Акцизная политика государства

   

  9.3. Ограничения на рекламу пива

   

  9.4. Запрет продажи пива в киосках

   

  9.5. Запрет на розлив алкоголя в пластиковые бутылки

   

  9.6. Запрет на розлив алкоголя во вторичной таре

   

  9.7. Проект ФЗ № 189885-5

   

  9.8. Лицензирование пива

   

  9.9. Новый ГОСТ «Напитки пивные. Общие технические условия»

   

  9.10 .Новые инструменты учета

   

  10. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА

   

  10.1. ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

   

  10.2. ОАО «САН ИнБев»

   

  10.3. ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»

   

  10.4. ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»

   

  10.5. ООО «САБМиллер РУС»

   

  11. ОБЪЕМЫ ЗАПАСОВ ПИВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ

   

  12. КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА

   

  13. СЫРЬЕВАЯ БАЗА (СОЛОД) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА

   

  13.1. Производство солода в России

   

  Динамика объемов производства солода по годам

   

  Динамика объемов производства солода по месяцам

   

  Объемы производства солода в федеральных округах РФ

   

  Структура производства солода по федеральным округам РФ

   

  Объемы производства солода в регионах РФ

   

  Региональная структура российского производства солода

   

  13.2. Анализ импорта солода

   

  Динамика российского импорта по годам

   

  Динамика российского импорта по месяцам

   

  Объемы импорта по странам-поставщикам

   

  Структура импорта по странам-поставщикам

   

  13.3. Анализ экспорта солода

   

  Динамика объемов экспорта по годам

   

  Динамика объемов экспорта по годам

   

  Объемы экспорта по странам назначения

   

  Структура экспорта по странам назначения

   

  13.4. Объем российского рынка солода

   

  Динамика объема рынка солода

   

  Доля импорта на рынке солода

   

  Динамика доли импорта на рынке солода

   

  13.5. Анализ цен производителей на солод

   

  Динамика цен на солод по годам

   

  Динамика розничных цен на солод по месяцам

   

  14. СЫРЬЕВАЯ БАЗА (ХМЕЛЬ) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА

   

  14.1. Валовой сбор хмеля в России

   

  Динамика объемов производства хмеля по годам

   

  14.2. Анализ импорта хмеля

   

  Динамика российского импорта по годам

   

  Динамика российского импорта по месяцам

   

  Объемы импорта по странам-поставщикам

   

  Структура импорта по странам-поставщикам

   

  14.3. Анализ экспорта хмеля

   

  Динамика объемов экспорта по годам

   

  14.4. Объем российского рынка хмеля

   

  Динамика объема рынка хмеля

   

  Доля импорта на рынке хмеля

   

  15. СЫРЬЕВАЯ БАЗА (СТЕКЛЯННАЯ БУТЫЛКА) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА

   

  15.1. Объемы производства стеклянных бутылок по годам

   

  15.2. Объемы производства стеклянных бутылок по месяцам

   

  15.3. Структура производства стеклянных бутылок

   

  Структура производства стеклянных бутылок по отраслям потребления

   

  Структура производства стеклянных бутылок по типу стекла

   

  Структура производства стеклянных бутылок по емкости

   

  15.4. Объемы производства стеклянных бутылок в федеральных округах РФ

   

  15.5. Структура производства стеклянных бутылок по федеральным округам РФ

   

  15.6. Объемы производства стеклянных бутылок в регионах РФ

   

  15.7. Региональная структура российского производства стеклянных бутылок

   

  15.8. Анализ цен производителей на стеклянные бутылки

   

  16. ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОССИИ

   

  16.1. Структура российского производства пива по видам

   

  Структура российского производства по крепости

   

  Структура российского производства по видам пива

   

  16.2. Производство пива всех видов

   

  Динамика объемов производства пива по годам

   

  Динамика объемов производства пива по месяцам

   

  Объемы производства пива в федеральных округах РФ

   

  Структура производства пива по федеральным округам РФ

   

  Объемы производства пива в регионах РФ

   

  Региональная структура российского производства пива

   

  16.3. Производство темного пива

   

  Динамика объемов производства темного пива по годам

   

  Динамика объемов производства темного пива по месяцам

   

  Объемы производства по федеральным округам

   

  Объемы производства по регионам

   

  Региональная структура российского производства темного пива

   

  16.4. Производство специального пива

   

  Динамика объемов производства специального пива по годам

   

  Динамика объемов производства специального пива по месяцам

   

  Объемы производства специального пива в регионах РФ

   

  16.5. Производство нефильтрованного пива

   

  Динамика объемов производства нефильтрованного пива по годам

   

  Динамика объемов производства нефильтрованного пива по месяцам

   

  Объемы производства нефильтрованного пива в регионах РФ

   

  16.6. Производство безалкогольного пива

   

  Динамика объемов производства безалкогольного пива по годам

   

  Динамика объемов производства нефильтрованного пива по месяцам

   

  Объемы производства безалкогольного пива в регионах РФ

   

  17. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА

   

  17.1. Объемы производства крупнейших российских предприятий (до 2009 года)

   

  17.2. Структура производства по крупнейшим российским предприятиям

   

  17.3. Крупнейшие российские производители пива по выручке от продаж

   

  18. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПИВА

   

  18.1. Динамика российского импорта по годам

   

  18.2. Динамика российского импорта по месяцам

   

  18.3. Объемы импорта по странам-поставщикам

   

  18.4. Структура импорта по странам-поставщикам

   

  19. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПИВА

   

  19.1. Динамика объемов экспорта по годам

   

  19.2. Динамика объемов экспорта по месяцам

   

  19.3. Объемы экспорта по странам назначения

   

  19.4. Структура экспорта по странам назначения

   

  20. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПИВО В РОССИИ

   

  20.1. Динамика цен производителей на пиво по годам

   

  20.2. Динамика цен производителей на пиво по месяцам

   

  21.РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИВО

   

  21.1. Пиво отечественное

   

  Динамика розничных цен на пиво отечественное по годам

   

  Динамика розничных цен на пиво отечественное по месяцам

   

  21.2. Пиво импортное

   

  Динамика розничных цен на пиво импортное по годам

   

  Динамика розничных цен на пиво импортное в России по месяцам

   

  21.3. Сравнение цен на отечественное и импортное пиво в России

   

  22. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА

   

  22.1. Тенденции потребления

   

  22.2. Наиболее популярные и известные марки пива

   

  23. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИВА

   

  23.1. ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»

   

  Справочная информация

   

  Виды деятельности

   

  Объемы производства продукции

   

  Бухгалтерский баланс

   

  Отчет о прибылях и убытках

   

  Отчет о движении денежных средств

   

  Финансовые показатели деятельности

   

  23.2. ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН»

   

  Справочная информация

   

  Виды деятельности

   

  Объемы производства продукции

   

  Бухгалтерский баланс

   

  Отчет о прибылях и убытках

   

  Отчет о движении денежных средств

   

  Финансовые показатели деятельности

   

  23.3.ЗАО "МПК"

   

  Справочная информация

   

  Виды деятельности

   

  Бухгалтерский баланс

   

  Отчет о прибылях и убытках

   

  Отчет о движении денежных средств

   

  Финансовые показатели деятельности

   

  23.4. ОАО «САН-ИНБЕВ»

   

  Справочная информация

   

  Виды деятельности

   

  Объемы производства продукции

   

  Бухгалтерский баланс

   

  Отчет о прибылях и убытках

   

  Отчет о движении денежных средств

   

  Финансовые показатели деятельности

   

  23.5. ЗАО «ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС»

   

  Справочная информация

   

  Виды деятельности

   

  Объемы производства продукции

   

  Бухгалтерский баланс

   

  Отчет о прибылях и убытках

   

  Отчет о движении денежных средств

   

  Финансовые показатели деятельности

   

  24. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА В 2014-2016 ГГ.

   

  24.1. Динамика объема рынка

   

  Рынок в натуральном выражении

   

  Рынок в стоимостном выражении

   

  Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема рынка

   

  24.2. Динамика доли импорта

   

  24.3. Прогноз численности потребителей

   

  24.4. Прогноз доли потребителей

   

  ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

• Список графиков:

   

  Гр 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2012 гг., тыс. чел.

   

  Гр 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза  в 2011-2031 гг., тыс. чел.

   

  Гр 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2012 гг., %

   

  Гр 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза  в 2011-2031 гг.

   

  Гр 5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2006-2012 гг., %

   

  Гр 6. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.

   

  Гр 7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.

   

  Гр 8. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2012 гг., % к ВВП

   

  Гр 9. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2009-2013 гг. (на 1 января), млн долл.           

   

  Гр 10. Динамика ИПЦ в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

   

  Гр 11. Динамика численности населения России и мира в 2000-2012 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.

   

  Гр 12. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., %

   

  Гр 13. Динамика объема российского рынка пива в 2009-2013* гг., тыс. дал

   

  Гр 14. Динамика объема российского рынка пива в стоимостном выражении  в 2009-2013* гг., млн руб.

   

  Гр 15. Соотношение объемов российского рынка пива в натуральном и в стоимостном выражении в 2009-2013* гг.

   

  Гр 17. Динамика розничных продаж пива в России в 2010-2013 гг., тыс. дал

   

  Гр 18. Динамика розничных продаж пива по кварталам в 2010-2013 гг., млн дкл

   

  Гр 19. Динамика розничных продаж пива в России на душу населения в 2007-2012 гг., л/чел.

   

  Гр 20. Акцизные ставки на пиво в 2008-2016 гг., руб/л

   

  Гр 21. Динамика товарных запасов пива в организациях розничной торговли по итогам сплошного учета организаций, имеющих лицензию на продажу данного вида алкогольной продукции, в 2009-2012 гг., тыс. дал

   

  Гр 22. Динамика объема российского производства солода в 2010-2013* гг., т

   

  Гр 23. Динамика объема российского производства солода по месяцам в 2009- октябрь 2013 гг., т

   

  Гр 24. Динамика российского импорта солода в 2009-2013* гг., т

   

  Гр 25. Динамика российского импорта солода в 2009-2013* гг., тыс. долл.

   

  Гр 26. Динамика российского импорта солода в натуральном выражении по месяцам в 2009- октябрь 2013 гг., т

   

  Гр 27. Динамика российского импорта солода в стоимостном выражении по месяцам в 2009- октябрь 2013 гг., тыс. долл.

   

  Гр 28. Динамика российского экспорта солода в 2010-2013* гг., т

   

  Гр 29. Динамика российского экспорта солода в 2010-2013* гг., тыс. долл.

   

  Гр 30. Динамика объемов российского экспорта солода по месяцам в натуральном выражении  в 2010- октябрь 2013 гг., т

   

  Гр 31. Динамика объемов российского экспорта солода по месяцам в стоимостном выражении в 2010- октябрь 2013 гг., тыс. долл.

   

  Гр 32. Динамика объема российского рынка солода в 2010-2013* гг., т

   

  Гр 33. Динамика средних цен производителей на солод в РФ в 2010-2013* гг., руб/т

   

  Гр 34. Динамика средних цен производителей на солод в РФ по месяцам  в 2010- ноябрь 2013 гг., руб./т

   

  Гр 35. Динамика объемов валового сбора хмеля в 2010-2013* гг., т

   

  Гр 36. Динамика российского импорта хмеля в 2010-2013* гг., т

   

  Гр 37. Динамика российского импорта хмеля в 2010-2013* гг., тыс.долл.

   

  Гр 38. Динамика российского импорта хмеля по месяцам в 2010- сентябрь 2013 гг., т

   

  Гр 39. Динамика российского импорта хмеля по месяцам в 2010- сентябрь 2013 гг., тыс. долл.

   

  Гр 40. Динамика российского экспорта хмеля в 2010-2013* гг., т

   

  Гр 41. Динамика объема российского рынка хмеля в 2010-2013* гг., т

   

  Гр 42. Динамика объема российского производства стеклянных бутылок  в 2010-2013* гг., млн шт.

   

  Гр 43. Динамика объема российского производства стеклянных бутылок по месяцам в 2010-октябрь 2013 гг., млн шт.

   

  Гр 44. Динамика средних цен производителей на бутылки, банки, флаконы и прочую тару из стекла, кроме ампул в РФ в 2010-2013 гг., руб./тыс. шт.

   

  Гр 45. Динамика средних цен производителей на бутылки, банки, флаконы прочую тару из стекла, кроме ампул РФ по месяцам в 2010-ноябрь 2013 гг., руб./тыс. шт.

   

  Гр 46. Динамика объема российского производства пива в 2008-2013* гг., тыс. дал

   

  Гр 47. Динамика объема российского производства пива по месяцам  в 2010-октябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Гр 48. Динамика производства пива в федеральных округах РФ в 2010-2013* гг., тыс. дал

   

  Гр 49. Динамика объема российского производства темного пива в 2009-2013* гг., тыс. дал

   

  Гр 50.Динамика объема российского производства темного пива по месяцам в 2010-ноябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Гр 51. Динамика объема российского производства специального пива в 2010-2013* гг., тыс. дал

   

  Гр 52. Динамика объема российского производства специального пива по месяцам в 2010-октябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Гр 53. Динамика объема российского производства нефильтрованного пива в 2009-2013* гг., тыс. дал

   

  Гр 54. Динамика объема российского производства нефильтрованного пива по месяцам в 2010- октябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Гр 55. Динамика объема российского производства безалкогольного пива в 2009-2013* гг., тыс. дал

   

  Гр 56. Динамика объема российского производства безалкогольного пива по месяцам в 2010-октябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Гр 57. Динамика объемов производства пива на крупнейших предприятиях РФ  в 2006-2009 гг., тыс. дал

   

  Гр 58. Динамика импорта солодового пива по годам в натуральном выражении  в 2008-2013* гг., т

   

  Гр 59. Динамика импорта солодового пива по годам в стоимостном выражении  в 2008-2013* гг., тыс. долл.

   

  Гр 60. Динамика импорта солодового пива по месяцам в натуральном выражении в 2008-октябрь 2013 гг., т

   

  Гр 61. Динамика импорта солодового пива по месяцам в стоимостном выражении в 2008-октябрь 2013 гг., тыс. долл.

   

  Гр 62. Динамика экспорта солодового пива по годам в натуральном выражении  в 2009-2013* гг., т

   

  Гр 63. Динамика экспорта солодового пива по годам в стоимостном выражении  в 2009-2013* гг., тыс. долл.

   

  Гр 64. Динамика экспорта солодового пива по месяцам в натуральном выражении в 2008-октябрь 2013 гг., т

   

  Гр 65. Динамика экспорта солодового пива по месяцам в стоимостном выражении в 2008-октябрь 2013 гг., тыс. долл.

   

  Гр 66. Динамика средних цен производителей на пиво в РФ в 2009- 2013* гг., руб/дкл

   

  Гр 67. Динамика средних цен производителей на пиво в РФ по месяцам в 2009-ноябрь 2013 гг., руб/дал

   

  Гр 68. Динамика средних розничных цен на отечественное пиво в РФ в 2009- 2013* гг., руб/л

   

  Гр 69. Динамика средних розничных цен на отечественное пиво в РФ по месяцам в 2009-октябрь 2013 гг., руб/л

   

  Гр 70. Динамика средних розничных цен на пиво иностранных марок в РФ в 2009- 2013* гг., руб/л

   

  Гр 72. Розничные цены на отечественное и импортное пиво в 2010 -2013* гг., руб/л

   

  Гр 73. Динамика объема российского рынка пива в 2009-2013* гг.  и прогноз на 2014-2016* гг., тыс. дал

   

  Гр 74. Динамика объема российского рынка пива в 2009-2013 гг. в стоимостном выражении и прогноз на 2013-2016 гг., млн руб.

   

  Гр 75. Соотношение объемов российского рынка пива в натуральном и в стоимостном выражении в 2009-2013* гг. и прогноз на 2014-2016 гг.

   

  Гр 76. Динамика доли импорта на рынке пива в натуральном выражении в 2009-2016* гг., %

   

  Гр 77. Динамика численности потребителей алкогольной продукции в 2010-2013* гг. и прогноз на 2014-2016* гг., млн чел.

   

  Гр 78. Доля потенциальных потребителей алкогольной продукции от общего числа населения в 2010-2013* гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %

   

   

   

  Список диагр-м:

   

  Диагр 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту  в 2011-2031 гг., % (средний вариант прогноза)

   

  Диагр 2. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млн чел.

   

  Диагр 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2013 гг. (на 1 января), %

   

  Диагр 4. Структура мирового импорта солодового пива по странам-поставщикам в 2012 году, %

   

  Диагр 5. Структура экспорта солодового пива по странам назначения в 2012 году, %

   

  Диагр 6. Доля импорта на российском рынке пива в натуральном выражении в 2013* году, %

   

  Диагр 7. Динамика доли импорта на российском рынке пива в натуральном выражении в 2007-2011 гг., %

   

  Диагр 8. Доля напитков, изготовленных на основе пива, в объеме розничных продаж пива и пивных напитков в 2013 году, %

   

  Диагр 9. Структура розничных продаж пива по федеральным округам РФ в натуральном выражении в 2013 году, %

   

  Диагр 10. Изменение структуры розничных продаж пива по федеральным округам РФ в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %

   

  Диагр 11. Региональная структура розничных продаж пива в 2013 году в натуральном выражении, %

   

  Диагр 12. Изменение структуры розничных продаж пива по федеральным округам РФ в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %

   

  Диагр 13. Изменение структуры российского производства солода по федеральным округам в 2010-2013* гг., %

   

  Диагр 14. Изменение региональной структуры российского производства солода в 2009-2012*(1 полугодие) гг., %

   

  Диагр 15. Структура российского импорта солода по странам происхождения в натуральном выражении в 2013* году, %

   

  Диагр 16. Структура российского импорта солода по странам происхождения в стоимостном выражении в 2013* году, %

   

  Диагр 17. Структура российского экспорта солода по странам назначения в натуральном выражении в 2013* году, %

   

  Диагр 18. Структура российского экспорта солода по странам назначения в стоимостном выражении в 2013* году, %

   

  Диагр 19. Доля импорта на российском рынке солода в натуральном выражении в 2013* году, %

   

  Диагр 20. Динамика доли импорта на российском рынке солода в натуральном выражении в 2010-2013* гг., %

   

  Диагр 21. Структура российского импорта хмеля по странам происхождения в натуральном выражении в 2013* году, %

   

  Диагр 22. Структура российского импорта хмеля по странам происхождения в стоимостном выражении в 2013* году, %

   

  Диагр 23. Динамика доли импорта на российском рынке хмеля в натуральном выражении в 2010-2013* гг., %

   

  Диагр 24. Структура российского рынка стеклянных бутылок по отраслям потребления в натуральном выражении в 2013* году, %

   

  Диагр 25. Структура российского производства стеклянных бутылок для напитков и пищевых продуктов по типу стекла в 2013* г., %

   

  Диагр 26. Структура российского производства стеклянных бутылок по емкости в натуральном выражении в 2010 году, %

   

  Диагр 27. Изменение структуры российского производства стеклянных бутылок по федеральным округам в 2009-2013 гг., %

   

  Диагр 28. Структура российского производства стеклянных бутылок по регионам в 2013 году, %

   

  Диагр 29. Структура российского производства пива по доле содержания алкоголя в натуральном выражении в 2013* году, %

   

  Диагр 30. Структура российского производства по видам пива в натуральном выражении в 2013* году, %

   

  Диагр 31. Структура российского производства пива по федеральным округам в 2013* году, %

   

  Диагр 32. Изменение структуры российского производства пива по федеральным округам в 2010-2013* гг., %

   

  Диагр 33. Региональная структура российского производства пива в 2013* году, %

   

  Диагр 34. Изменение региональной структуры российского производства пива  в 2009-2013* гг., %

   

  Диагр 35. Региональная структура российского производства темного пива в 2012 году, %

   

  Диагр 36. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства пива в 2009 году, %

   

  Диагр 37. Изменение структуры импорта солодового пива по странам происхождения в натуральном выражении в 2008-2013* гг., %

   

  Диагр 38. Структура российского импорта солодового пива по странам происхождения в натуральном выражении в 2013* году, %

   

  Диагр 39. Изменение структуры российского импорта солодового пива по странам происхождения в стоимостном выражении в 2008-2013** гг., %

   

  Диагр 40. Структура российского импорта солодового пива по странам происхождения в стоимостном выражении в 2013* гг., %

   

  Диагр 41. Изменение структуры экспорта солодового пива по странам назначения в натуральном выражении в 2009-2013* гг., %

   

  Диагр 42. Структура российского экспорта солодового пива по странам назначения в натуральном выражении в 2013* году, %

   

  Диагр 43. Изменение структуры экспорта солодового пива по странам назначения в стоимостном выражении в 2009-2013* гг., %

   

  Диагр 44. Структура российского экспорта пива по странам назначения в стоимостном выражении в 2013* году, %

   

   

   

  Список табл-ц:

   

  Табл 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.

   

  Табл 2. Топ-11 стран по объемам поставок солодового пива на мировой рынок в 2012 году, тыс. долл.

   

  Табл 3. Топ-16 стран по объемам экспорта солодового пива в 2012 году, тыс. долл.

   

  Табл 4. Объемы розничных продаж пива по кварталам нарастающим итогом  в 2010-2013 гг., млн дал

   

  Табл 5. Объемы розничных продаж пива в федеральных округах РФ в 2010- 2013 гг., тыс. дал

   

  Табл 6. Объемы розничных продаж пива в регионах РФ в 2010 –2013 гг., тыс. дал

   

  Табл 7. Объемы выпуска напитков на основе пива в 2013 году, тыс. дал

   

  Табл 8. Объемы розничных продаж пива на душу населения в федеральных округах РФ в 2007-2012 гг., л/чел.

   

  Табл 9. Объемы продаж пива на душу населения в регионах России в 2007-2012 гг., л/чел.

   

  Табл 10. Объемы товарных запасов пива в организациях розничной торговли по итогам сплошного учета организаций, имеющих лицензию на продажу данного вида алкогольной продукции, по федеральным округам в 2009-2012 гг., тыс. дал

   

  Табл 11. Объемы товарных запасов пива в организациях розничной торговли по итогам сплошного учета организаций, имеющих лицензию на продажу данного вида алкогольной продукции, по федеральным округам в 2009-2012 гг., тыс. дал

   

  Табл 12. Объемы производства солода в федеральных округах РФ в 2010-2013* гг., т

   

  Табл 13. Объемы производства солода в регионах РФ в 2009-2012 (1 полугодие) гг., т

   

  Табл 14. Объемы российского импорта солода по странам-поставщикам в 2009-октбярь 2013 гг., т

   

  Табл 15. Объемы российского импорта солода по странам-поставщикам  в 2009-октбярь 2013* гг., тыс. долл.

   

  Табл 16. Объемы российского экспорта солода по странам назначения в 2009-октябрь 2013 гг., т

   

  Табл 17. Объемы российского экспорта солода по странам назначения  в 2009-октябрь 2013 гг., тыс. долл.

   

  Табл 18. Средние розничные цены на солод в РФ по месяцам в 2010- ноябрь 2013 гг., руб./т

   

  Табл 19. Объемы российского импорта хмеля по странам-поставщикам в 2009-октябрь 2013 гг., т

   

  Табл 20. Объемы российского импорта хмеля по странам-поставщикам  в 2009-октябрь 2013 гг., тыс. долл.

   

  Табл 21. Объемы российского производства стеклянных бутылок по месяцам в 2010- октябрь 2013 гг., млн шт.

   

  Табл 22. Объемы производства стеклянных бутылок для напитков и пищевых продуктов в федеральных округах РФ в 2009-2013* гг., млн шт.

   

  Табл 23. Объемы производства стеклянных бутылок для напитков и пищевых продуктов по регионам РФ в 2009-2013 гг., млн шт.

   

  Табл 24. Объемы производства пива по видам в 2009-2013* гг., тыс. дал

   

  Табл 25. Объемы производства пива по доле содержания алкоголя в 2009-2013* гг., тыс. дал

   

  Табл 26. Объем производства пива по месяцам в 2008- ноябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Табл 27. Объемы производства пива по федеральным округам РФ в 2010-ноябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Табл 28. Объемы производства пива по регионам РФ в 2008-ноябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Табл 29. Объемы производства темного пива по месяцам в 2010-ноябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Табл 30. Объемы производства темного пива по федеральным округам РФ в 2009-ноябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Табл 31. Объемы производства темного пива по регионам РФ в 2009-ноябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Табл 32. Объемы производства специального пива по месяцам  в 2010- ноябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Табл 33. Объемы производства специального пива по регионам РФ  в 2009-ноябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Табл 34. Объемы производства нефильтрованного пива по месяцам  в 2010 – октябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Табл 35. Объемы производства нефильтрованного пива по регионам РФ  в 2009-ноябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Табл 36. Объемы производства безалкогольного пива по месяцам  в 2010- октябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Табл 37. Объемы производства безалкогольного пива по регионам РФ  в 2009- ноябрь 2013 гг., тыс. дал

   

  Табл 38. Объемы производства пива по крупнейшим российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. дал

   

  Табл 39. Крупнейшие предприятия по объему выручки от продаж по основному виду деятельности «пива» (15.96) в 2009-2012 гг., тыс. руб.

   

  Табл 40. Объемы импорта солодового пива по месяцам в натуральном выражении  в 2008-октябрь 2013 гг., т

   

  Табл 41. Объемы импорта солодового пива по месяцам в стоимостном выражении  в 2008-октябрь 2013 гг., тыс. долл.

   

  Табл 42. Объемы российского импорта пива по странам-поставщикам в 2008-октябрь 2013 гг., т

   

  Табл 43. Объемы российского импорта пива по странам-поставщикам  в 2008-январь 2013 гг., тыс. долл.

   

  Табл 44. Объемы экспорта солодового пива по месяцам в натуральном выражении  в 2008-октябрь 2013 гг., т

   

  Табл 45. Объемы экспорта солодового пива по месяцам в стоимостном выражении в 2008-октябрь 2013 гг., тыс. долл.

   

  Табл 46. Объемы российского экспорта пива по странам назначения в 2007-2011 гг., т

   

  Табл 47. Объемы российского экспорта пива по странам назначения в 2007-2011 гг., тыс. долл.

   

  Табл 48. Средние цены производителей на пиво в РФ по месяцам в 2009-ноябрь 2013 гг., руб/дал

   

  Табл 49. Средние розничные цены на пиво отечественное в РФ по месяцам в 2007-октябрь 2013 гг., руб/л

   

  Табл 50. Средние розничные цены на пиво импортное в РФ по месяцам в 2009-октябрь 2013 гг., руб/л

   

  Табл 51. Рейтинг «любимых» пивных брендов россиян в 2009-2013 гг.

   

  Табл 52. Численность персонала ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», чел.

   

  Табл 53. Акционеры/учредители ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

   

  Табл 54. Дочерние предприятия ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

   

  Табл 55. Объемы производства продукции ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

   

  Табл 56. Бухгалтерский баланс ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», тыс. руб.

   

  Табл 57. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», тыс. руб.

   

  Табл 58. Отчет о движении денежных средств ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», тыс. руб.

   

  Табл 59. Динамика показателей деятельности ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

   

  Табл 60. Численность персонала ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», чел.

   

  Табл 61. Акционеры/учредители ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»

   

  Табл 62. Дочерние предприятия ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»

   

  Табл 63. Объемы производства продукции ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»

   

  Табл 64. Бухгалтерский баланс ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», тыс. руб.

   

  Табл 65. Отчет о прибылях и убытках ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», тыс. руб.

   

  Табл 66. Отчет о движении денежных средств ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», тыс. руб.

   

  Табл 67. Динамика показателей деятельности ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»

   

  Табл 68. Акционеры/учредители ЗАО «МПК»

   

  Табл 69. Дочерние предприятия ЗАО «МПК»

   

  Табл 70. Бухгалтерский баланс ЗАО «МПК», тыс. руб.

   

  Табл 71. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «МПК», тыс. руб.

   

  Табл 72. Отчет о движении денежных средств ЗАО «МПК», тыс. руб.

   

  Табл 73. Динамика показателей деятельности ЗАО «МПК»

   

  Табл 74. Акционеры/учредители ОАО «САН ИнБев»

   

  Табл 75. Дочерние предприятия ОАО «САН ИнБев»

   

  Табл 76. Объемы производства продукции ОАО «САН ИнБев»

   

  Табл 77. Бухгалтерский баланс ОАО «САН ИнБев», тыс. руб.

   

  Табл 78. Отчет о прибылях и убытках ОАО «САН ИнБев», тыс. руб.

   

  Табл 79. Отчет о движении денежных средств ОАО «САН ИнБев», тыс. руб.

   

  Табл 80. Динамика показателей деятельности ОАО «САН ИнБев»

   

  Табл 81. Акционеры/учредители ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»

   

  Табл 82. Дочерние предприятия ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»

   

  Табл 83. Объемы производства продукции ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»

   

  Табл 84. Бухгалтерский баланс ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», тыс. руб.

   

  Табл 85. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», тыс. руб.

   

  Табл 86. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», тыс. руб.

   

  Табл 87. Динамика показателей деятельности ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»