Аннотация

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Описать текущее состояние на рынке обуви в России за 2009 –2011 гг.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.    Описать общую ситуацию на мировом рынке обуви:
•    объем рынка;
•    тенденции и динамика развития;
•    страны - лидеры в производстве обуви.
2.    Определить объем рынка обуви в России.
3.    Определить объем и темпы роста производства обуви в России.
4.    Определить объем и структуру импорта и экспорта обуви.
5.    Описать основные тенденции и перспективы развития рынка обуви в России.
6.    Описать состояние следующих сегментов российского рынка обуви по ключевым показателям:
•    женской обуви;
•    детской обуви;
•    мужской обуви.
7.    Описать ключевые показатели деятельности основных игроков российского рынка обуви:
•    крупнейших производителей;
•    сетевых продавцов обуви.
8.    Выявить каналы продаж:
•    отечественных производителей обуви;
•    зарубежных производителей обуви.


МЕТОД СБОРА ДАННЫХ
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ
Традиционный контент-анализ документов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
1.    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2.    Ресурсы сети Интернет.
3.    Материалы компаний.
4.    Аналитические обзорные статьи в прессе.
5.    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6.    Экспертные оценки.
7.    Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8.    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9.    Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• Список диаграмм, графиков и таблиц    12

  
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ    16
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ    16
  ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ    16
  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ    17
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ    17
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    17

  
  ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК ОБУВИ: ОБЪЁМ ТЕНДЕНЦИИ, СТРАНЫ ЛИДЕРЫ, ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА    18
  § 1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ОБУВИ    19
  § 2. КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБУВИ И МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ    20
  § 3. РОЛЬ КИТАЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОБУВИ    21

  
  ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ОБУВИ В РОССИИ    23
  § 1. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ    23
  § 2. ИНДЕКСЫ ЦЕН    24
  § 3. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОБУВИ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РОССИИ    24
  Москва    25
  Новосибирск    25
  Санкт-Петербург    26

  
  ГЛАВА 4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ В РОССИИ В 2009 – 2011 ГГ.    28
  § 1. СОВОКУПНЫЙ ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ В РОССИИ.    28
  § 2. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ОБУВИ.    31
  § 3. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ НА ПОДОШВЕ, С ВЕРХОМ ИЗ РЕЗИНЫ ИЛИ ПЛАСТМАССЫ    35
  § 4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ    39
  § 5. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ С ВЕРХОМ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ    42
  § 6. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА СПОРТИВНОЙ ОБУВИ    46
  § 7. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ    49

  
  ГЛАВА 5. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ    52
  § 1. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ОБУВИ ПО ЦЕНЕ    52
  § 2. СЕГМЕНТАЦИЯ МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ И ДЕТСКОЙ ОБУВИ    55
  § 3. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУВИ ПО СТИЛЮ    57
  § 4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ОБУВИ ПО МЕСТАМ ПРОДАЖ    60
  § 5. ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ    66
  Натуральные материалы    66
  Искусственные материалы    67

  
  ГЛАВА 6. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ОБУВИ    68
  § 1. ИМПОРТ ОБУВИ В РОССИЮ    68
  Общие показатели импорта в 2009 – 2011 гг.    68
  Страны – импортёры обуви в Россию    69
  Импорт водонепроницаемой обуви    70
  Импорт прочей обуви на подошве с верхом из резины или пластмассы    70
  Импорт обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи    71
  Импорт обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов    72
  Импорт прочей обуви со всех стран мира    73
  Совокупный объём импорта обуви со всех стран мира в Россию    74
  Импорт кожаной обуви в Россию    76
  § 2. ЭКСПОРТ ОБУВИ ИЗ РОССИИ    78
  Динамика предприятий по производству обуви в России    78
  Экспорт водонепроницаемой обуви из России    80
  Экспорт прочей обуви на подошве с верхом из резины или пластмассы    80
  Экспорт обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи    81
  Экспорт обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов    82
  Экспорт прочей обуви    83
  Совокупный объём экспорта из России    84

  
  ГЛАВА 7. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБУВИ В РОССИИ    86
  § 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОБУВИ В РОССИИ    86
  Увеличение минимальной таможенной стоимости кожаной обуви    86
  Осуществление политики по борьбе с контрафактной продукции    87
  Сокращение инвестиций в основной капитал    89
  Увеличение спроса и конкуренции за помещения формата “стрит-ритейл”    90
  Рост цен на сырьё    91
  Ориентация на женщин-потребителей    92
  Объединение для совместного производства    93
  Развитие услуг по ремонту обуви    94
  § 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБУВИ В РОССИИ    94
  Выход на региональные рынки    94
  Продажа обуви в рассрочку    95
  Осуществление продажи через Интернет    97

  
  ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБУВИ    102
  § 1. ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБУВИ    102
  «Брис-Босфор»    102
  «МУЯ Продакшн»    105
  «Юничел»    106
  Компания «Цзисинь»    111
  Компания «Егорьевск-обувь»    115
  «Курск-обувь»    118
  «Калита»    120
  § 2. КРУПНЕЙШИЕ РИТЕЙЛЕРЫ И ВЕДУЩИЕ БРЕНДЫ РОССИИ    122
  «Ralf Ringer»    124
  «Обувь России»    132
  Фабрика «Вестфалика»    136
  Сеть «Вестфалика»    138
  Сеть «Фабрика обуви «Пешеход»    141
  Сеть «Emilia Estra»    142
  «Белвест»    144
  «Центр-Обувь»    146
  «Сити-обувь»    150
  Skechers    150
  «Эконика-Обувь»    152
  «Пальмира»    157
  «Терволина»    162
  «Монро»    164
  «Аскания» (компания «Воир»)    168
  § 3. ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБУВИ    171
  «Bata»    171
  «GEOX»    174
  «Еcco»    176
  «Salamander»    178
  «Carlo Pazolini»    181
  «Crocs»    183
  § 4. НОВЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБУВИ    186
  Brown Shoe    186
  Проект «Марко» и Baldinini    186
  «Camper»    187
  «Jimmy Choo»    187

  
  ГЛАВА 9. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    189
  

• Диаграммы:    
  Диаграмма 1. Объём производства обуви в Краснодарском крае, Московской области и Владимировской области в 2009 –  2010 гг., тыс. пар.    29
  Диаграмма 2. Объём производства обуви в России по областям и республикам в 2009 –  2010 гг., тыс. пар.    30
  Диаграмма 3. Объём производства обуви в России по областям и республикам в 2009 –  2010 гг., тыс. пар.    31
  Диаграмма 4. Объём производства водонепроницаемой обуви в России по областям в 2009 – 2010 гг., тыс. пар.    34
  Диаграмма 5. Объём производства водонепроницаемой обуви в России по федеральным округам в 2009 г., %    34
  Диаграмма 6. Объём производства водонепроницаемой обуви в России по федеральным округам в 2010 г., %    35
  Диаграмма 7. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России в 2009 – 2010 гг., тыс. пар.    37
  Диаграмма 8. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России по федеральным округам в 2009 г., %    38
  Диаграмма 9. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России по федеральным округам в 2010 гг., %    39
  Диаграмма 10. Объём производства обуви с верхом из кожи в России в 2009 – 2010 гг., тыс. пар.    40
  Диаграмма 11. Объём производства обуви с верхом из кожи в России по федеральным округам в 2009 г., %    41
  Диаграмма 12. Объём производства обуви с верхом из кожи в России по федеральным округам в 2010 г., %    42
  Диаграмма 13. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России в 2009 – 2010 гг., тыс. пар.    44
  Диаграмма 14. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России по федеральным округам в 2009 г., %    45
  Диаграмма 15. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России по федеральным округам в 2010 г., %    46
  Диаграмма 16. Объём производства спортивной обуви в России по федеральным округам в 2009 г., %    48
  Диаграмма 17. Объём производства спортивной обуви в России по федеральным округам в 2010 г., %    49
  Диаграмма 18. Объём производства ортопедической обуви и стелек в России по федеральным округам в 2009 г., %    50
  Диаграмма 19. Объём производства ортопедической обуви и стелек в России по федеральным округам в 2010 г., %    51
  Диаграмма 20. Доли различных ценовых сегментов в общем объеме рынка обуви, %    55
  Диаграмма 21. Объём импорта водонепроницаемой обуви в Россию в 2007 – 2010 гг., т. и %    70
  Диаграмма 22. Объём импорта прочей обуви на подошве с верхом из резины или пластмассы в 2007 – 2010 гг., т. и %    71
  Диаграмма 23. Объём импорта обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи из всех стран мира в 2007 – 2010 гг., т. и %    72
  Диаграмма 24. Объём импорта обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов из всех стран мира в 2007 – 2010 гг., т. и %    73
  Диаграмма 25. Объём импорта прочей обуви со всех стран мира в Россию в 2007 – 2010 гг., т. и %    74
  Диаграмма 26. Совокупный объём импорта со всех стран мира в Россию в 2007 – 2010гг., т. и %    75
  Диаграмма 27. Импорт обуви из стран дальнего зарубежья в Россию в январе 2009 - 2011 (по предварительным данным ФТС России), $ млн. и %.    76
  Диаграмма 28. Объем импорта кожаной обуви в Россию в 2007-2010 гг. в натуральном выражении, тыс. т. и %.    77
  Диаграмма 29. Объем импорта кожаной обуви в Россию в 2007-2010 гг. в денежном выражении, $ млн. и %.    78
  Диаграмма 30. Объём экспорт водонепроницаемой обуви из России в 2007 – 2010 гг., т. и %    80
  Диаграмма 31. Объём экспорта обуви на подошве с верхом из резины или пластмассы в 2007 – 2010 гг., т.  %    81
  Диаграмма 32. Объём экспорта обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи из России в 2007 – 2010 гг., т. и %    82
  Диаграмма 33. Объём экспорта обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов из России в 2007 – 2010 гг., т. и %    83
  Диаграмма 34. Объём экспорта прочей обуви из России в 2007 – 2010 гг., т. и %    84
  Диаграмма 35. Совокупный объём экспорта обуви из России в 2007 – 2011 гг., т.  %    85
  Диаграмма 36. Производство обуви компанией «Брис-Босфор» в 2005-2009 гг., тыс. пар.    103
  Диаграмма 37. Производство обуви компанией «МУЯ Продакшн» в 2007-2009 гг., тыс. пар.    105
  Диаграмма 38. Производство обуви ЗАО «Юничел» в 2004-I пол. 2010 гг., млн. пар    110
  Диаграмма 39. Производство обуви компанией «Цзисинь» в 2007-2009 гг., тыс. пар    112
  Диаграмма 40. Производство обуви компании «Скороход» в 2007-2009 гг., тыс. пар    114
  Диаграмма 41. Производство обуви компанией «Курск-обувь» в 2007-2010 гг., тыс. пар    119
  Диаграмма 42. Производство обуви компанией «Калита» в 2007-2009 гг., тыс. пар    121
  Диаграмма 43. Крупнейшие российские обувные сети в 2010 г., количество магазинов    124
  Диаграмма 44. Объем производства компании «Ralf Ringer» (ЗАО «Торговый дом «Белка») в 1995-2009 гг., тыс. пар    124
  Диаграмма 45. Ассоциации, связанные с торговой маркой «Вестфалика», %    139
  Диаграмма 46. Достижение компании «Crocs» на российском рынке в 2010 – 2011 гг.    185
  Диаграмма 47. Топ 10 самых предпочитаемых брендов в России в 2010 г., %    190
  Диаграмма 48. Критерии, влияющие на выбор потребителей при покупке обуви, %    191

  
  Графики:    
  График 1. Объём производства обуви в России по федеральным округам в 2009 – сен. 2011 гг., тыс. пар.    29
  График 2. Объём производства водонепроницаемой обуви в России по федеральным округам в 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.    33
  График 3. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России в 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.    36
  График 4. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России в 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.    43
  График 5. Объём производства спортивной обуви в России в 9 мес. 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.    47

  
  Таблицы:    
  Таблица 1. Объём потребления обуви в мире в 2008 г., млн. пар    19
  Таблица 2. Крупнейшие страны-производители обуви и место России на мировом рынке в 2010 г.    20
  Таблица 3. Оборот организаций, производящих кожу, изделия из кожи и обувь в январе – сентябре 2009 и 2010 г., млрд. руб.    24
  Таблица 4. Индексы потребительских цен на обувь, 2011 г., %    24
  Таблица 5. Объём производства обуви в России в 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.    28
  Таблица 6. Объём производства водонепроницаемой обуви в России, 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.    32
  Таблица 7. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России, 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.    36
  Таблица 8. Объём производства обуви с верхом из кожи в России в 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.    40
  Таблица 9. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России в 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.    42
  Таблица 10. Объём производства спортивной обуви в России, 9 мес. 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.    46
  Таблица 11. Объём производства ортопедической обуви и стелек в России в 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.    50
  Таблица 12. Сегментация российского рынка обуви в 2010 г., тыс. руб.    52
  Таблица 13. Сегментация обувных брендов    55
  Таблица 14. Распределение обувных брендов по стилевым сегментам (классическая, спортивная, домашняя, эксклюзивная)    58
  Таблица 15. Импорт текстиля, текстильных изделий и обуви России со всеми странами в сен. 2011 г., тыс. долл.    69
  Таблица 16. Импорт кожаной обуви из государств-участников СНГ в Россию в 2008-2010 гг., %    76
  Таблица 17. Импорт обуви из кожи из стран ближнего зарубежья в Россию, 2008-2010 гг., %    77
  Таблица 18. Демография организаций, производящих кожу, изделия из кожи и обувь в 2010 г., тыс. ед.    79
  Таблица 19. Экспорт текстиля, текстильных изделий и обуви России со всеми странами в сен. 2011 г., тыс. долл.    85
  Таблица 21. Производство обуви компанией ОАО «Егорьевск-обувь» в 2007-2010 гг., тыс. пар    116
  Таблица 22. Объём производства предприятий, выпускающих детскую обувь под торговой маркой «Котофей» в 2007-2010 гг., тыс. пар    117
  Таблица 23. Характеристики целевых аудиторий четырех ассортиментных линеек компании Ralf Ringer.    128
  Таблица 24. Финансовые показатели компании Обувь России в 2004-2010 гг.    132
  Таблица 25. Потребительские характеристики торговых марок «Эконики»    153