Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    12
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    15
  2.1    Общее описание проекта    15
  2.2    Описание предполагаемой к производству продукции:    17
  2.2.1    подшипники для иномарок    17
  2.2.2    подшипники для отечественных автомобилей    18
  2.3    Информация об участниках проекта    20
  2.4    Месторасположение проекта    22
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    24
  3.1    Обзор рынка подшипников в РФ    24
  3.2    Объем/характеристика рынка автомобильных подшипников в РФ    27
  3.2.1    Импорт автомобильных подшипников в РФ    28
  3.2.2    Проблемы отрасли    30
  3.3    Структура парка автомобилей РФ, характеристика автомобильного рынка    31
  3.4    Определение емкости рынка автомобильных подшипников    40
  3.5    Основные игроки на рынке автомобильных подшипников: отечественные производители, иностранные поставщики    42
  3.6    Анализ цен на рынке автомобильных подшипников    44
  3.7    Основные тенденции и перспективы развития рынка    46
  3.8    Сдерживающие факторы на рынке    48
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    49
  4.1    План по персоналу    49
  4.2    Организационная структура компании    52
  4.1    План-график работ по проекту    54
  4.2    Источники, формы и условия финансирования    57
  4.3    График финансирования проекта    58
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    60
  5.1    Стоимость строительства предприятия    60
  5.2    Описание технологии производства подшипников    61
  5.2.1    Этапы производства колец подшипника    61
  5.2.2    Основные этапы производства тел качения подшипника    67
  5.2.3    Основные этапы производства сепаратора    69
  5.2.4    Основные этапы сборки подшипника    71
  5.3    Подбор и описание необходимого оборудования для производства подшипников    72
  5.4    Базовый расчет себестоимости одного подшипника    73
  5.5    Прочие технологические вопросы    77
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    81
  6.1    Исходные данные и допущения    81
  6.2    Номенклатура и цены    83
  6.3    Инвестиционные издержки    85
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    89
  6.5    Налоговые отчисления    90
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    93
  6.7    План производства/продаж    96
  6.8    Расчет выручки    98
  6.9    Расчет себестоимости    102
  6.10    Прогноз прибылей и убытков    103
  6.11    Прогноз движения денежных средств    106
  6.12    Анализ эффективности проекта    109
  6.12.1    Методика оценки эффективности проекта    109
  6.12.2    Показатели эффективности проекта    111
  6.12.1    Чистая приведенная стоимость (NPV)    112
  6.12.2    Внутренняя норма доходности (IRR)    112
  6.12.3    Индекс доходности инвестиций (PI)    112
  6.12.4    Срок окупаемости (PBP)    112
  6.12.5    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    112
  6.12.6    Иные показатели    112
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    113
  7.1    Качественный анализ рисков    113
  7.1    Количественный анализ рисков    114
  7.2    Точка безубыточности проекта    116
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    117
  8.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    117
  Информация об исполнителе проекта    128
  
  

• Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    13
  Рисунок 1.2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб.    14
  Рисунок 2.1. Общая структура назначения производимых подшипников в количественном выражении    16
  Рисунок 2.2. Динамика выпуска подшипников по отношению к 2017 году, в %    16
  Рисунок 2.3. Структура выпуска подшипников для иномарок    17
  Рисунок 2.4. Структура выпуска подшипников для отечественных автомобилей    19
  Рисунок 2.5. Местоположение планируемого производства    22
  Рисунок 3.1 Динамика темпов роста Российского рынка подшипников 2011 2014 гг. с прогнозом до 2018 г., млрд $    24
  Рисунок 3.2. Структура потребителей рынка подшипников    25
  Рисунок 3.3. Динамика производства подшипников качения в РФ, тыс. шт.    26
  Рисунок 3.4. Структура потребления автомобильных подшипников по типам    28
  Рисунок 3.5. Структура поставок на рынок автомобильных подшипников    28
  Рисунок 3.6. Импорт подшипников для автомобилей в РФ за 2014 год    29
  Рисунок 3.7. Структура импорта автомобильных подшипников за 2014 г. в РФ в стоимостном выражении    30
  Рисунок 3.8. Динамика производства легковых автомобилей в РФ, ед.    32
  Рисунок 3.9. Динамика производства грузовых автомобилей, ед.    32
  Рисунок 3.10. Общая численность парка легковых автомобилей РФ (с прогнозом до 2020 года), млн. шт.    38
  Рисунок 3.11. Структура автопарка РФ по возрасту машин    38
  Рисунок 3.12. Структура рынка автомобильных подшипников по брендам    42
  Рисунок 3.13. Формирование стоимости автоподшипников    45
  Рисунок 3.14. Прогноз емкости рынка автомобильных подшипников в РФ, ед.    47
  Рисунок 3.15. Прогноз структуры поставок подшипников на рынок РФ    47
  Рисунок 4.1. Распределение ФОТ по структурам предприятия    52
  Рисунок 4.2. Организационная структура компании    53
  Рисунок 4.3. Календарный план реализации проекта    56
  Рисунок 4.4 Структура инвестиций проекта    57
  Рисунок 4.5. График финансирования проекта, тыс. руб.    59
  Рисунок 5.1. Технологическая последовательность производства подшипников    61
  Рисунок 5.2. Исходная заготовка - прутки и трубы из стали    62
  Рисунок 5.3. Обработка давлением    62
  Рисунок 5.4. Вальцевание    62
  Рисунок 5.5. Токарная обработка    63
  Рисунок 5.6. Нагрев колец до 850 ºС    64
  Рисунок 5.7. Быстрое охлаждение до 40 ºС (закалка)    64
  Рисунок 5.8. Отпуск при температуре 170 ºС    64
  Рисунок 5.9. Шлифование торцевых поверхностей колец    65
  Рисунок 5.10. Шлифование внешней поверхности наружного кольца подшипника    65
  Рисунок 5.11. Шлифование поверхности отверстия внутреннего кольца подшипника    66
  Рисунок 5.12. Шлифование поверхности отверстия внутреннего кольца подшипника    66
  Рисунок 5.13. Шлифование дорожек качения внутреннего кольца подшипника    66
  Рисунок 5.14. Нарезка исходной заготовки    67
  Рисунок 5.15. Предварительная обработка давлением - получение заготовок для тел качения с припуском около 350 мкм    67
  Рисунок 5.16. Окончательная обработка давлением - обработка заготовок для тел качения до получения припуска около 100 мкм    68
  Рисунок 5.17. Шлифование - обработка заготовок для тел качения до получения припуска менее 10 мкм с полировкой    68
  Рисунок 5.18. Исходная заготовка - стальной лист    69
  Рисунок 5.19. Пробивка    69
  Рисунок 5.20. Черновая штамповка    70
  Рисунок 5.21. Чистовая штамповка    70
  Рисунок 5.22. Сверление отверстий под заклепки    71
  Рисунок 5.23. Соединение различных элементов подшипника, выполнение дополнительных работ (смазка, маркировка и т.д.)    71
  Рисунок 5.26. Подшипник передней ступицы 7805, производство VPZ    74
  Рисунок 5.27. Структура формирования полной производственной себестоимости    76
  Рисунок 6.1. Структура выпуска подшипников для отечественных автомобилей    83
  Рисунок 6.2. Структура выпуска подшипников для иномарок    84
  Рисунок 6.3. Выход на номинальную производственную мощность в 2016 года    85
  Рисунок 6.4. Структура инвестиций в проект, %    88
  Рисунок 6.5. Полный цикл создания и реализации продукции (с указанием максимального срока)    89
  Рисунок 6.6.Распределение операционных издержек, в %    95
  Рисунок 6.7. Общая динамика производства, в % по отношению к 2017 г.    96
  Рисунок 6.8. Общая динамика производства сегмент подшипников для отечественных автомобилей, млн ед.    96
  Рисунок 6.9. Общая динамика производства сегмент подшипников для иномарок, млн ед.    97
  Рисунок 6.10. Динамика общей выручки подшипники для отечественных авто, млрд руб.    98
  Рисунок 6.11. Структура выручки производства подшипники для отечественных авто, в %    99
  Рисунок 6.12. Динамика общей выручки подшипники для  иномарок, млрд руб.    100
  Рисунок 6.13. Структура выручки производства подшипники для иномарок, в %    100
  Рисунок 6.14. Динамика сырьевой себестоимости подшипники для отечественных авто, млрд руб.    102
  Рисунок 6.15. Динамика сырьевой себестоимости подшипники для иномарок, млрд руб.    103
  Рисунок 6.16. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    108
  Рисунок 7.1. График определения точки безубыточности по выручке, тыс. руб.    116
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта    14
  Таблица 2.1. Определение объема выпуска продукции    15
  Таблица 2.2 Организации, входящие в НТА "РОСАВТОПРОМ"    20
  Таблица 3.1. Перечень крупнейших производителей подшипников в РФ (ТОП-15 производителей)    25
  Таблица 3.2. Структура автопарка РФ по маркам    33
  Таблица 3.3. Структура автопарка РФ применительно к рассматриваемым маркам производства    34
  Таблица 3.4. Численность автопарка наиболее популярных иномарок    35
  Таблица 3.5. Численность автопарка наиболее популярных отечественных автомобилей    36
  Таблица 3.6. Структура рынка запчастей в РФ и странах ЕС, США    39
  Таблица 3.7. Расчет емкости рынка автомобильных подшипников    40
  Таблица 3.8. Подшипник ступицы задний ВАЗ-2108-2109, 2110-2112, 2113-2115 (ГОСТ6 256706)    44
  Таблица 3.9. Подшипник ступицы передний ВАЗ-2108-2109, 2110-2112, 2113-2115 (ГОСТ 6-256907)    45
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания    49
  Таблица 4.2. Календарный план реализации проекта    54
  Таблица 4.3. Условия кредитования банка    58
  Таблица 5.1. Параметры производственного помещения    60
  Таблица 5.2. Затраты на подготовку помещения к началу производства    60
  Таблица 5.3. Перечень основного необходимого технологического оборудования    72
  Таблица 5.4. Технические характеристики подшипника 7805    74
  Таблица 5.5. Расчет полной себестоимости подшипника передней ступицы 7805    75
  Таблица 5.6. Материалы, применяемые при производстве отечественных подшипников    77
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    82
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    82
  Таблица 6.3. принятые нормы наценки (маржи) отпускных цен завода относительно полной сырьевой себестоимости    84
  Таблица 6.4. Инвестиционные издержки проекта,  руб.    86
  Таблица 6.5. Формирование первоначальных оборотных средств    90
  Таблица 6.6. Тарифные ставки для страховых взносов в 2015 году    91
  Таблица 6.7. Операционные издержки проекта    93
  Таблица 6.8.  Отчет о прибылях и убытках 2015-2020 гг., тыс. руб.    104
  Таблица 6.9.  Отчет о прибылях и убытках 2021-2025  гг., тыс. руб.    105
  Таблица 6.10. Отчет ДДС 2015-2020 гг., тыс. руб.    106
  Таблица 6.11. Отчет ДДС 2021-2025 гг., тыс. руб.    107
  Таблица 6.12 Показатели эффективности инвестиций    111
  Таблица 7.1 Основные риски проекта    113
  Таблица 7.2. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб.    115